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平淡的枝芽，只因藍(lán)天而俏麗 平姐姐攝于四川黃龍

今日上證指數(shù)微跌0.01%，可以理解為平盤，這令上證指數(shù)看上去有點(diǎn)羞怯。在人民幣匯率大漲的情況下，上證指數(shù)本當(dāng)理直氣壯地上漲，如此含蓄為哪般？看看我們的鄰居韓國，人家的股市今日是再次創(chuàng)出了歷史新高了。

今日對中國的AI行業(yè)來說，其實(shí)是有個(gè)大利好的，那就是進(jìn)入2月份，中國AI模型調(diào)用量爆發(fā)式增長，并首次超過了美國。在全球調(diào)用量前五的模型中，中國模型占據(jù)了四席。這意味著，中國整體AI廠商在全球的競爭力非常突出。由于發(fā)布這一數(shù)據(jù)的平臺上的用戶大多是境外人士，因此這一數(shù)據(jù)更加真實(shí)地反映了中國AI模型在全球用戶中的地位。數(shù)據(jù)顯示，在過去的三周時(shí)間內(nèi)，中國模型的調(diào)用量增長了127%。不過值得關(guān)注的最，2月份因?yàn)镸inMax發(fā)布了M2.5模型，上線不足一周，便迅速登頂周調(diào)用量榜首，貢獻(xiàn)了約四成的調(diào)用增量。

其實(shí)我們的軟件可以做得更好一直是有跡有循的。畢竟我們理論上有14億用戶在使用這些軟件，遇到的問題會更多，碼農(nóng)們在編寫程序的時(shí)候必然會考慮得更全面，以更受歡迎。

第二個(gè)好消息則是英偉達(dá)傳遞出來的，今晨北京時(shí)間6點(diǎn)，英偉達(dá)發(fā)布了自己的年報(bào)，在營業(yè)收入大漲73%的同時(shí)，凈利潤同比大增了79%，折算成人民幣，其營業(yè)收入達(dá)到1.48萬億元，目前中國有8家企業(yè)預(yù)計(jì)2025年的營收與其相當(dāng)甚至比它更高，但是凈利潤需要工商銀行加建設(shè)銀行再加中國石油與中國建筑才能與其比肩。更加令人震驚的是，我們這些周期老登股，凈利潤增長率能有5%（中國移動最高僅為4%，三季度數(shù)據(jù)）就不錯(cuò)了。人家這么大體量能有接近80%的增長！

英偉達(dá)的財(cái)報(bào)其實(shí)揭示了全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體的興旺景象。芯片、GPU等半導(dǎo)體元器件，受到了世界各國AI產(chǎn)業(yè)的追捧，從中也可以想見國內(nèi)這一領(lǐng)域的熱鬧景象。

而最令人感慨的消息，則是今日蘋果接受了三星100%的漲價(jià)要求。不知道是不是翻譯的問題，按說這句話的理解可以是，三星提出的所有漲價(jià)的要求，蘋果都接受了，但是看文章，才知道是三星將供應(yīng)給蘋果的存儲芯片價(jià)格上漲了一倍，蘋果也接受了。這里還有一個(gè)小細(xì)節(jié)，說是三星原本只想漲60%，預(yù)著蘋果會壓價(jià)的，所以報(bào)了100%，沒想到蘋果居然沒還價(jià)，竟然一口答應(yīng)下來了。雖然這有可能是歐美人對各種報(bào)價(jià)都比較實(shí)在，同時(shí)蘋果也非常信任三星的結(jié)果，但是另一方面，也不排除蘋果事先也進(jìn)行過調(diào)研，知道存儲芯片今年很大可能會供不應(yīng)求，為確保自己的產(chǎn)品規(guī)模不受影響而不得已的行為。

總之，半導(dǎo)體行業(yè)簡直是要火出天際了。受這些消息的影響，今日三星與海力士都上漲超過了7%，而韓國股市也再次創(chuàng)出了歷史新高，以市值而論，韓國股市成功躋身全球第9大股市。

而韓國股市之所以大漲并在昨日突破6000點(diǎn)大關(guān)，除了行業(yè)利好外，還有一個(gè)更加重要也更加深遠(yuǎn)的因素，那就是韓國政府下令，在未來最長18個(gè)月內(nèi)，所有上市公司的庫存股全部都要注銷、清零！據(jù)測算，這些庫存股總市值約20萬億韓元，占其股票總市值的0.45%，雖然看著并不多，但是由于大多是績優(yōu)股，因此對整體股市的每股收益有望提高約4%的水平。

據(jù)介紹，從去年開始，為了解決“韓國折價(jià)”問題，提升股東回報(bào)，韓國總統(tǒng)李在明就提出了要修改《商法》的動議。昨日，韓國國會以175票贊成，1票棄權(quán)的高比例表決，通過了新的修改方案，其中最重要的內(nèi)容就是強(qiáng)制上市公司注銷庫存股。新回購的庫存股，必須在12個(gè)月內(nèi)注銷，現(xiàn)有庫存股，給出6個(gè)月的寬限期，之后12個(gè)月也必須注銷。如果有特殊理由不能注銷需要轉(zhuǎn)讓的，對原股東按之前的持股比例進(jìn)行配售（要是我們也出臺這樣的法案就好了）。

所以，今日我們的場內(nèi)基金中，中韓半導(dǎo)體大漲了9.64%!這個(gè)基金雖然名稱是中韓半導(dǎo)體，但實(shí)際上，最重倉的兩只股票都是韓國的，分別是三星與海力士。中國的半導(dǎo)體企業(yè)雖然數(shù)量多，但是就前十大重倉股的市值占比來說，中國企業(yè)僅多出約2%的比例。

需要提醒投資者注意的是，今日該基金已經(jīng)創(chuàng)出了上市以來的最高價(jià)，且有20%的溢價(jià)了，今日在幾只重倉股只上漲約7%的情況下，該基金再次上漲9.6%，會導(dǎo)致溢價(jià)率進(jìn)一步走高。事實(shí)上，今年以來，該基金的溢價(jià)率一直在加速上漲，一個(gè)重要的原因就是其場外申購因?yàn)轭~度的原因基本停止了，看好該基金的投資者只能在場內(nèi)爭奪現(xiàn)有份額。

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