一年來，中國金融與通信兩大關(guān)鍵行業(yè)的服務(wù)器CPU采購訂單幾乎被海光信息與鯤鵬鯤鵬兩家廠商瓜分殆盡。

從工商銀行30億元海光芯片服務(wù)器大單，到中國聯(lián)通42.85億元鯤鵬整機(jī)集采，再到浦發(fā)銀行近4億元的鯤鵬海光雙路線擴(kuò)容，雙雄格局已然形成。

這并非單純的技術(shù)勝利。

因?yàn)橥瑯踊赬86的兆芯，基于ARM的飛騰和阿里倚天，就始終難以切入這一核心市場(chǎng)，有趣的是，基于ARM的中興珠峰CPU則被運(yùn)營商采購。

從實(shí)踐上看，這波國產(chǎn)替代的浪潮是受政策驅(qū)動(dòng)的，且在生態(tài)成熟度、政商關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、以及商業(yè)版圖歷史積累形成的行業(yè)壁壘，共同構(gòu)筑了一道難以逾越的護(hù)城河。

海光CPU以生態(tài)和性能為核心競爭力

在金融行業(yè)，穩(wěn)定、高效、低風(fēng)險(xiǎn)是核心訴求。任何替代方案若不能無縫承接現(xiàn)有系統(tǒng)，哪怕有政策支持，也難以成為主力平臺(tái)。海光的成功，首先建立在其對(duì)x86生態(tài)的高度兼容之上，能在不修改代碼的前提下直接運(yùn)行金融核心系統(tǒng)。這種開箱即用的能力，大幅降低了銀行IT部門的適配成本與試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。

更重要的是，海光的性能已真正達(dá)到商用主力水平。海光7490主頻達(dá)3.0GHz以上，64核128線程。在金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際負(fù)載測(cè)試中，交易處理延遲與國外x86平臺(tái)差距控制在5%以內(nèi)。

這使得海光不僅能用，而且好用、敢用。金融機(jī)構(gòu)在招標(biāo)文件中直接指定海光平臺(tái)，并非出于政策壓力，而是基于真實(shí)性能驗(yàn)證后的主動(dòng)選擇。

此外，海光DCU通過類CUDA編程接口，在AI推理場(chǎng)景快速填補(bǔ)了英偉達(dá)禁售后的空白，支撐銀行智能風(fēng)控、反洗錢、客戶畫像等新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步鞏固其在金融數(shù)據(jù)中心的不可替代性。

簡言之，海光靠的是技術(shù)硬實(shí)力、生態(tài)平滑遷移優(yōu)勢(shì)打開市場(chǎng)。

鯤鵬最大護(hù)城河是歷史紐帶和商業(yè)慣性

鯤鵬在通信行業(yè)的統(tǒng)治地位，更多源于其與國企千絲萬縷的歷史紐帶和商業(yè)慣性。

鯤鵬920基于ARM架構(gòu)，64核，發(fā)布于2019年，CPU核心的IPC相當(dāng)于ARM的Cortex A76，已經(jīng)是一款7年前的老芯片了，性能方面，在多數(shù)非核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，只能算中規(guī)中矩。

由于某司深耕通信行業(yè)，與運(yùn)營商合作數(shù)十年，背景深厚，因而很容易打通關(guān)節(jié)，獲得運(yùn)營商的天量訂單，這里比拼的不是單純技術(shù)指標(biāo)，而是摻雜了場(chǎng)外因素的綜合決策。

無獨(dú)有偶，中興也是因?yàn)楹瓦\(yùn)營商幾十年的合作關(guān)系，基于ARM授權(quán)開發(fā)的珠峰CPU，同樣獲得了運(yùn)營商的采購。

