印尼、越南整頓非法進口，電商成“重災區”？

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東南亞開始嚴查“灰關”。

最近有媒體報道，印尼非法進口工作組在位于雅加達北部Penjaringan的Kamal Muara地區發現了一批價值400億印尼盾的非法進口商品。這些商品由外國人通過租用倉庫并在線銷售的方式進口到印度尼西亞。

被扣押的物品包括各類電子產品、反射按摩器、手機、平板電腦、噴霧器、電子煙、兒童玩具和服裝。

這是非法進口特別工作組成立以來第一次行動，工作組將在未來進一步加大打擊力度，防止非法進口商品流入市場。

除了印尼外，越南也開始行動。有消息稱，越南將會在8月5日開始查封幾個大的海外倉庫，目前倉庫已經在嚴密監視中，被監視的海外倉很多產品是通過走私入境。

在各國嚴查“灰關”下，東南亞跨境電商面臨著更嚴格的合規挑戰。

01

走“灰關”降成本

目前，東盟已是亞洲第三大經濟體、全球第五大經濟體。有數據顯示，在過去幾年里，東南亞一直是全球增長最快的地區（平均每年增長5.5%）；有觀點認為，東南亞將在2030年前成為全球第三大經濟體。

因此與東南亞做生意已是大勢所趨。

以中國為例，據中國駐東盟使團經濟商務處數據，2023年，中國-東盟貿易規模達6.41萬億元（9117億美元），雙方連續4年互為第一大貿易伙伴。據中國海關總署數據，中國與東盟貿易總值為3.36萬億元，增長10.5%，占中國外貿總值的15.9%。其中，對東盟出口2.03萬億元，增長14.2%；自東盟進口1.33萬億元，增長5.2%；對東盟貿易順差6994.9億元，擴大36.5%。

這其中，跨境電商已成為布局東南亞的商機。據eMarketer報告顯示，東南亞電商市場收入2023年預計將達到1139億美元，其2023年電商銷售額將增長18.6%，遠超全球電商的平均增速，連續三年全球排名第一。

在平臺方面，Shopee、Lazada、TikTok Shop等平臺相繼推出了全托管、半托管等模式，為賣家布局跨境電商提供了不少便利。借著跨境電商的東風，不少跨境包裹紛紛運往東南亞。

然而，從去年開始，東南亞一些國家開始對進口商品提高關稅。

2023年，印尼對于八項新增商品的最惠國關稅正式生效，其中紡織品征收5％-25％的關稅、鞋類征收5％-30％的關稅、箱包征收15％-20％的關稅、化妝品為10%-15%。新增商品中，進口自行車的關稅為25%-40%，其中電動自行車為40%，手表的關稅為10%，化妝品為10%-15%，鋼鐵為0%-20%。

2024年1月，馬來西亞對低價值進口商品征收銷售稅、對電商平臺產生的物流服務費用征收增值稅。6月，泰國也決定平臺銷售的所有進口商品無差別征收7%增值稅。

這也意味著，一些商家為了節省成本，會選擇“灰關”的方式。資料顯示，“灰關”由專門的清關公司提供“包機包稅”“包車保稅”等方式，進行進口貨物的方式，即清關公司負責履行通關手續、收取稅款，但一般不向出口商提供報關單據。

因此，“灰關”可以減少海關關稅和增值稅，并且減少清關時間和成本。與“灰關”相對的是“白關”，指通過正常關檢進入的清關方式，受法律保護、正規的貨物流通方式。使用“白關”的公司可能會遭遇使用“灰關”的公司在某些商品價格方面的競爭。

02

電商成“重災區”？

為了保護本土產業，以及增加稅收收入，部分東南亞國家對非法進口商品嚴厲打擊。

據媒體統計，2022年，印尼消費者保護和貿易秩序總局銷毀了總值約110億盾的非法進口商品；2023年印尼貿易部銷毀了價值 1748 億印尼盾的進口二手服裝和鞋類；2024年更是多次銷毀非法進口貨物，包括衣物、紡織品、電子產品、陶瓷等。

然而，非法進口屢禁不止。根據印尼方面披露，印尼進口商品數據與非法進口商品數量存在巨大差異。紡織品及紡織制品、服裝及服飾配件、陶瓷、電子產品、化妝品、鞋類和其他紡織成品的BPS數據與原產國的數據存在很大差異，原產國記錄的價值為3.6億美元，但印尼方面的記錄只有1.16億美元。

