倒退回十幾年前我還是一個消費跑口記者時，估計怎么也不會想到，有一天我關注的科技和消費兩個賽道，會以今天這樣的方式融合在一起。

這一周，在硅谷，馬斯克的特斯拉主題機器人餐廳開業了。

Optimus機器人以極為流暢絲滑的動作遞給了顧客一杯爆米花。更早一些的時候，特斯拉還連續發布Optimus跳舞和自主倒垃圾、炒菜的視頻。

在中國，比機器人下場炒菜更早的，是企業老板。

一眾互聯網大廠掀起的新一輪外賣大戰自不必說，關于京東的最新消息，是劉強東親自下場炒菜的七鮮小廚。

但這些公司在科技端口也并沒有停步，阿里自不必說，Qwen最近又發了新版本、夸克、釘釘等在AI應用層也跑的非常快。美團投了Nocoding，就連京東最近也被曝光連續投了好幾家具身智能公司。

誰能想到有一天，餐飲、外賣、互聯網和AI機器人，居然真的成了同一個賽道。

今天更新的這篇文章，由我發在《21世紀經濟報道》的專欄《互聯網大廠下一步：外賣向下，AI向上》衍生的思考：在外賣和AI之間，到底存在什么樣的關系？

7月21日上午，有一則消息引發了注意。

三家具身智能公司千尋智能、逐際動力、眾擎機器人接連發布融資消息，背后的領投方都是京東。

但其實不止是京東，本輪“外賣大戰”的主要參與玩家，在一邊競速即時零售的同時，也都沒有停下對于AI和具身智能的投入步伐。

7月22日，阿里通義千問宣布更新其旗艦版Qwen3模型，近一段時間以來，阿里旗下的夸克、釘釘等業務線在AI應用領域也是進展不斷。上個月，美團發布了首款AI編程智能體，美團核心本地生活業務CEO王莆中在接受采訪時也表示美團在AI上投入巨大。

此外，按照21世紀經濟報道此前報道中不完全統計，百度、阿里、字節、華為、騰訊等AI基座模型頭部大廠，已經悉數開放并大力推介基座模型的具身智能。

看起來，送外賣和投入人工智能產業似乎“風馬牛不相及”。前者追求的是分鐘級的履約效率和海量訂單的規模效應；后者探索的是機器理解物理世界并自主行動的終極邊界。

但如果穿透表層業務的浪花，回到戰略層面來觀察潮水的流向，就會清晰發現更底層的邏輯——中國互聯網大廠正在進行的，是一場基于AI技術革命的商業生態重構。

01 涌現

今天的互聯網大廠們，之所以會做出這些看似割裂的選擇，實際上的邏輯卻是相通的：
通過外賣向下扎根、通過AI向上拓展邊界，打破傳統“研發-生產-銷售”的線性模式，實現了技術與商業的深度咬合與螺旋上升。

在這場重構中，以外賣業務為代表的商業變革，解決的是生活場景觸達的問題，能不能鏈接更多的生活場景，直接決定了是否能夠產生更多的用戶行為數據。

這幾年來，數據要素的價值自上而下都在不斷被強調，甚至數據已經被視為是新時代的石油。那么對于互聯網大廠們來說，最大的問題就是要解決數據從哪里來。

而人工智能技術和具身智能的演進，則基于這些數據和需求基礎之上進行研發和設計，進而在云端構筑起新的技術壁壘并反哺線下，從而形成從技術研發到產業落地的生長閉環。

本輪人工智能技術的大爆發，源自神經網絡和深度學習的涌現。但從今天來看，這種涌現將不止于是“智能涌現”，同樣也應當包括“商業涌現”。

其實，在移動互聯網時代，這種商業涌現就已初具端倪。阿里云的AI能力源自雙十一的交易洪峰倒逼，哪怕是DeepSeek之所以能夠做出AI的突破，也是源于量化投資的需求。這是商業發展與技術進步的共振。

當然，這意味著企業必須具備同時駕馭“短周期運營”與“長周期研發”的雙重能力。

02 生態

知名學者克里斯坦森在《創新者的解答》中早已提醒，技術本身從來不是護城河，能夠持續孕育并放大創新的組織能力與市場結構才是。

在AI這場全球競賽中，真正的勝負手，從來不在于某一款模型能否持續霸榜，而在于能否在技術創新的基礎之上，構建起開放、協同、可持續的生態體系。

在本輪AI競賽中，除了人才之外，中國最大的優勢就在超大規模市場和足夠豐富的應用場景，這為AI企業提供了海量的用戶行為數據，也提出了更多的市場需求。

而從外賣、餐飲到工廠、醫院、教室等真實場景中誕生的數據，才能真正反哺技術進步。

不夸張地說，這事實上是一場以數據為基石、以AI為引擎、以場景為閉環的商業生態再造。通過外賣、零售、醫療等等這樣的貼近用戶的高頻服務業務為前端觸點和數據源泉，支撐后端高投入、長周期的AI與機器人技術研發，再將前沿技術成果快速反饋應用于前端業務場景，實現降本增效與體驗升級，同時為技術迭代提供新的反饋和數據。

今天的全球AI產業競爭已從“參數競賽”轉向“生態競速”，在開源的技術格局之下，真正決定未來的，不是誰的模型參數更大、技術更領先，而是誰能構建起包容試錯、多元共生、動態演進的創新網絡。

這一點正是擁有龐大用戶基數、擅長復雜業務生態和雄厚資本實力的互聯網巨頭們的獨特優勢。

從這個角度來說，互聯網公司所試圖打造的商業生態，在未來經濟增長中所扮演的角色會越來越重要。

如果我們把視角拉至硅谷，會發現選擇是相似的。7月20日特斯拉的首家“超級充電餐廳（Supercharger Diner）”正式開啟試營業。其中最大的看點就是特斯拉“擎天柱”人形機器人上崗當服務員售賣爆米花，不僅這樣，在汽車影院內停放著多輛 Cybercab 無人駕駛出租車。

從中美的科技領軍公司近一段時間以來的動作來看，其對于這一輪AI技術落地的趨勢預判無疑是同頻的——

唯有基于足夠巨大市場和豐富應用場景的前沿技術，才能被稱為是真正改變人類世界的技術革命。

從這個角度來說，外賣（WAIMAI）里，確實有更多的AI。