湖北
一、今日行情解讀：
今天A股集體大漲，確實(shí)happy，給力。我認(rèn)為有以下原因：
1、會(huì)議釋放積極信號(hào)，強(qiáng)調(diào)要深入謀劃實(shí)施一批重大舉措、重大項(xiàng)目，特別是在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)居民增收等方面取得更大突破。
2、工信部發(fā)布《關(guān)于開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作的通知》，提出面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系。
以及深圳提出，加快建設(shè)全球人工智能先鋒城市，2026年人工智能產(chǎn)業(yè)集群增加值增長10%以上，集中力量攻堅(jiān)算法理論、智算芯片、智能機(jī)器人等核心技術(shù)。
3、上周五美股三大指數(shù)集體大漲，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)首次站上5萬點(diǎn)關(guān)口，納指漲超2%，中概股跳漲4.17%，A50期指也上漲1.03%，國際市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升。
4、算力硬件延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，CPO方向領(lǐng)跑全場。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示AI建設(shè)仍有七八年成長周期，Yole預(yù)測先進(jìn)封裝市場2030年規(guī)模逼近800億美元。AI應(yīng)用端高開高走，傳媒、短劇方向領(lǐng)漲，字節(jié)Seedance2.0視頻生成模型在多模態(tài)思考、音畫同步等關(guān)鍵能力實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)一步催化板塊情緒。
5、光伏賽道全面活躍，特斯拉美國擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃催化，目標(biāo)在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦的太陽能制造能力。
6、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮，2026年以來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來新一輪漲價(jià)潮，從存儲(chǔ)、CPU到封測、設(shè)計(jì)等細(xì)分領(lǐng)域多家企業(yè)發(fā)布漲價(jià)函，AI需求爆發(fā)引起的供需失衡是傳導(dǎo)起點(diǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)顯示，2025年行業(yè)總銷售為7917億美元，預(yù)計(jì)2026年還將增長26%。
7、商業(yè)航天新催化，酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號(hào)F運(yùn)載火箭，成功發(fā)射一型可重復(fù)使用試驗(yàn)航天器。
8、化工漲價(jià)主線持續(xù)，分散染料概念反復(fù)走強(qiáng)，分散黑等品種上調(diào)2000元/噸，上游中間體還原物價(jià)格漲幅超50%。
9、從上周的觀望情緒轉(zhuǎn)向積極做多，春節(jié)上紅行情如期啟動(dòng)。歷史數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)前5日上證指數(shù)上漲概率超過80%，平均漲幅達(dá)到1.76%，節(jié)前上紅行情具備一定的季節(jié)性規(guī)律。
二、我的策略看法：
三大指數(shù)集體大漲，確實(shí)給力，也充分說明當(dāng)下A股“穩(wěn)指數(shù)”后的機(jī)遇。只要指數(shù)沒問題，各大板塊都會(huì)有機(jī)會(huì)，哪怕是跌下去了，等到市場氛圍好轉(zhuǎn)時(shí)，也將會(huì)反撲回來。
短線，技術(shù)面正在好轉(zhuǎn)，利好氛圍之下，有望繼續(xù)向上。
長線，繼續(xù)看多看漲，堅(jiān)定不移。
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