類似的道理，ARM服務(wù)器獲得銀行采購也是基于背景方面的因素，如果在國產(chǎn)CPU中選擇，只看純粹商業(yè)因素，最佳選擇只會(huì)是海光。

在金融行業(yè)，同樣得益于背景和關(guān)系，鯤鵬依然占據(jù)較大市場(chǎng)份額。

不過，由于某司習(xí)慣于全棧通吃，鯤鵬CPU需要配合專門的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)，導(dǎo)致許多金融級(jí)應(yīng)用在ARM平臺(tái)需大量重構(gòu)，遷移成本高、周期長。

必須指出的是，ARM在在服務(wù)器生態(tài)上本身就與X86有差距，從X86遷移到ARM帶來了更高的試錯(cuò)成本，多次事故被曝光后全網(wǎng)刪除。

為何其他國產(chǎn)CPU難以實(shí)現(xiàn)三足鼎立

其實(shí)，在金融、通信等關(guān)鍵行業(yè)取得成功，既要有性能，也要有生態(tài)，還要有意愿，更要有背景。

以飛騰和兆芯來說，雖然兆芯也是X86，飛騰也是ARM，但兆芯在性能上不如海光。

飛騰S2500在性能上不如鯤鵬920，S5000性能大幅提升，但出來的太晚，且背景和關(guān)系不如鯤鵬。

因而在X86的賽道上，兆芯干不過海光，在arm賽道，飛騰干不過鯤鵬。

阿里的倚天710性能比鯤鵬920強(qiáng)，但阿里缺背景，缺主動(dòng)參與的意愿。

在“馬已經(jīng)服”和“江勇落馬”后，大勢(shì)是營造親清政商關(guān)系，因而不可能去搞政商旋轉(zhuǎn)門利益輸送。

阿里開始收縮戰(zhàn)線，沉下心來磨礪技術(shù)，千問和星綻都是收心后的成果。

阿里云本身對(duì)服務(wù)器的需求大，切一小塊份額以自產(chǎn)自銷的模式就足以支撐倚天芯片。

何況金融與電信是相對(duì)封閉的圈子，阿里作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，缺乏信任基礎(chǔ)，且無強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)打破現(xiàn)有格局。

龍芯的短板則是時(shí)機(jī)、生態(tài)和背景。

龍芯曾長期聚焦桌面與嵌入式市場(chǎng)，注重提升單核性能，直到3C5000開始重視服務(wù)器，3C6000雖性能躍升，但入場(chǎng)時(shí)間太晚。

金融行業(yè)前期試點(diǎn)早已被海光、鯤鵬瓜分完畢，客戶系統(tǒng)深度綁定，遷移意愿極低。

背景和生態(tài)同樣是龍芯的大麻煩，相對(duì)于可以積少成多，集腋成裘的生態(tài)，背景和關(guān)系才是真正制約龍芯在信創(chuàng)市場(chǎng)搶訂單的最大阻礙。

沒有背景背書的CPU，哪怕像龍芯這樣從指令集開始純自主研發(fā)，依然很難敲開關(guān)鍵行業(yè)的大門。

想必正是因此，迫使龍芯有很強(qiáng)的動(dòng)力開啟商業(yè)市場(chǎng)，當(dāng)下國產(chǎn)CPU中，真正走出國門，被俄羅斯列入技術(shù)主權(quán)清單，且將CPU技術(shù)向俄羅斯公司授權(quán)的，只有龍芯。

結(jié)語

海光代表市場(chǎng)化成功，靠真實(shí)性能與生態(tài)兼容贏得客戶青睞。

鯤鵬代表體系內(nèi)成功，靠關(guān)系紐帶和商業(yè)慣性鎖定關(guān)鍵份額。

在金融與通信這兩個(gè)國之重器領(lǐng)域，沒有性能，進(jìn)不了門；沒有關(guān)系，坐不上桌。

關(guān)鍵行業(yè)國產(chǎn)替代之路，遠(yuǎn)未結(jié)束，但游戲規(guī)則，早已寫定。

這條路，海光走得最穩(wěn)，鯤鵬走得最順，余者，仍在門口徘徊。