交杯酒喝起來

01

禮物收了，街也逛了，飯也吃了，電影也看了，充電寶也帶了，

等到要去酒店了，你說家長不讓了。

是真不讓啊，西大有芯片禁令，禁止英偉達最新算力卡賣到東大，

減配版的也不行，得加裝跟蹤和后門。

真不是黃仁勛不懂事，

他能在會上吹捧雷布斯，也能臺上表演轉手絹，

敬酒那更是不在話下，

你看這西裝領帶，你看著這杯口放得多低。

然而都怪這世道啊，

西大非要把東大列成假想敵，

對高科技嚴防死守，片板不得下海。

但世道已經變了。

02

美國的經濟現在是什么情況？

一口氣全靠AI吊著。

2025年，

AI的資本支出占到了美國GDP的約2%，

在英偉達、甲骨文、亞馬遜等的海量投入下，

AI投資對其經濟增長的貢獻率高達92%，

如果剔除這部分，其他增長率僅為0.1% 。

西大也從消費大國變成了一個基建投資大國，

全年數據中心的支出超過5200億美元，首次超過消費者支出。

也就是說，AI已經成為美國經濟的壓艙石，一旦出事，整個鏈條將毀于一旦。

然而，AI建設有兩個致命問題，

一是要不斷尋找增量，

得有人不斷買英偉達的顯卡，才能撐住高達5萬億美金的市值，

二是要能夠賺錢，

現在所有壓力都在OpenAI身上，它目前還看不到賺錢的場景，急的要把黃色內容搬上平臺。

在這種壓力下，黃仁勛親赴韓國，

和三星的李在镕、現代的鄭義宣下館子，吃炸雞，全場買單，

交杯酒喝起來，

拉出一個總價100億美元的芯片訂單。

然而炸雞并不是大餐，

黃教主心心念念的是東大啊，

東大是目前除美國外最大的單一海外市場，對芯片需求如饑似渴，

東大也是全球AI應用領域的最大市場，數據和條件比美國要好得多。

大干快上，是他們最熟悉的打法，

東大企業家，那交杯酒也是喝的很6的。

一旦英偉達在能夠再進東大，

而且靠應用能賺到錢，

整個AI的故事就能實現閉環，

它10萬億美元的市值也不是夢。

03

那么問題來了，東大需要英偉達的算力卡嗎？

答案是要的，很需要，

從技術上說，

N卡的算力、性能俾睨群雄，而且CUDA的生態極其強大，

從需求上說，

國產芯片的產量、穩定性遠遠不夠，對互聯網巨頭們的需求杯水車薪，

從商業上說，

一枝獨秀不是春，能和英偉達同臺競技，整個產業才能健康發展。

人工智能就是第四次科技革命的主題，

東西大都已無法回頭，也不準備回頭。

西大無法回頭，

從加州到德州，從硅谷到紐約，從微軟到通用，從股市到養老保險，

它已梭哈了全部籌碼，《大西洋月刊》說，整個美國已被英偉達綁架。

東大也無法回頭，

要破除破除內卷、升級產業，超越中等收入陷阱，AI當仁不讓，

東大也沒有哪次，距離引領產業革命的潮流如此之近，

故而官媒說，這是“驚險的一躍”，

東大需要西大的技術，西大需要東大的市場，

因此雙方董事長在韓國的見面，各取所需。

休戰一年回來要干什么？

各自厲兵秣馬，來年再戰。

因而在不久的將來，

英偉達的先進芯片有可能再度入華，

各個大廠的招標和數據中心建設，

會在2026年如火如荼。

業內人士的測算是，增速超過100%。

那么從11月開始，我們要未雨綢繆的埋伏26年的黃金年代了。

-東大發揮優勢，AI+怎么起飛？

-N卡入華預期，誰是最大受益?

-大廠們資本支出加速，親兒子們都是誰？

-市場風格漂移，資金會流出什么板塊，流入什么品種？

如果你錯過了今年6到9月那一輪氣勢如虹的主線漲幅，那么11月會再次給你一個機會去觀察然后重倉埋伏，

04

這次黃仁勛在首爾吃炸雞時，

作陪的有一個氣質美女，

看老黃的眼神都拉絲了，

可見啊，一個男人，

你頭發白不白，年齡大不大，穿不穿皮夾克，戴不戴近視鏡，

都不是決定要素，

關鍵的是你要有投入事業的熱忱，包容四海的胸懷，一往無前的決心，和那股改變世界的魄力，

日韓女人嘛，都是慕強的，

見到霸總會被摟的衣衫不整，

走時還心甘情愿的，

十指緊扣，

各位親們，

下次去KTV一定體現這種范兒，

不會的就先點一首《向天再借五百年》，

然后，

交杯酒喝起來。