有讀者向整點消費反饋，四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“天味食品”）銷售部門向經(jīng)銷商下發(fā)通知稱：“嚴(yán)禁經(jīng)營本公司火鍋底料系列的經(jīng)銷商同時經(jīng)營和銷售“千禾”品牌旗下火鍋類產(chǎn)品；嚴(yán)禁經(jīng)營本公司菜譜式調(diào)料系列的經(jīng)銷商同時經(jīng)營和銷售“吉香居”品牌旗下菜譜式復(fù)合調(diào)料類產(chǎn)品。”

對于該通知的真實性，該讀者表示：“經(jīng)銷商都傳遍了。”

對此，一知名券商食品飲料分析師向整點消費（ID：ZDXFBA）透露：“當(dāng)前整個復(fù)合調(diào)味料領(lǐng)域，尤其是火鍋調(diào)料和酸菜魚調(diào)料，面臨的消費需求壓力都比較大，尤其是在C端。所以，天味食品不得不推出一些渠道的競爭政策，同時再匹配一些終端促銷政策，來緩解自己的旺季動銷壓力。”

千禾味業(yè)和吉香居作為川調(diào)領(lǐng)域的“明星”企業(yè)，前者以醬油和食醋兩大主要品類雄踞西南，后者則是佐餐小菜的“隱形”冠軍，總部均位于四川眉山，且千禾味業(yè)的五氏兄弟還是吉香居此前的股東之一。此番遭到天味食品的明文禁令，也從側(cè)面反映了天味食品在兩大主營品類上承壓。

01

品類競爭加劇，復(fù)調(diào)加速進(jìn)入“存量時代”的寫照

根據(jù)通知顯示，主要涉及的產(chǎn)品為兩類：火鍋類調(diào)料和菜譜式復(fù)合調(diào)料。

有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模約為2032億元，其中火鍋底料和中式調(diào)料的市場份額分別為17%和18%，即345億元和365億元左右。

但從龍頭的市場表現(xiàn)來看，今年上半年，拋開關(guān)聯(lián)方（海底撈、蜀海供應(yīng)鏈等）帶來的收益，頤海國際向第三方（包括火鍋底料及火鍋蘸料）銷售的火鍋調(diào)味料產(chǎn)品收入8.60億元，同比增長5.6%，并且增長原因主要是火鍋蘸料新產(chǎn)品增加。今年前三季度，天味食品的火鍋調(diào)料實現(xiàn)營收7.94億元，同比減少6.15%。

由此不難看出，兩大龍頭企業(yè)尚且如此，其他中小型品牌的日子也不好過，所以，今年整個火鍋調(diào)料市場的表現(xiàn)并不算好。

而千禾味業(yè)雖然進(jìn)入火鍋調(diào)料的時間并不算短，但在市場層面的影響有限。千禾味業(yè)最早在2021年先后進(jìn)入復(fù)合調(diào)味料和火鍋調(diào)料領(lǐng)域，只不過并未作為重點產(chǎn)品運作。

據(jù)整點消費（ID：ZDXFBA）了解，千禾味業(yè)于今年11月“卷土重來”，推出全新的千禾“香烹烹”牛油火鍋底料，分為500g大塊裝和50*8小塊裝兩種規(guī)格，滿足火鍋和烹飪的不同消費場景。據(jù)了解，千禾火鍋底料使用100%純牛油炒制，并且含量高達(dá)60%，比起普通火鍋底料大大增加牛油的比例，使其更易凸顯濃郁醇香的味道。另外，千禾火鍋底料不使用起酥油、防腐劑。

而作為以佐餐小菜發(fā)家的吉香居，近年來逐步擴(kuò)張至下飯菜、佐餐醬以及各類菜譜式調(diào)料領(lǐng)域，旗下品牌包含“吉香居”“暴下飯”“醬牛八方”“川至美”等，其中，“川至美”就是吉香居前兩年才孵化的菜譜式調(diào)料品牌，旗下產(chǎn)品涵蓋魚調(diào)料、川菜調(diào)料、火鍋底料三大品類的數(shù)十款產(chǎn)品。

對于千禾味業(yè)而言，醬油和食醋雖然系主營品類，但其面臨的市場競爭壓力并不小，今年前三季度醬油產(chǎn)品收入減少2.44%，食醋收入減少10.41%。并且，千禾味業(yè)長期被質(zhì)疑“產(chǎn)品品類單一”，所以，進(jìn)軍復(fù)調(diào)，是該公司在產(chǎn)品層面唯一的出路。

而吉香居早已不再是外界認(rèn)識的那個單一的泡菜企業(yè)了。除了開胃菜芯、小葉脆酸菜等醬腌菜產(chǎn)品，醬牛八方、暴下飯等醬料產(chǎn)品深受年輕消費群體的喜愛，此外，依托泡菜產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，進(jìn)軍魚調(diào)料等菜譜式調(diào)料領(lǐng)域，也有著得天獨厚的優(yōu)勢。

