廣東
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10%+20%+30%
昨天有人喊我直接對線，說實話，本人就那點錢，確實是沒辦法和大佬對線，但是身邊大佬不少，今天溝通交流，發現這個事情還挺搞笑的
最近網上鋪天蓋地輿論攻擊ai板塊，要求高低切，昨天我公眾號文章已經寫的很清楚，電新資金才是搞臭成長股估值體系的罪魁禍首，現在還能把白的寫成黑的，自己小作文天天能發
這些都能忍受
但是這個老登買酒的事情倒是很值得深挖
今天花旗把中際旭創和新易盛的目標價和營收都上調了，來到了更高的價格位置，其實也不攻自破
市場的錨點還是來源于那次半導體分析師和上市公司的人吵架——你能比我懂？
很多人把這次賣方年輕分析師和所謂“買方”“”“大佬”“”“”，比作這個事情
這能對比嗎？我們對比一下
——半導體對罵
半導體研究員vs半導體上市公司高管
——老登買酒，君子固窮
“買方大佬” vs 通信分析師
一個是行業分析師vs行業上市公司
一個是無該行業的私募基金“大佬”vs 行業分析師引用上市公司電話會議高管原話
其實可以化簡一下公式
“買方大佬” vs 上市公司高管言論（我們不降價）
上市公司這次的不降價是基于客戶指引的，公司的擴產也是基于客戶指引的，客戶讓你擴產，因為有需求，指引了，所以擴產
不降價是因為供不應求
很現實的道理，昨天甲骨文財報，在手訂單 剩余履約義務達到4550億美元
這個以美元計價的數字，應該很有說服力了
再回到買方大佬，什么時候投資時間長就是大佬？
我們來看看大佬今年表現
平均年化收益率最好的產品，今年跑了
說難聽點，寧德時代都沒跑贏
農業銀行也遙遙無期
我們現在有個說法，如果一個資深的投資者，連農業銀行都沒跑過，干脆說自己是新手
這投研能力要打問號的啊
真的是夸張，17年的產品，經歷了18年的消費電子國產替代狂暴化行情，2020年白酒，20-21新能源，23年ai-最近，機器人，創新藥
才這點收益率
跑贏量化了？
真的建議投資者贖回它的產品，他的收益率跑輸大部分量化策略，你有1000w，放在那里還不如放在量化
老登你真的買酒了嗎，酒鬼酒反轉你做到了嗎，瀘州老窖就算看著官方反內卷口徑都能做20個點
就看著均線都能做20個點啊
在座各位觀眾，機構投資者，資管，賣方，買方朋友，你們的收益率都比他高
不要再影響輿論了，君子固窮
客戶眼睛真的是雪亮的
這么清晰地行業趨勢，資本開支，3年不會摸一下都沒有吧
雪球評論區都已經是討伐狀態了
當今環境下，一定要擦亮雙眼，很多媒體為了流量不擇手段，有熱度就上
千萬不要被帶節奏
投資要下功夫，更要有前瞻性的眼光和說服力
作為一個老買方，他可以質疑250億利潤，但是就算拿200億利潤，他都應該清楚，這仍然在這個指數點位非常劃算.....
而且，公募抱團，難道，買最好的資產，有錯？
以后大家看言論的時候，一定要先看看人家的規模和今年收益率
如果今年一倍以上，那么我也愿意道歉和閉嘴
如果連創業板都沒跑贏，那還是少引導輿論了
肯定有人評論區會說，等下是不是奶死自己了，之類的
不會楓楓你也是反指吧
ai賽道，本人全部持倉，成本均為負數，這而年，在座讀者都知道，我是真的盡心盡責努力跟蹤研究的
本人退出部分成本，也是在知識星球說過的，球友大家可以去翻翻
最后今晚美股ai集體大漲，ppi不及預期，50bp的可能性降息概率不斷提高
接下來即將迎來全球流動性行情
本人最近一直在港股找便宜布局，a這邊也留有進攻的可支配倉位，ai這邊轉為利潤鎖倉，雖然老登買酒也好買啥也罷，就怕他們影響輿論，真的惡心
大家注意流動性涌入的板塊
祝各位投資順利
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