廣東
意達(dá)利控股(00720.HK) 2月26日發(fā)布公告，公司已順利完成新股份配售及可換股債券發(fā)行，為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力，也向市場傳遞出穩(wěn)健發(fā)展的積極信號。
具體細(xì)節(jié)如下：
一、完成新股份配售，聚焦電動車業(yè)務(wù)拓展
根據(jù)公司一般授權(quán)，配售代理已成功向不少于六名承配人，以每股0.30港元的價格，配售合共5000萬股新股份。經(jīng)扣除配售相關(guān)傭金及費(fèi)用后，每股配售股份凈價約為0.287港元。
此次配售所得款項總額約為1500萬港元，經(jīng)扣除配售事項相關(guān)應(yīng)付傭金及費(fèi)用后所得款項凈額約1436萬港元。公司明確表示，這筆資金將均衡分配，其中約718萬港元用于擴(kuò)展集團(tuán)電動車業(yè)務(wù)，助力其在電動車市場的持續(xù)布局與拓展；另外約718萬港元用于集團(tuán)日常一般營運(yùn)資金，夯實(shí)業(yè)務(wù)運(yùn)營基礎(chǔ)。
二、完成可換股債券發(fā)行，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)
與此同時，公司已完成本金總額為9800萬港元的可換股債券發(fā)行。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，該可換股債券可按每股0.34港元的初步轉(zhuǎn)換價（可調(diào)整）轉(zhuǎn)換為公司股份。
值得注意的是，此次可換股債券認(rèn)購并未募集新增資金，認(rèn)購人以抵銷公司債務(wù)的方式，等額支付了9800萬港元的認(rèn)購價，實(shí)現(xiàn)了債務(wù)的合理優(yōu)化。
三、雙重資本運(yùn)作，釋放多重正面影響
此次兩項資本運(yùn)作對意達(dá)利控股意義重大，實(shí)現(xiàn)“一舉多得”。新股配售募集的凈額資金，一半用于拓展電動車業(yè)務(wù)、鞏固歐洲市場優(yōu)勢，一半補(bǔ)充營運(yùn)資金，緩解經(jīng)營壓力、提升運(yùn)營穩(wěn)定性。而可換股債券以債務(wù)抵銷方式發(fā)行，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，也為后續(xù)股權(quán)優(yōu)化、引入長期資金預(yù)留空間。兩項運(yùn)作相輔相成，既為核心業(yè)務(wù)“輸血”，也夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供有力支撐。
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