壞土豆 作品

首發于微信號 一個壞土豆

陪我的國一起復興

就在春節的前兩天，美國把宇樹科技列入了所謂軍事企業清單進行制裁。禁止美國資本投資、要求美資清倉持股，掐斷海外融資，同時禁止美國政府采購，還施壓零部件供應商，想多管齊下，從資金、市場、供應鏈三面進行打壓。

這也表示著在芯片之后，一場更宏大、關乎未來全球格局的產業爭奪戰，已經打響。

那就是機器人產業的中美爭奪賽。

機器人產業，已經不是一個可選的賽道，而是未來50年全球產業的命脈所在，它的規模之巨大、影響之深遠，遠超我們的想象。

目前大家有多重視這個產業？

馬斯克現在已經瘋魔了一樣，全力投入他的人形機器人Optimus（擎天柱），開始全力押注。

他關停了特斯拉 Model S/X 兩款功勛車，把產線、工廠全改成 Optimus 專用，還計劃 2026 年投資超過200億美元，要把特斯拉 FSD 技術、Dojo 超算全用在機器人上，目標年產 100 萬臺，一再強調 Optimus 會貢獻特斯拉未來 80% 以上價值。

這幾年很多機構都給出了預測數字，得出的結論基本都差不多，最樂觀的估計是未來整個人形機器人產業規模最高可以達到60萬億美元，而即使最保守的摩根士丹利去年的給的報告，認為到2050年也將穩定突破5萬億美元，累計部署量達10億臺，相當于每10人就擁有1個人形機器人。

知道這是啥概念嗎？

2025年，全球芯片產業的規模是7917億美元；

2025年，全球汽車整車+零配件的整體市場規模也就是5.4萬億美元；

也就是說機器人在未來必定成為全球最大的科技產業，沒有之一！

最近幾年機器人產業的增長曲線，正以指數級速度攀升，這將是人類工業文明繼蒸汽時代、電氣時代、信息時代之后的下一個巔峰。

很多人還認為機器人時代距離我們比較遙遠，是幾十年以后的事情，其實發展的速度遠超我們的預期。

一個核心原因是現在全球精英都認為這將是未來的主要風口，于是一股腦的全撲上去了，簡單來說就是風投瘋狂投資、各研究機構和大學全力支持、最頂級的科學家和工程師都參與進去了。

2025年，全球機器人領域風險投資總額大約近2000億美元，比2024年暴漲142%，比2023年增長了246%，兩年時間投資規模翻了大約3.5倍，這個增速遠超過了芯片、人工智能等其他硬科技賽道。

預計以后每年都會翻倍增長，到2027年左右投資超過5000億美元沒什么大問題。

同時到了2025年年底，全球機器人領域全職研發人員已達287萬人，兩年時間規模也是翻了一倍多，其中的核心研發人員，也就是博士及以上學歷、擁有5年以上相關研發經驗的人，就達到了近80萬人。

如果看不到未來，資本可不會做沒有意義的投入，高端人才們也不會為遙遠的幻想浪費時間。全球數千億美元的年度投資、數百萬研發人員的集體攻堅、超過210萬家相關企業的協同發力，覆蓋中美等全球主要區域，所有人都在全力推進機器人的靈巧化、普及化，這已經是全球科技浪潮的大合唱，將加速推動機器人時代的早日到來。

正是在這樣的投入下，全球的勁都在往這里使，機器人的變化幾乎是我們所有人肉眼可見，所以從2025年春晚到2026年春晚，一年時間，機器人的變化驚艷了所有人。

這個產業的發展根本就不是勻速前進，而是爆炸式的、指數級的增長。

這不是今天攻克一個難關，明天攻克一個難關，而是跨越式的進步，隨時量變積累成質變。

所以2025年春晚的時候我們看機器人還只是能簡單的扭秧歌、轉手帕，看著還比較僵硬，以至于去年11月小鵬發布機器人的時候，大部分的人看到機器人走路和真人一樣都覺得是假的，直到扒開機器人的衣服才知道科技原來已經發展到這么恐怖的地步。

