撰文｜畫畫

就在最近，一件事讓很多人重新把目光投向了騰訊。

龍蝦熱席卷中國。

騰訊甚至在線下擺起了攤位，免費(fèi)幫用戶安裝。工程師帶著電腦坐在街頭，圍觀的人越來越多，場面熱鬧得不像一場技術(shù)推廣，更像一次互聯(lián)網(wǎng)嘉年華。

有人當(dāng)場裝上去試，有人拍視頻發(fā)小紅書，還有人排起了隊(duì)。

很快，這些畫面在社交平臺上擴(kuò)散開。

不久之后，馬化騰在朋友圈發(fā)了一句話：

“沒想到這么火?！?/strong>

這句話值得停下來讀一讀。

說這句話的人，掌管著中國最大的社交網(wǎng)絡(luò)，擁有微信，覆蓋超十億用戶。

他見過太多風(fēng)口。

門戶時代、搜索時代、移動互聯(lián)網(wǎng)、短視頻。

幾乎每一輪互聯(lián)網(wǎng)浪潮，他都在現(xiàn)場。

所以他說“沒想到”，并不是說他不懂AI。

而是說，這一次浪潮的烈度，超出了他的預(yù)期。

但如果把時間線往回拉，看過去一年騰訊在AI上的動作，會發(fā)現(xiàn)一件很有意思的事情：

沒想到的，只是時機(jī)。

想到的，早就在路上。

1、元寶：一場悲壯的時間戰(zhàn)

在龍蝦熱之前，騰訊在AI戰(zhàn)場上過得并不好看。

混元大模型的名字，經(jīng)常出現(xiàn)在各種評測榜單的中游位置。

國內(nèi)幾家主要玩家里：字節(jié)有豆包、阿里有通義、百度有文心。

而 DeepSeek 的橫空出世，更是重新改寫了這場競爭的節(jié)奏。

騰訊的混元，在外界眼里，一直是那個還在追趕的選手。

騰訊不是沒有努力。

去年，他們從 OpenAI 挖來了姚順雨。

這是一個非常清晰的信號：

騰訊在模型層面的焦慮是真實(shí)的，決心也是真實(shí)的。但焦慮歸焦慮，戰(zhàn)場不會等人。

于是騰訊做了一件很騰訊的事情：

先用能用的武器頂住。

春節(jié)期間，騰訊拿出AI助手元寶，不斷地、持續(xù)地接入DeepSeek，砸了10億紅包，直接正面迎戰(zhàn)字節(jié)和阿里的AI助手。

很多人覺得這是買流量。

但如果從騰訊自己的時間軸看，這其實(shí)是一場非常清晰的戰(zhàn)略動作：

元寶的任務(wù)，不是贏。

是撐。

這讓人想起當(dāng)年的微視。

沒有人真的相信微視能打敗抖音。騰訊自己大概也知道。

但微視存在的意義，從來不是為了勝利。

它只是為了讓騰訊，在短視頻這個戰(zhàn)場上 不消失。

元寶其實(shí)是同一個邏輯。

它為姚順雨?duì)幦r間，為混元爭取窗口，為騰訊在AI助手賽道上保住一個位置。

有些仗，打的不是勝負(fù)，打的是時間。

2、龍蝦：騰訊憋了很久的一口氣

然后，龍蝦來了。

騰訊的反應(yīng)速度，出乎很多人意料。

線下擺攤。

三款產(chǎn)品同時上線。

工程師直接下場。

整個節(jié)奏，不像一家"反應(yīng)慢半拍"的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，更像一家憋了很久、突然找到出口的公司。

騰訊過去有一個非常著名的內(nèi)部文化：

賽馬。

同一個方向，多個團(tuán)隊(duì)同時跑。

內(nèi)部競爭，優(yōu)勝劣汰。微信當(dāng)年就是這么跑出來的。

但這一次，騰訊變成了：

賽蝦。

三條產(chǎn)品線，同時押注，快速試錯。這不是賽馬，這是撒網(wǎng)。

過去幾年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有一種普遍看法，騰訊的產(chǎn)品速度，已經(jīng)不如字節(jié)。

字節(jié)習(xí)慣快速迭代，騰訊則更偏向穩(wěn)健推進(jìn)。

但這一次龍蝦戰(zhàn)役，至少說明了一件事，騰訊很久沒有認(rèn)真打仗了。

這個變化其實(shí)也透露出一個信號，馬化騰自己可能也不確定哪條路最對。

但他確定一件事：

騰訊必須現(xiàn)在下場。

如果從馬化騰的視角看，過去這一年的騰訊，其實(shí)一直在做三件事：

• 拖時間。用元寶頂住戰(zhàn)線，給混元爭取模型迭代窗口。

• 練反應(yīng)。龍蝦閃電戰(zhàn)，線下擺攤，三條產(chǎn)品線同時推進(jìn)，這是一次久違的產(chǎn)品動員。

• 等時機(jī)。等AI從技術(shù)熱潮變成真實(shí)需求，等用戶開始真的需要AI幫忙做事情。

而在這個過程中，騰訊真正一直在思考的問題只有一個：

微信，什么時候動。

3、騰訊的20年節(jié)奏

如果把時間線再往回拉一點(diǎn)，會發(fā)現(xiàn)騰訊一直是一家節(jié)奏型公司。

它很少是第一個跑進(jìn)場的。但往往會在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，成為最后贏的那個。

PC時代，騰訊靠 QQ建立第一代社交網(wǎng)絡(luò)。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，騰訊推出微信。微信不是最早的移動社交產(chǎn)品，但它成為了最大的。

