北京
先說個事，大伙有沒有覺得我昨天說的那句“簡直夢回2015微信支付偷襲支付寶那年”神準(zhǔn)？
馬化騰昨天下午也親自下場說了：“希望重現(xiàn)當(dāng)年微信紅包盛況。”
這些公司啊，看多了你就懂——他們一撅屁股，我就知道要放什么鞭炮。
說回正題，我感覺最近不少投資者是真上頭了。昨天下午我刷到兩條新聞，看完直接笑出聲：
1、國星宇航副總裁透露，去年11月他們成功把通義千問Qwen3大模型“塞”進(jìn)了在軌衛(wèi)星，說是全球首例“太空部署大模型”。
2、“具身天工”機(jī)器人成功連接銀河航天新型翼陣合一互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星，實現(xiàn)了低軌高通量衛(wèi)星聯(lián)網(wǎng)同步傳輸機(jī)器人視覺數(shù)據(jù)。
我一看就明白：這哪兒是科技突破，這分明是“為A股定制版熱點通稿”啊。我感覺挖掘這些新聞的這群人瘋了。
第一個，去年11月的事，為啥現(xiàn)在才說？還不是因為那時候商業(yè)航天沒炒起來。現(xiàn)在馬斯克天天念叨“太空算力”，這頭就立刻冒出“大模型上衛(wèi)星”——好家伙，人工智能 + 商業(yè)航天，兩大熱點一縫合，故事馬上滿分。
說實話，太空算力學(xué)術(shù)界早就在搞了，真要能改變行業(yè)基本面，去年甚至前年就該炒翻天了，哪會等到馬斯克開口才想起來？
說白了，現(xiàn)在市場就認(rèn)“一字并肩王”馬一龍，他喊啥，資金就沖啥。
第二個就更逗了，我反復(fù)讀了好幾遍才看懂：不就是機(jī)器人用衛(wèi)星通信嘛！又來一個“機(jī)器人 + AI + 商業(yè)航天”三合一套餐。
這明擺著就是給散戶準(zhǔn)備的“炒作全家桶”。
說這些有用嗎？能改變公司下個季度的業(yè)績嗎？我看除了煽動情緒、擾亂節(jié)奏，啥實質(zhì)作用也沒有。
人工智能、商業(yè)航天這兩個板塊，早就脫離基本面進(jìn)入“故事會”階段了。真想看商業(yè)航天基本面，建議翻我1月12號那篇（雖然已經(jīng)被刪了）。
后面為了不失聯(lián)，建議大家關(guān)注下面小號
現(xiàn)在操盤手明明在壓節(jié)奏，有時候開盤就“貼臉出貨”，今天應(yīng)該也在貼臉開大，就怕你看不懂冷靜信號。
這種時候，千萬別去風(fēng)口上追漲，老老實實等回調(diào)、筑底再布局，不然一陣風(fēng)過去，只剩你在山頂揮手。
洋河昨天差點跌停，原因就倆字：失信。
洋河沒有按照約定金額分紅。
先看業(yè)績：2025年凈利潤預(yù)估21–25億，直接跌回十五年前水平。之前明明承諾每年分紅不低于70億，現(xiàn)在悄悄改成“分紅比例提升到100%”——利潤就這么點，全分了也不夠70億啊。
不過昨天居然沒跌停，看來抄底白酒的資金還是虎視眈眈。
底部有三重：估值底、政策底、市場底。
估值底早破了，看PE抄底的人已深套；政策底也來了，酒廠都在控貨挺價；現(xiàn)在就差市場底——真正的底，絕不是現(xiàn)在這樣還有這么多人討論、爭吵、抄底。
我覺得還沒到底。真正的市場底，是連罵的人都懶得罵了，是死一般的寂靜，是白酒板塊從話題榜上徹底消失。
去年我多次看空白酒，今年不看了，但只建議定投，別一把ALL IN——尤其別看茅臺還沒咋跌就覺得穩(wěn)，它可能只是用時間換空間，慢慢磨。
不過也有真·好消息：文旅部數(shù)據(jù)，2025年國內(nèi)出游人次65.2億，花了6.3萬億，前者已經(jīng)超過疫情前水平。
這說明基本面確實在轉(zhuǎn)彎。
今年的市場，有一部分預(yù)期就是在提前反映這種“基本面反轉(zhuǎn)”。你可以不信故事，但數(shù)據(jù)不會騙人——經(jīng)濟(jì)確實在慢慢爬起來，只是爬的姿勢不太帥。
以上。
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