再到今年春晚，宇樹機器人就完成了從秧歌選手到武林大俠的逆襲，與武術少年同臺對練，棍法劈掃戳挑精準利落，雙截棍甩動回彈節奏鏗鏘，醉拳更是演繹得踉蹌卻暗藏剛勁，甚至能在快速奔跑中完成穿插變陣，動作精度做到了毫米級。

不僅如此，機器人還裝上了靈巧手，能穩穩接住棍子、完成帥氣的搓棍動作，與小朋友的對練默契.....

這也就是一年時間的迭代，遠超過去十年的積累，足以證明：機器人的發展早已突破我們的想象，它就在我們眼前，而不是遙遠的未來。

可以說我們的孩子們以后可以一年一年看著機器人飛速發展，肉眼可見的從一個剛出生的嬰兒到無所不能；

而這個背后，是全球資本蜂擁投資，全世界最頂端的研究院的科研、最聰明的工程師和專家全部在付出勞動；

因為全球絕大多數的國家都認識到了：機器人絕不是冰冷的鋼鐵身軀，也不是簡單替代人工的工具，而是AI、高端制造、新材料、精密零部件等頂尖技術的集大成者，是連接數字世界與物理世界的核心載體，更是支撐未來社會運轉的核心支柱。

其實雖然全球所有國家都想研發機器人，都想在這個巨大的市場中分一杯羹，但基本上都有心無力，歐日韓這些地區，別說AI、新能源和機器人了，互聯網的湯都沒喝上一口，老產業都丟的差不多了，他們說要搞機器人，資本都不愿意跑過去。

其它地區更別說了，加拿大、澳大利亞這些都成農業國和資源國了......

所以全球關于機器人最后的巔峰對決，也就只能在中美之間了，其它的國家和地區也只能當當觀眾。

這就是為啥美國又是老一套，就在春節前兩天，又以所謂的國家安全為理由，對宇樹進行了制裁，將宇樹列為了實體清單。

那么這一輪中美競爭誰會贏呢。

哎，不好意思，只能說是中國毫無懸念的贏，美國制裁宇樹也毫無意義，因為我們的供應鏈完全是獨立的。

為啥我要說不好意思呢。

因為總有一些人，看到我說中國贏了，就捶胸頓足，他們就見不得中國好，一說中國贏了他們比死了爹媽還難受，天都塌了。

其實對此我真的也很無奈，我也希望美國贏一把，搞個新花樣出來，無奈美國太不爭氣了，我又不習慣騙人。

真沒辦法，機器人產業的戰爭比芯片戰爭要簡單，美國沒啥能卡我們脖子的地方，相反我們的很過關鍵零部件都處于全球領先地位。

比如諧波減速器，這玩意相當于機器人的關節，沒這個機器人就動不了，我們的技術遙遙領先，占據全球份額超過60%；

還有伺服電機，相當于機器人的肌肉控制，同樣超過60%；

控制器、傳感器、能源動力等關鍵領域一樣具有核心優勢.......

所以你要說芯片戰我們要輸我還能編一下，你要說機器人產業要輸我都不知道怎么才能輸.......

我就只能建議這些人每天去看白宮網站，畢竟天天都是：特朗普重回白宮一年，美國人民贏了365天。

今天我們就不說我們的大供應鏈，也不說自力更生，說多了我也覺得沒意思，說說中美之間機器人的不同發展策略。

機器人領域分為兩部分，一部分是工業機器人，比如我們常見的智慧工廠里面的機械臂，現在中國的新能源汽車工廠里面95%的組裝工作是由機器手臂完成的，焊接、組裝的精度能達到0.1毫米，一個工廠一天能穩定生產幾千輛車，全是智能機械臂在連軸轉，工人只需要負責調試、監管就行。

