廣東
點贊關注轉發明日漲停
10%+20%+30%
上周情緒高漲，指數持續進攻，非銀金融為主，ai+反內卷為輔推動行情上升
總之現在廢話多少都沒用，就問一句是不是牛市見頂還能不能進，還不是人聲鼎沸時吧？
我們做研究的，不能口說無憑，我們用一些相關研究方法表明
比如通過微信指數可以看到，牛市的詞條占比并不是短期快速上升，所以市場情緒高漲，更多是已經入場的選手情緒高漲
因為越來越多資金入場，市場總會水漲船高
而且大家也不是說買完就跑，市場左邊漲一點右邊漲一點，輪動也會不斷地推動市場上行
回頭看9月24行情，現在才哪跟哪？？？？？？？？？？
今天我不太想寫太多東西，我就講一下一些情況給大家注意一下
一、券商
首先券商股上漲是合理的，因為市場目前成交量持續接近2w億，單單交易傭金都是一筆不錯的增量
而且2015年兩融占比5%才見頂，現在市場2%，這中間足足有接近3%的差值
我們直接從券商個股的貨幣資金x3%看業績凈增空間都能感受到有足夠大的pe提升空間
這也是一些券商貨幣資金＞市值的會被快速修復（前期已經走完了），這是一個不錯的買入方法
接下來更考慮用戶規模和情緒了
二、液冷
液冷這邊，我就感覺為格力和美的不值，作為空調的龍頭企業。。。居然對ai液冷市場不管不顧
賬上巨大資金完全可以把這些公司都買下來
液冷這邊已經吹數千億市場，但是相關公司疑似Q2并無業績釋放，投資者需要自己分辨認知
目前市場把液冷定義為第二個光模塊，本人不作評價，本人比較擅長業績出來后再去做類似成長的這個投資，并不擅長早期估值投資
三、機器人
最近部分機器人個股電新資金很壞，炒作完機器人后吹公司有pcb設備供應的一些環節
真的是夠壞的，機器人公司在Q2，Q3，Q4都不會有業績，大家一定要注意風險
而且現在是牛市，如果是正常的市場，機器人運動會結束估計已經要出貨了
畢竟估值是上百倍
四、部分賣方現在想方設法把個股吹成參與ai基建的基礎設施供應商
理由是沒有給出ai的估值，想尋求估值提升，一吹就是30pe，50pe要這么給
仔細一看又是以前做新能源的賣方
這幫人很壞，因為他們給光模塊給的是15倍市盈率，而且花旗在8月15號的研報里也指出，A股機構投資者給光模塊的估值就是10-15倍市盈率
這幫人一上來就吹ai估值要到60倍尋求一個個股的估值提升，而且ai占比還很低
如果各位看到這種小作文，一定要考慮剔除主營業務后ai含業績的市值貢獻占比
這才是重要的
但是不管怎么說，現在流動性充裕，所以市場高看一眼
感謝您的點贊在看以及特別關注！
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