從QQ到微信，騰訊用了十年。

從微信到AI，現(xiàn)在也差不多十年。

騰訊真正的問題從來不是：

它會不會進(jìn)入AI。

而是，它會在哪個節(jié)點(diǎn)，以什么方式真正進(jìn)入。

4、騰訊AI真正的矛盾

如果把騰訊過去一年所有AI動作放在一起，會發(fā)現(xiàn)一種奇怪的矛盾。

一方面，它看起來很積極，元寶、混元、龍蝦，從賽馬到賽蝦文化。

但另一方面，它又異常克制。

尤其是在微信身上。

過去一年，微信對AI的態(tài)度幾乎可以用兩個字形容：

等待。

沒有激進(jìn)AI入口，沒有大規(guī)模AI助手，沒有把聊天界面改造成AI界面。

因?yàn)轵v訊面對的不是技術(shù)問題，而是結(jié)構(gòu)問題。

微信已經(jīng)不是一個產(chǎn)品，它是一個社會級基礎(chǔ)設(shè)施。

十億人每天在這里聊天、支付、工作和生活。

如果AI進(jìn)入這里，它就不再只是一個功能，它會變成整個平臺的神經(jīng)系統(tǒng)。

而神經(jīng)系統(tǒng)的改變，從來不能只靠快。

如果把中國三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭放在一起看，他們的AI路徑，其實(shí)是三種不同的命運(yùn)。

阿里的優(yōu)勢，是交易，電商、支付、供應(yīng)鏈。所以阿里的 AI，很自然會進(jìn)入 商業(yè)流程。

字節(jié)的優(yōu)勢，是內(nèi)容。推薦算法、內(nèi)容分發(fā)、用戶注意力。所以字節(jié)的 AI，很自然會進(jìn)入 內(nèi)容創(chuàng)作和消費(fèi)。

而騰訊的優(yōu)勢，只有一個，也是最難復(fù)制的一個：

關(guān)系。

社交關(guān)系、信任關(guān)系、生活關(guān)系。

如果 AI 最終變成一個替用戶執(zhí)行任務(wù)的代理人，那么它最需要的，不是最強(qiáng)的模型，而是最深的信任。

而中國互聯(lián)網(wǎng)里，信任最深的地方，一直是微信。

5、那條來自 The Information 的報道

3月10日晚，一條報道出現(xiàn)。

來自The Information。

報道說：騰訊正在為微信開發(fā)一個Agent。

它會以對話形式連接數(shù)百萬小程序，可以替用戶完成打車、點(diǎn)外賣、訂票、預(yù)約服務(wù)。

如果這件事成立，很多事情就解釋得通了。

元寶是在爭時間。

龍蝦是在練兵。

賽蝦是在找路。

而騰訊真正的答案，從來不是再造一個ChatGPT。

而是把AI，嵌進(jìn)微信。

6、AI的“Windows時刻”

互聯(lián)網(wǎng)歷史上有一個經(jīng)典時刻。

90年代PC普及時，每臺電腦的軟件體系都不同。

直到Microsoft Windows出現(xiàn)。Windows不是一個應(yīng)用。

它是應(yīng)用之上的系統(tǒng)層。

從那一刻開始，用戶不再直接面對軟件。

而是面對操作系統(tǒng)。

很多技術(shù)史學(xué)者后來把這一刻叫做：

Windows時刻。

也就是：一個技術(shù)從工具變成平臺的時刻。

如果把AI放進(jìn)這個坐標(biāo)系，你會發(fā)現(xiàn)一件事正在悄悄發(fā)生。

過去兩年，AI更像是應(yīng)用，寫文章、生成圖片、回答問題。

但如果AI進(jìn)入Agent時代，它就不再只是應(yīng)用，它會變成應(yīng)用之間的調(diào)度層。

你不再打開App。

你只需要對AI說一句話：

“幫我訂一張明天的機(jī)票?！?/p>

AI自己去完成任務(wù)。

如果微信真的有Agent，如果這個調(diào)度層真的出現(xiàn)。

那未來互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)可能會變成：

AI → App

而不是：

用戶 → App

而如果這個AI住微信里面。那微信很可能會變成：

整個互聯(lián)網(wǎng)的調(diào)度層。

8、AI時代的超級入口

過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一直在尋找“超級入口”。

PC時代是瀏覽器。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代是App Store。

而AI時代的入口，很可能不再是一個應(yīng)用，而是一種能力：替你完成事情的能力。

誰掌握這種能力，誰就掌握入口。

而在中國，最接近這個入口的，一直是微信。

PC時代的入口是操作系統(tǒng)。

移動時代的入口是App。

而AI時代的入口，可能是一句話。

【版面之外】的話：

馬化騰說，沒想到龍蝦這么火。但他想到的事情，其實(shí)早就在發(fā)生。

元寶，是時間戰(zhàn)。龍蝦，是閃電戰(zhàn)。賽蝦，是押注。

微信里的AI Agent，才是騰訊這一年的真正答案。

如果AI真的進(jìn)入Agent時代。中國互聯(lián)網(wǎng)很可能會出現(xiàn)一個新的結(jié)構(gòu)：

很多App不會消失，但它們的入口會改變。

很多服務(wù)不會消失，但它們的調(diào)度層會改變。

到那個時候，人們可能會發(fā)現(xiàn)，AI時代最大的入口，可能早就存在。只是它一直在等，等一個真正需要它的時代。