基于此，7月19日，印尼正式成立整頓非法進口的特別工作組，監管的商品類型包括紡織品和紡織制品（TPT）、其他紡織品、電子產品、鞋類、服裝、陶瓷，以及美容產品或化妝品。據透露，這一特別工作組的有效期為一年，如有必要，政府可以延長工作期限，還可以添加更多產品。同時，工作組已經掌握通常被用作非法進口路線的地點，并了解走私非法進口貨物的方法。

在首次活動查封非法進口貨物后，貿易部長Zulkifli Hasan表示，這些非法進口商品通過在線銷售，對本地商店和整體經濟造成了沖擊。印度尼西亞每個省可能存在多個類似的非法進口商品倉庫。

除印尼外，越南也在行動。有消息稱，越南計劃于8月5日開始查封數個大型海外倉庫，目前這些倉庫已經處于嚴密監視之中。此次行動將針對涉嫌通過走私方式進入越南市場的商品，包括手機、平板電腦等高價值數碼產品，以及玩具手辦等涉嫌侵犯知識產權的商品。

同時越南全國389指導委員會（即越南反走私、打擊貿易欺詐和假冒商品國家指導委員會）召開會議表示，目前電子商務發展強勁，但在管理工作中暴露出許多弱點，例如通過手機號碼識別賣家的身份。然而，到目前為止，還有大量的手機號碼未進行身份驗證，這使得通過電子商務走私商品的現象難以阻止。

同時，過去的打擊假冒商品的實際情況表明，在社交網絡上，如Facebook、Zalo交易中，一些賣家大多在偏遠山區的省份，所以很難追蹤和抓捕。越南389指導委員會建議有關部門督促電子商務平臺負起責任，嚴格篩選和檢查信息、約束賣家交易等，從而確保產品質量， 確保消費者的權利。

03

合規性挑戰不斷

隨著電商行業的飛速發展，東南亞各國也逐漸完善行業政策，平臺與賣家們都要面對合規挑戰。

2019年12月，印尼政府在2019年第80條政府法規中表示跨境電商平臺上進行銷售的企業或商店，必須擁有政府頒發的營業執照，以確定電商數量。

為了保護當地的中小企業，印尼在2023年9月出臺2023年貿易部長第31號條例，其中規定禁止社交媒體平臺進行商品銷售和交易活動，還要求電商平臺上的進口商品最低價格不低于150萬印尼盾（約100美元）。同時，在印尼銷售的進口商品需要符合白名單要求，進口商品需要滿足印尼政府關于食品、藥品和化妝品的認證要求，電商平臺不能銷售自營產品等。

TikTok Shop也因此一度關停，最后以印尼業務與Tokopedia合并才得以回歸。

作為東南亞電商發展最快的國家之一，越南也在加大相關政策的制定。5月，越南工貿部表示，2024年，全國市場管理力量將聚焦重點地區、重點產品，制定各大檢查和控制計劃；不得慫恿走私活動或貿易欺詐，尤其是通過電子商務進行的走私活動或貿易欺詐。

6月，越南工貿部表示，工貿部建議國內制造商注重提高產品質量，提升產品競爭力，推動實施“越南人民優先使用越南產品”的運動。今后，工貿部將繼續實施電子商務管理門戶網站運營和升級、推進消費投訴舉報處理工作等解決方案；加強檢查，嚴肅處理違法行為，最大限度減少電子商務環境中的不健康行為。

2023年電子商務稅收比2022年增長了16%以上，但稅收收入仍然存在損失。數據顯示，越南在過去的三年時間里累計查處違反電商稅務要求的組織和個人總數為3.157萬個。越南工貿部正積極配合稅務部門和財政部，共享900多個網站和近300個電子商務交易網站的數據，以核查和加強電子商務稅收管理。

據媒體報道，越南財政部也表示已經提出一系列措施，將對相關法律法規進行合理修改，與此同時還建議由電商公司代為平臺上的個體賣家進行納稅申報和稅款繳納，以此簡化申報流程、降低全社會的行政手續成本。今后要加強對電商領域的稅收管理，監管范圍涵蓋平臺交易、直播帶貨等多種電商形式。

隨著監管力度的加強，電商平臺中出現的非法進口商品也會隨之減少。對東南亞國家來說，電商行業將會更加規范，也能為國家帶來更多稅收，在一定程度上也能保證本土產業的發展。而對跨境賣家來說，也需要面對不斷變化的政策，調整經營策略，才能持續吃到東南亞電商市場的紅利。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）