所以，無論是千禾味業(yè)，還是吉香居，遭到友商的強勢打壓和終端阻擊，都是品類擴(kuò)張的必然結(jié)果。

02

不只是“動了蛋糕”，而是切到了“痛處”

顯然，千禾味業(yè)加碼火鍋調(diào)料、吉香居加碼菜譜式調(diào)料，已然戳到了天味食品的“痛處”。

今年2月末，天味食品在投資者關(guān)系記錄表中曾表示，公司重點大單品主要有手工火鍋系列、老壇酸菜系列、小龍蝦系列及香腸臘肉調(diào)料，前兩大單品銷售收入占比超過了35%。因此，守住火鍋調(diào)料和酸菜魚品類的市場地位，將關(guān)乎天味食品的基本盤。

千禾味業(yè)在火鍋調(diào)料屬于“二進(jìn)宮”，相比比此前有著更加積極的市場策略，來探尋更多新的增長點。所以，在產(chǎn)品層面千禾味業(yè)不僅顯得誠意十足，相信在渠道層面，也會采取更加積極的市場策略來應(yīng)對。千禾味業(yè)相關(guān)人士對整點消費（ID：ZDXFBA）表示：“我們?yōu)檫@款火鍋底料傾注了很多心血，對我們的產(chǎn)品力是抱有極強的信心的！”

整點消費發(fā)現(xiàn)，千禾味業(yè)對500g裝的大袋火鍋調(diào)料，還額外贈送了一袋12g的“干料包”。

根據(jù)線下零售檢測機構(gòu)馬上贏提供給整點消費的市場數(shù)據(jù)顯示，在火鍋底料領(lǐng)域，2022年第四季度排名前十的品牌分別是頤海國際、天味食品、德莊、草原紅太陽、名揚、紅九九、橋頭、大重九、紅燈籠和佳仙，而到今年第三季度變?yōu)榱祟U海國際、天味、名揚、德莊、草原紅太陽、紅九九、橋頭、大重九、佳仙和臻鮮。

在上述市場份額變化中，并未出現(xiàn)千禾味業(yè)的身影。但作為火鍋調(diào)料的“老二”，天味食品一直面臨前有勁敵、后有追兵的市場競爭態(tài)勢，經(jīng)營壓力不言而喻。而千禾味業(yè)作為上市企業(yè)，又是天味食品的“老鄉(xiāng)”，帶來的壓迫感或許讓天味食品顯得有些焦慮。

而在酸菜魚品類中，馬上贏的數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度排名前十的品牌分別為天味、頤海國際、吉香居、德莊、川南、橋頭、草原紅太陽、味聚特、李記食品和胖子，而今年第三季度變?yōu)榱颂煳丁㈩U海國際、吉香居、德莊、草原紅太陽、橋頭、川南、味聚特、蜀僑和大重九。

其中，天味食品作為酸菜魚品類的行業(yè)龍頭，在今年前三季度，天味食品的中式菜品調(diào)料實現(xiàn)收入12.72億元，同比增長13.50%。

不過，天味食品的壓力并不小。在酸菜魚調(diào)料領(lǐng)域中，吉香居的市場份額從一開始的8.51%提升至了今年第三季度的9.84%，不僅牢牢占據(jù)品類前三，且最高位時甚至超過了頤海國際。

顯然，對于“悶聲發(fā)財”的吉香居，也開始展現(xiàn)出更加尖銳的鋒芒。

“吉香居對天味影響太大了，它產(chǎn)品線越來越長。其中，火鍋料、酸菜魚調(diào)料全面對飚天味，而且還有純酸菜產(chǎn)品；而天味食品沒有醬腌菜。”一位經(jīng)銷商對整點消費（ID：ZDXFBA）表示，目前，天味和吉香居的火鍋底料產(chǎn)品基本上是“半斤八兩”，吉香居唯一的短板是沒有不辣底料，也沒有蘸料。

“單從魚調(diào)料品類來看，吉香居是天味最大的競爭對手，兩者都是四川的品牌。并且，吉香居做酸菜有天然優(yōu)勢，在終端上有好人家的地方都有吉香居，尤其在商超渠道和部分菜市場，二者基本全面對飚。”

當(dāng)然，這只是產(chǎn)品和市場層面的表象。該經(jīng)銷商還透露：“更為關(guān)鍵的是，吉香居也學(xué)習(xí)天味食品，搞了個“經(jīng)銷商俱樂部”，目的就是為了從經(jīng)銷商層面了解天味到底是怎么做的。”

如今，隨著“通知”在經(jīng)銷商和市場之間被廣泛傳播，天味食品這種“二選一”的做法確有違反壟斷相關(guān)法律法規(guī)的嫌疑。并且，此后天味食品的“敵人”變得更多了，三家企業(yè)作為川調(diào)領(lǐng)域的明星企業(yè)，此舉勢必帶來更加激烈的市場競爭。

至于后續(xù)各家如何應(yīng)對，讓我們一起拭目以待。

THE END