3月11日，還沒吃上“龍蝦”，“龍蝦熱”就退潮了？國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心發(fā)布安全警告，龍蝦概念股迅速降溫。那么，龍蝦概念股炒作結(jié)束了？我認(rèn)為只是“綠肥紅瘦”，也就是“偽龍蝦”概念股轉(zhuