文|凱風

城市競爭，不進則退。

01

這是2025年全國TOP50城市GDP排行：

總體來看，十強城市格局保持不變，但20強、30強、50強城市經濟位次均發生較大變化。

先看10強市，北京晉級第二個5萬億城市，廣州實現“U”型反彈，復蘇可期，南京成功守住第10城。

自2020年南京首次晉級十強市，寧波、天津步步緊逼，如今南京拉大領先優勢，短期地位相對穩固。

再看TOP20城市，濟南、合肥兩座省會GDP罕見相同，西安再次躋身20強市之列。

濟南、合肥初核GDP一致，在歷史上極為罕見，兩城共同位列第18位。經濟你追我趕，短期暫無定數。

時隔多年，西安重回20強市之列。作為大西北唯一的國家中心城市，西安的重要性無可替代，沒有經濟實力支撐，難以形成輻射效應。

同時，佛山因房地產相關產業鏈調整，經濟有所承壓，但這一輪房地產調整基本接近底部，未來有望回穩。

TOP40城市中，煙臺趕超常州，溫州、大連躋身萬億，徐州離萬億只有一步之遙，而石家莊趕超昆明，南昌趕超揚州。

隨著溫州、大連雙雙晉級，內地已有29座萬億城市，未來幾年，萬億城市或將繼續擴容到35-40席，含金量不復以往。

作為淮海經濟區的龍頭，徐州離萬億僅有一步之遙，能突破萬億而未破，足見“實事求是”。

TOP50城市中，由于鄂爾多斯、襄陽經濟波動，南寧、哈爾濱取而代之，雙雙重回50強之列。

鄂爾多斯與榆林都是煤城，也是前幾年風頭無兩的增長明星，但資源型城市易受大宗商品價格波動影響。

襄陽則是老牌汽車工業城市，在新能源汽車所向披靡的攻城略地之勢下，傳統動能的調整需要一段時間。

目前，不在50強之列的省會還有貴陽、太原、烏魯木齊、呼和浩特、蘭州、海口、西寧、銀川、拉薩等9城。

02

十強城市競逐戰，誰進誰退？

與上年相比，十強城市格局保持穩定，重慶守住GDP第4城，南京守住第10城之位。

拉長時間周期，過去40多年來，十強市變動頻繁，競爭激烈。

長期在榜的只有上海、北京、廣州、重慶、成都等，2000年之后又多了深圳、蘇州、杭州。

這些城市要么行政地位高企，如直轄市；要么是傳統大區中心，匯聚各類資源于一身；要么工業相對發達。

這其中，重慶最為特殊，行政級別為省部級，體量與中等省份相當，一市堪當一省，并不適合直接與一般地市同等對比。

為此，重慶打造了涵蓋21個區縣的主城都市區，形成類似省會的存在。

2025年重慶主城GDP超過2.6萬億，與蘇州、成都基本處在同一梯隊，但不及廣深。

最受關注的南京的第10城之爭。

最大的挑戰者不是天津，而是寧波。早在幾年前，寧波就錨定2025年GDP破2萬億、躋身全國前十的藍圖。

然而，2025年寧波GDP為1.87萬億，兩大目標全線落空，主要因為外向度較高，受到國際經貿斗爭的直接影響。

同為外貿城市，東莞、廣州扛住了沖擊，外貿實現兩位數增速，而寧波僅為個位數。

原因則在于出口結構不同，寧波是對美出口占比最高的城市之一，影響自然更大。

當然，南京2025年破2萬億，目標同樣未能實現，主要源于過去幾年大環境的波動，超預期事件頻發， 產業洗牌加速。

未來，南京、寧波、天津、青島誰能最終站上并站穩第10城，仍舊懸而未決，一切的關鍵都在于產業。

03

強省會效應，再次回歸。

從全國來看，除個別支柱產業遭遇沖擊的省會之外，大多數省會GDP增速跑贏全省，普遍實現新的突破。

成都、杭州、武漢自不用說，都是各省“定海神針”般的存在，鄭州、福州、濟南、合肥，同樣異軍突起。

省會經濟之所以普遍走強，一方面是經濟增長模式正在發生變化，省會有著更強的護城河。

消費驅動取代外貿驅動，服務業增速超過工業，而匯聚教科文衛交通等資源的省會，往往是服務業的集大成者。

另一方面，強省會效應再次凸顯。雖說各地無不提出打造多中心，但強省會仍是不約而同的現實選擇。

這其中，最典型的當屬福州，從名不見經傳的“小透明”，一路躋身20強城市，并向TOP15城市發起挑戰。

就在五六年前，福建還是“三城鼎立”格局，GDP第一城是泉州，行政級別最高的是廈門，福州夾在其中。

隨著福建打造“強省會”，福州經濟一飛沖天，趕超泉州，拉大對廈門的優勢，一路直追長沙、鄭州。

一個趨勢是，在各省及地市的十五五規劃建議中，強省會、做大極核、省會引領、省會挑大梁，成為共同的關鍵詞。

04

城市經濟競逐戰，越來越白熱化了。

外有地緣之變和經貿沖突，內有結構調整和動能轉換，再加上新一輪科技革命的沖擊，“城市競爭，不進則退”的趨勢更為凸顯。

“十五五”時期，影響城市競爭的變量主要有哪些？

其一，新舊動能的洗牌，從新能源汽車到人工智能，不一而足。

每一次科技革命與產業變革都是區域經濟洗牌的契機，電氣革命、信息革命無不如此，這一次的AI革命同樣如此。

其二，重要會議首提“國際經貿斗爭”，再次強調“做大國內市場”，外向型城市持續面臨挑戰。

世界再也回不去了，外貿多元化、企業出海是必然選擇，而國內大循環也將重塑城市競爭格局。

其三，城市群、都市圈一體化的進程。

過去城市習慣單打獨斗，未來則要靠抱團競爭。誰能更快整合都市圈和城市群，就能形成更廣闊的發展腹地，形成協同發展效應。

其四，大投資模式正在遠去，“地產+基建”正在被“科技+消費”所取代。

投資驅動、要素驅動被消費驅動、創新驅動所取而代之，城市發展不再存在捷徑。

這是一個高度不確定性的時代，唯有重塑自身增長的高度確定性，方能躋身上游。