還有一部分就是人形機器人，比較有代表性的就是中國的宇樹、優必選；美國的波士頓動力、擎天柱；

中美之間有一點很大的差異，就是中國的工業機器人絕對領先，占據全球產能的約一半，美國幾乎不生產工業機器人；

而人形機器人目前的發展上是中美雙強。

美國不做工業機器人是覺得這玩意不掙錢，就比如說機械手臂，毛利不到10%，想象空間有限，到股市上也很難圈錢，所以從20年前美國就不做了，全部靠進口，從德國、日本和中國買。

而美國人有特別喜歡幻想，一想到驚艷的人形機器人，說這玩意出來那真不得了，那絕對是超級暴利，而且絕對能講出改變世界的故事，于是所有的資本和工程師一窩蜂的都投入到這個行業去了。

而中國是真不一樣，中國是實打實的從工業機器人開始做起的，從2010年開始嘗試，到2016年開始，把機器人項目列為國家重點方向，很快就成為了全球工業機器人絕對領先的王者。

2024年全球新安裝54.2萬臺，咱們中國就有29.5萬臺，占了全球的54.4%。

2025年的數據還沒有出來，但上半年我們就出口了9.4萬臺，預計全年出口超過20萬臺，加上我們自己國內自己用的，估計超過了全球的65%；

不過美國雖然不做工業機器人，但越來越覺得人形機器人是一個巨大風口，在2011年的時候，美國就搞了一個國家機器人計劃，后來覺得力度不夠，2016年11月又升級成了2.0版，簡稱NRI-2.0，核心目標就一個：讓機器人像手機、電腦一樣，無處不在，能跟人、跟其他機器人好好配合干活，也就是他們說的泛在協作機器人。

簡單說，就是以后不管是家里、工廠、醫院，還是農場、礦山，到處都能看到機器人，而且它們不是冷冰冰的工具，是能跟人搭伙做事的伙伴。

美國對這一塊也是在真金白銀的投入，除了私人資本的商業投資，美國國家科學基金會，農業部、能源部、國防部等多個部門一起參與聯動，給這個計劃鋪路。

一開始每年投2500萬到3500萬美元，到這幾年一看中國的速度越來越快，美國是真慌了，開始瘋狂的增加投資，2024年做了個計劃，說要在未來5年投資1000億美元。

現在除了政府層面的扶持，美國的科技巨頭和頂尖高校，也都動起來了，形成了一個產學研一體化的閉環，而各個大企業也都動了起來。

馬斯克在達沃斯論壇上說Optimus已經進入量產倒計時，計劃2026年底前改造生產線；

而波士頓動力，就是那個能讓機器人跑、跳、后空翻的公司，專門深耕高端工業場景，它的Atlas機器人，結合谷歌的Gemini技術，能實現觀看即學習，看了就能學會復雜動作，在2025年還拿到了美國國防部4.2億美元的救災機器人訂單。

也就是說美國現在全力以赴在做人形機器人，那一邊的工業機器人完全放棄了，但很快的，這個瘸腿的負面效應就出來了，問題就多了.....

因為事實上，工業機器人就是人形機器人的核心基礎，我們的戰略是先把工業機器人做好，再做人形機器人，兩邊是相輔相成互相借力的。

我們這邊所有做人形機器人的企業也是基于他們原來就有做工業的基礎。

畢竟我們是制造業大國，工廠數量全球碾壓，不管是汽車廠、手機廠，還是鋰電、光伏工廠，到處都需要工業機器人，現在隨便一個大工廠看看，流水線旁邊全是這些鐵胳膊，不用人盯著，一天24小時連軸轉。

