「騰訊、字節、阿里」AI競爭格局，被「晚點」說透了

【晚點LatePost】昨天發了一篇文章。

文章多達15000字，深度解析了騰訊、阿里、字節在這一輪 AI 競賽中的決策路徑、組織博弈與關鍵轉折點。

這篇文章的完成度之高，在同類題材，感覺無人能出其右。如果你對這個話題有興趣、也有足夠耐心，強烈建議從頭到尾讀完。

如果覺得篇幅確實偏長，下面我也嘗試提煉一下核心脈絡，并做一些個人解讀。

01 這是“ 一號位”主導的組織能力之爭

表面看，字節、阿里、騰訊都在應用層全面開火，但真正拉開差距的，并不是功能設計本身，而是【一號位】是否真正理解 AI、是否愿意親自下注、是否能為 AI 打破原有組織結構。

AI 的特殊性在于：從模型路線、算力投入，到產品節奏、容錯空間，每一步都需要最高層拍板，中層很難“穩妥推進”。

回頭看這一年，無論是走彎路、推倒重來，還是突然加速，幾乎都能在三家公司的一號位決策中找到源頭，呈現出一種極強的“英雄史觀”色彩。

眼下的這場競爭，體現的是【雙馬一張】的意志力的執行。

02 鵝的困境：模型判斷失誤，長期受制于人

混元大模型早期兩任負責人都不是 NLP 出身，對模型訓練的核心理解不足，在行業“打榜焦慮”下，選擇了偏刷分的訓練策略。

這種做法在 benchmark 上好看，但在真實應用中穩定性不足，一到復雜場景就暴露問題，這也是為什么元寶在很長一段時間里寧愿接入 DeepSeek，也不優先用自家模型。

姚順雨的到來，本質上是一次外力糾偏：不僅補齊了技術能力，更重要的是重建了“什么是好模型”的內部共識。

姚順雨

PS：

姚順雨，男，1998年出生，還不到28歲，本科畢業于清華大學姚班，普林斯頓大學計算機科學博士，OpenAI前研究員。

現任鵝"CEO/總裁辦公室"首席AI科學家，兼任AI Infra部及大語言模型部負責人。

03 阿里的轉向：最高層意志的集中投射

千問最近三個月的爆發并非漸進式，而是一次明顯的戰略急轉彎，在馬云的干預下，直接把核心2C產品從夸克瀏覽器轉移到千問，千問才突然變成阿里最靚的仔。

目前，千問的單日算力投放峰值超過 1500 萬人民幣；阿里也把三年 3800 億 AI 投資計劃直接加碼到 4800 億。

為了算力，阿里甚至動用卡車運 GPU、搶購 4090 這種消費級顯卡，這已經是“非常規狀態”。

這一切背后，是馬云重新將 AI 視為決定性變量，千問也因此從“實驗項目”躍遷為“全集團的 AI 承載體”。

04 字節的優勢：起步最晚，但組織效率最高

字節是三家里 AI 起步最晚的，但也是最敢砸、最敢推倒重來的。

豆包產品和豆包大模型在 2024 年雙雙打出 MVP 級表現：豆包率先實現 DAU 破億，模型 token 消耗量逼近 Google。

但本質上不是什么技術奇跡，在技術迭代上，字節未必在“領先身位”，豆包的出圈，依然是靠字節一貫優秀的“運營能力”：高密度資源投入 + 快速糾錯 + 內部賽馬。

05 DeepSeek 的沖擊：動搖了大廠的安全感

ChatGPT橫空出世的時候，各大廠都陸續跟進推出了一些大模型，但質量上，大家都是有目共睹。

而DeepSeek-R1 是國內第一個工程化復現 OpenAI o1 路線的推理模型。

字節其實更早嘗試過這一方向，但因團隊能力、資源與判斷多重因素失敗，朱文佳（Tik Tok產品技術負責人）也明確承認是自己的失誤。

DeepSeek推出后，用一個月反超豆包，讓所有大廠意識到：AI 時代，“規模優勢”并不自動成立。

而且業界最大的問題是，缺少 OpenAI 里那種能提出方向、能做前沿探索的人，比如 GPT 4o、Sora。

不過，Deepseek也讓國產大廠看到了“可行性”。

鵝廠幾乎是立刻全面擁抱Deepseek，來彌補混元大模型的不足，終于沒在這一輪競爭中掉隊，并等來了姚順雨。

06 頂級人才的作用被無限放大

去年2月，字節終于挖來了谷歌DeepMind的副總裁吳永輝，接手了大部分研究工作，幾乎立刻改變了研究效率和士氣，據說「目前的Infra 已經比國內任何一家公司都要強」。

鵝廠則趁著行業震蕩期瘋狂吸納頂級人才，去年連續接納了十幾個頂級人才，姚順雨也是其中之一，鵝廠總裁劉熾平親自和姚順雨建立聯系，終于等到了姚順雨從OpenAI離職。

AI 時代，大廠第一次像創業公司一樣，對“關鍵個人”產生高度依賴。

吳永輝

PS：吳永輝，南京大學校友，博士畢業于加州大學河濱分校，2008年博士畢業就加入了谷歌，司齡近17年。

他是谷歌神經機器翻譯項目及Rank Brain項目的主要貢獻者之一。

2025年2月，加盟字節。

07 產品風格的分野：字節追求速度，騰訊堅持穩態，阿里押注重構

豆包強調“先跑起來”，讓用戶和創作者自己探索玩法；

元寶堅持“80 分才能上線”，節奏更慢，但希望穩態可控；

千問則在試圖成為“阿里的 AI 中樞”，吞噬并重構原有業務。

08 最后的共識：這是一場不能輸的戰爭

各種營銷手段試遍之后，大廠發現：可能最有效的依然是砸錢、搶入口、發紅包。

這也是今年紅包大戰重啟的主因之一。

春晚、紅包大戰、全員封閉開發，本質都在傳遞同一個信號：AI 已經不再是試驗田，而是生死線。

在大廠內部，這是一個高度一致的判斷：一旦掉隊，未來可能整體出局。