北京
由于 NAND 閃存市場下行，存儲芯片大廠或將再次減產。
據中國臺灣工商時報報道，NAND 閃存市場狀況不景氣，業界人士猜測，鎧俠計劃在本月實施減產，以期阻止 NAND 閃存價格下跌并扭轉下跌趨勢。
報道援引業內人士的話：“鎧俠計劃的生產調整可能會穩定或提高 NAND 閃存的價格。此外，AI 服務器、專用集成電路和高端網絡產品的數據中心基礎設施的完成，預計將推動云服務提供商向企業級 SSD 投入資本支出（尤其是對于 16TB 和更高容量的企業級 SSD），這種轉變為市場帶來了更加樂觀的前景?！?/p>
報道中提到：“市場擔心，中國大陸內存廠商長江存儲擴充產能（2025 年將產能提升至 135 千片/每月）或將影響供需，但業界有分析認為其約占市場投片量的 8%-10%，短期內對 NAND 閃存價格的影響程度仍然有限?！?/p>
報道還指出，除了鎧俠減產之外，三星電子預計也會采取減產措施以保持 NAND 閃存供應價格穩定。
對于這一潛在的減產消息，調研機構 TrendForce 指出，“內存供應商對中國市場的增長預測持謹慎態度，NAND 閃存價格可能繼續面臨下行壓力。因此，一些供應商可能會選擇在短期內進一步減產以應對這些挑戰。”
（來源：TrendForce）
全球 NAND 閃存市場營收方面，TrendForce 數據顯示，今年第三季度出貨量環比下降 2%，平均銷售價格上漲 7%，整體收入達 176 億美元，環比增長 4.8%。
TrendForce 表示，“第三季度 NAND 閃存價格趨勢在不同應用領域呈分化現象，企業級 SSD 的強勁需求推動平均售價上漲近 15%，而消費級 SSD 訂單減少，價格僅出現小幅增長。”其進一步分析指出，2024 年第三季之前，PC、智能手機等消費電子需求仍然疲軟，雖然有 AI 服務器帶動 HBM 等存儲芯片產品價格上漲，但就整體而言需求持續低迷。
此前，據 TrendForce 預測，NAND 閃存行業在今年第四季度將面臨更大挑戰?！坝捎谙M端對于 NAND 閃存需求的減少，鎧俠和三星電子第四季度的 NAND 閃存產品銷售額將減少，其中預計鎧俠將比上一季度減少 10% 以上?！?/p>
TrendForce 表示，雖然第四季度企業級 SSD 價格有望保持穩定，但其他類別產品合約價已經開始下跌，消費電子廠商將在年底前減少庫存，進一步削弱了訂單動能。此外，服務器需求仍將支撐 NAND 閃存需求，行業對 4TB、8TB 企業級 SSD 需求預計將在明年逐步回溫。
據 TrendForce 半導體研究中心（DRAMeXchange）發布的數據顯示，近一年來通用 NAND 價格依次呈現上漲、持平和下跌趨勢。
具體而言，從 2023 年 10 月開始上漲，5 個月后，于今年 3 月開始維持穩定，而后從 9 月開始轉為下跌；近 3 個月，NAND 閃存價格環比分別下降 11.44%（9 月）、29.18%（10 月）和 29.8%（11 月）。
而自今年以來，通用 NAND 價格跌幅已經超過 50%（從 8 月的 4.9 美元降至 2.16 美元），是繼 2015 年 8 月統計以來的最低價格。
需要注意的是，在此之前，由于市場對 NAND 閃存需求減少導致價格大幅降低，鎧俠、美光、SK海力士等并不愿意“虧本賣”，于是從 2022 年下半年至 2023 年初進行了“選擇性減產”，三星電子也在 2023 年 4 月開始對 NAND 閃存進行減產。
據悉，三星 2023 年已將 NAND 閃存（以及 DRAM）芯片產量削減了 20%-25%，其減產計劃將一直執行到 2024 年第二季度；此外，美光、SK海力士等也被指出公司內部設置了 NAND 閃存（以及 DRAM）芯片價格止跌回升的“盈虧平衡紅線”。
減少 NAND 閃存產量可以降低庫存量，從而穩定價格。中國臺灣工商時報在報道指出，目前全球主要內存制造商的庫存周轉期已恢復到 10-12 周的正常范圍。
就現階段而言，由于 AI 熱度不減，除了數據中心搭載的企業級 SSD 價格依然維持保持穩定，其他 NAND 閃存產品因需求減少而價格大幅下跌。很大程度上，PC、智能手機市場的萎縮導致 NAND 閃存需求減少。
業內人士表示，今年存儲芯片市場的復蘇不及預期。業界原本期望在經歷過去連續兩年的“寒冬”之后，今年能夠迎來觸底反彈，然而就目前的種種跡象來看，存儲芯片市場并未真正“復蘇”，行業仍然需要大量時間“去庫存”，而迎來真正復蘇或許還需要更多的時間。
參考資料：
1.https://www.trendforce.com/news/2024/11/29/news-kioxia-reportedly-planning-production-cuts-amid-nand-flash-market-challenges/
2.https://www.ctee.com.tw/news/20241129700080-430501
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