所以我們用了全球一多半的工業機器人，重點來了，人形機器人不是憑空造出來的，它身上的很多東西，尤其是關鍵零部件，都是從工業機器人那兒抄作業或者升級來的。

比如人形機器人的胳膊腿要靈活動，就得用工業機器人同款的電機、減速器；它要精準拿東西，就得用到工業機器人的視覺、力控技術。

簡單說，工業機器人做得越成熟，零部件就越便宜、越靠譜，做人形機器人的時候，就不用從零開始研發，直接用現成的，省時間、省成本，還能快速迭代升級。

所以我們這邊是不貪多、不冒進，做人形機器人，第一站不是去家里當保姆，而是先放回工廠干活。

想想看就知道了，工廠里的場景是固定的，比如讓機器人搬零件、巡檢設備、裝配產品......流水線的作業也比較簡單，不用面對家里亂七八糟的環境，不容易出錯，還能快速產生價值。

工廠用它干活，效率更高，自然愿意花錢買；機器人公司賣出去，能回款、能賺錢，就能接著研發、改進技術，反過來再升級工業機器人。就這么形成一個良性循環，越做越順。

比如宇樹、優必選那些公司，一邊做工業機器人，給工廠供貨賺錢，一邊做人形機器人，用工業機器人的技術打底，很快就做出能跳舞、能干活的機型，春晚都能看到它們的身影，訂單也越來越多。

這就是兩條腿走路的好處，穩當、踏實，還能持續往前走。

2025 年宇樹工業機器人訂單同比暴漲 220%，其中用于巡檢、安防的四足機器人就貢獻了60%的營收。

這就是典型的兩條腿走路，一邊做人形機器人考慮未來市場，一邊做工業機器人，用工業機器人的營收養活團隊、積累技術，反過來支撐人形機器人迭代，完美體現了中國路線的優勢。

因為畢竟，人形機器人再怎么快，未來也需要3年時間才能真正形成消費市場，這3年時間，不可能光燒錢，光拿融資不產生效應吧.....

再看看美國，為什么有致命缺陷。

美國的問題，就是一如既往的太急功近利，把最基礎的東西給丟了。

咱們剛才說，工業機器人是做人形機器人的根基，可美國這些年，早就沒有工業機器人了，連供應鏈都沒了。你想想，美國的工廠里，用的全是德國、中國、日本的工業機器人，所以想造個工業機器人相當多的零部件都得靠進口。

但是美國不管這些，現在也是一堆的企業在投資，特斯拉、Figure那些公司，砸了天量的錢，反正也沒打算現在就賣，所以成本多高也不怕。

搞出來的機器人確實很炫，能走路、能拿東西，視頻也拍得特別震撼，融資也融了一大堆，估值高得嚇人。

但核心問題馬上就來了。

他們沒有自己的供應鏈，超過一半以上的零部件都需要進口；

那么很顯然，對應的就是成本非常高，同樣功能的人形機器人，成本是中國制造的3-5倍以上；

而且美國公司一上來就想一步到位，壓根就沒想去給工廠服務，畢竟，他們也沒有供應鏈，也競爭不過中國和德國，干脆直接做人形機器人去家里當保姆、做助理。

可想想看家里的環境多復雜？需要面對各種突發狀態，這事情短期內能搞定嗎？這就是還沒學會走路，就想跑馬拉松，越級闖關。

接著就是短期很難變現，只能靠燒錢續命。咱們中國的機器人公司，賣工業機器人能賺錢，做人形機器人先放進工廠也能賺錢，有穩定的現金流，能養活團隊、持續研發；可美國的那些人形機器人公司呢？不敢進工廠，家庭場景又做不起來，只能天天拍視頻、做演示，靠融資拿money 活下去。

也就是說美國是一條腿蹦著走，人形機器人再炫，沒有工業機器人這個根基托著，就是空中樓閣，看著好看，一碰就倒。

事實上中美機器人的比拼，不是比誰的機器人更科幻、更會跳舞，而是比誰更踏實、更接地氣。

中國是兩條腿走路，工業機器人打地基，人形機器人往上蓋樓，地基越牢，樓蓋得越高，還能一邊蓋樓一邊加固地基，越走越穩；美國是一條腿瘸著，放棄地基，直接想蓋摩天大樓，看著唬人，實則根基不穩，早晚得絆跟頭。

