北京
年末收官之際，智駕領(lǐng)域各類(lèi)榜單密集出爐。其中，高工智能汽車(chē)研究院最新發(fā)布的2025年智駕計(jì)算芯片榜單，清晰勾勒出當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)圖景：整體市場(chǎng)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，智駕芯片市場(chǎng)頭部?jī)?yōu)勢(shì)高度集中，優(yōu)勢(shì)玩家借助軟硬一體切入高階智駕市場(chǎng)，增速明顯。
數(shù)據(jù)顯示，在ADAS前視一體機(jī)及小域控計(jì)算芯片領(lǐng)域，地平線以47.66%的市占率獨(dú)占近半壁江山，連續(xù)兩年蟬聯(lián)自主品牌ADAS市場(chǎng)份額榜首，與第二名Mobileye合計(jì)吃下七成半市場(chǎng)。而第三到第五名廠商，則瓜分不到20%的市場(chǎng)份額。據(jù)悉，地平線征程6B正加速滲透ADAS市場(chǎng)，博世、知行科技等基于該芯片開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品均已斬獲車(chē)企定點(diǎn)；與四維圖新、大陸等頭部tier1的合作也均獲得車(chē)企定點(diǎn)，累計(jì)定點(diǎn)超10余家品牌，未來(lái)頭部?jī)?yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步鞏固。
支持城市NOA的高階智駕計(jì)算芯片市場(chǎng)，則在2025年迎來(lái)大爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配（含限時(shí)免費(fèi)促銷(xiāo)）城區(qū)NOA車(chē)型交付量達(dá)207.09萬(wàn)輛，同比激增155.83%，滲透率升至15.18%；城市NOA功能正逐步向中高端主流價(jià)格帶滲透，有效拉動(dòng)高階智駕計(jì)算平臺(tái)放量。
在城區(qū)NOA計(jì)算芯片市場(chǎng)，頭部集中態(tài)勢(shì)更為突出，英偉達(dá)、華為、地平線前三名合計(jì)占據(jù)90%的市場(chǎng)份額。其中英偉達(dá)仍保持領(lǐng)跑，領(lǐng)先第二名華為約26%的市場(chǎng)份額；第三名地平線則依托征程6M/6P在2025年集中量產(chǎn)上車(chē)，成為城區(qū)NOA市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快的廠商之一，與華為市場(chǎng)份額差距并不算太大。值得關(guān)注的是，隨著地平線HSD持續(xù)量產(chǎn)交付，及攜手國(guó)內(nèi)外Tier1廠商共同推進(jìn)基于單征程6M的城區(qū)NOA量產(chǎn)滲透至10萬(wàn)元級(jí)國(guó)民車(chē)市場(chǎng)，或?qū)⒁l(fā)2026年高階智駕市場(chǎng)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
隨著端到端技術(shù)成熟、產(chǎn)品體驗(yàn)突破，疊加成本下降趨勢(shì)，2026年高階智駕市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)大變局。在車(chē)企自研占比仍然有限的背景下，堅(jiān)持軟硬一體路線的玩家，憑借芯片、算法、系統(tǒng)與生態(tài)的協(xié)同能力及量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，更具長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其市場(chǎng)份額有望持續(xù)攀升，進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
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