美股繼續(xù)大漲，納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)歷史新高。

上證指數(shù)3450點(diǎn)，也創(chuàng)下今年新高。

而中概互聯(lián)網(wǎng) 指數(shù)KWEB為34.34，只有歷史高點(diǎn)93.02的36.9%，距離年內(nèi)高點(diǎn)的38.39差了11.79%。

東方港灣董事長但 斌 在主題演講中表示，自己研究全球資本市場，得出的一個(gè)體會(huì)是，加息降息以及經(jīng)濟(jì)衰退等都是影響資本市場表現(xiàn)的次要原因，真正的主因是技術(shù)進(jìn)步。

我們經(jīng)歷了電子時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代等，這三個(gè)時(shí)代都是十年以上的周期。如果現(xiàn)在所認(rèn)為的人工智能時(shí)代來臨，那大概率也是十年以上的周期，不可能兩年結(jié)束。人工智能時(shí)代有比前三個(gè)時(shí)代 更具顛覆的技術(shù)進(jìn)步，理論上來說應(yīng)該持續(xù)時(shí)間更久，創(chuàng)造財(cái)富更多。

我和 但斌 的看法相同， 長期來看，科技才是最強(qiáng)板塊，本次人工智能會(huì)是一個(gè)長周期的投資機(jī)會(huì)。

但是 我和他 操作不同。

1、 他看好美國科技的領(lǐng)先，認(rèn)為強(qiáng)者恒強(qiáng)，我認(rèn)為中國的科技在快速趕超，呈現(xiàn)東升西落的趨勢。

2、 他買股票，我買基金。

投資科技的大方向就是：

1、以應(yīng)用為特色的軟科技

2、以芯片為特色的硬科技

3、創(chuàng)新藥

4、高端制造

其中1和2共同構(gòu)成信息技術(shù)行業(yè)，也是當(dāng)前中美科技競爭的焦點(diǎn)。

創(chuàng)新 藥今年 已經(jīng)漲幅巨大，后續(xù)可能要換一下，高端制造的形象空間要稍微小一點(diǎn)。

我還是集中精力 搞中概互聯(lián) 和芯片（ 科創(chuàng) 50）。

從目前的態(tài)度看，利好一大片。

1、 小米發(fā)布SUVYU7，三分鐘大定20萬臺(tái)，一小時(shí)大定突破289000臺(tái)，相當(dāng)于公司之前宣布的2025年全年出貨目標(biāo)的82.5%，超出市場預(yù)期。

小米創(chuàng)造了人類歷史上汽車行業(yè)最大的奇跡，我不知道他是怎么做到的，但就是做到了。

更大的意義在于，小米說明了中國供應(yīng)鏈帶來的巨大 實(shí)力，這也是世界上其他國家做不到的，中國市場有巨大的潛力，僅依靠國內(nèi)市場就足以 為行業(yè)創(chuàng)新和爆發(fā)提供底層支撐。

2、 央視新聞報(bào)道 ： 我國自主研發(fā)的新一代國產(chǎn)通用處理器——龍芯3C6000在北京發(fā)布。性能相當(dāng)于2023年或者2024年市場主流產(chǎn)品的水平。

最新發(fā)布的龍芯3C6000采用我國自主設(shè)計(jì)的指令系統(tǒng)龍架構(gòu)，無需依賴任何國外授權(quán)技術(shù)，也不依賴任何境外的供應(yīng)鏈， 是芯片實(shí)力高端化的重要突破口 。

3、 6月26日晚間，阿里巴巴 發(fā)布財(cái)報(bào)，帶來三大驚喜：

凈利潤同比暴增77%，達(dá)到驚人的1259.76億元 ；

阿里巴巴合伙人變動(dòng)：26人減至17人 彭蕾戴珊退出 ，企業(yè)治理機(jī)構(gòu)大大改善

將AI視為業(yè)務(wù)增長的核心驅(qū)動(dòng)力 ， 全力投入AI基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)先進(jìn)性建設(shè) ，擁抱下一代核心技術(shù)

4、騰5億每個(gè)交易日都在默默回購注銷。

綜合各方面投資，我堅(jiān)持認(rèn)為當(dāng)前還是 投資中概互聯(lián) 和芯片（ 科創(chuàng) 50）的重大機(jī)會(huì)，尤其 是中概互聯(lián) ，值得持續(xù)買進(jìn)。

這里面我最喜歡的就是513050，易方達(dá) 的中概互聯(lián) ，這一個(gè)基金我現(xiàn)在持倉大概有兩百多萬。

它 跟蹤的是中 證海外 中國互聯(lián)網(wǎng)50人民幣指數(shù)，該指數(shù)從香港及其他海外交易所選取50只中國互聯(lián)網(wǎng)公司證券作為樣本，涵蓋騰訊、阿里巴巴、京東、美團(tuán)、拼多多、小米等龍頭公司。前十大權(quán)重股占比約90%，高度聚焦于電商、AI、社交網(wǎng)絡(luò)、 云計(jì)算 等核心賽道，精準(zhǔn)捕捉行業(yè)增長紅利 。

這個(gè)指數(shù)和其他 中概基金 的區(qū)別是它持股比較集中，尤其是第一和第二 的騰訊和 阿里，合計(jì)持倉53%，算是半壁江山。

美團(tuán)小米 和拼多多的持倉也不低，都算重倉了。

昨天賣出的5000股平安港股還沒到賬，到賬后計(jì)劃繼續(xù)買進(jìn)，我買了5000，點(diǎn)擊可以查看我的實(shí)盤??：