因為中國的人形機器人是基于工業機器人而出現，也正是因為如此，更注重實用性，根據紅星新聞1月份的報道，優必選的人形機器人Walker S2，已經成功走進德國漢堡的空客工廠干活了，和空客簽了正式服務協議。

這款機器人能精準擰緊航空螺栓，誤差比一根頭發絲還小，連續工作8小時后能自己換電池，3分鐘就能滿電重返崗位，能以往的把生產效率提升到30%以上。

所以在2025年，中國人形機器人市場規模約82.39億元人民幣（這里僅指人形機器人），有的進了工廠，有的去娛樂表演服務了，而美國正兒八經的市場規模現在還是0，還要繼續不停的燒融資下去...

所以我想說啥呢，還是那句老話，美西方負責吹牛，中國負責改變世界。

美西方做PPT，中國最終去實現.....

美國還是很強悍的，他們以后最大的貢獻就是：

膽子比天大，敢吹別人不敢吹的牛，敢想別人不敢想的夢，主打一個PPT 造宇宙、嘴炮定勝負、贏學橫掃天下。

馬斯克拍著胸脯天天喊，要在弗里蒙特的特斯拉工廠把擎天柱做到年產 100 萬臺，這話一出口，中國企業如臨大敵，以為他真要搞出什么大動靜，差點就擼起袖子死磕。

結果呢？仔細一看純屬是天大的笑話，就是為了融資，編了個連自己都不信的故事！

他那弗里蒙特工廠，造汽車一年拼盡全力也就造 60 來萬輛，前年雄心勃勃要做高端的 Model S/X，原計劃一年造 10 萬輛，吹得天花亂墜，最后鉚足了勁、機床都冒煙了，也就只造了 3 萬輛，連目標的零頭都沒到，這就到極限了。

就這水平，就敢說一年造 100 萬臺機器人。

別說機器人了，連 100 萬輛汽車都造不出來，純純是吹牛不打草稿，扯犢子不看場合，但他就敢對全世界說。

就算退一萬步講，他那些長線的技術問題、產線問題全解決了，全球機器人供應鏈的減速器、電機、傳感器，加起來都撐不起他這 100 萬臺的量，關鍵零部件的產能，差著十倍都不止。

他張嘴就來，說改改汽車生產線就能搞定，完全不把供應鏈、生產工藝、微米級精度當回事，合著這些東西都是憑空就能變出來的。

更搞笑的是，他現在的技術連個半成品都算不上，自家工廠用的工業機器人，都得從中國和德國進口，自己一臺都做不出來，還大言不慚說要做人形機器人進家庭當保姆？連機器人的胳膊腿怎么動都沒整明白，就敢往資本市場畫大餅。

馬斯克的心思，說白了全寫在臉上：不管能不能實現，先把牛逼吹出去，告訴資本市場我能改變世界，用一個遙不可及的目標，拉高特斯拉的估值，忽悠投資人砸錢。

只要錢到手，至于后續能不能兌現，能不能造出來，那都不叫個事了！先把錢融到、把故事講圓，才是終極目的，這就是一份精心包裝的融資 PPT！

所以到最后，還是熟悉的劇本，還是一樣的配方：

美國老早就把 PPT 畫得花里胡哨、精美絕倫，吹得未來已經到了眼前；

而我們呢，不聲不響，六代機已經直沖云霄，激光武器已經批量列裝，就連高超音速導彈，咱們的民企都能輕松造了。

等我們回頭一看，美國那幫人還在原地杵著，PPT 畫得越來越精美，牛幣吹得越來越響亮，可連個像樣的原型機都拿不出來，純屬白費功夫。

所以等著吧，到美國人把 PPT 畫得能拿奧斯卡、能當電影海報的時候，我們中國的機器人，早就已經走進千家萬戶，端茶倒水、拖地做飯了，而馬斯克的 100 萬臺擎天柱，還在 PPT 里躺著，連量產的影子都見不著........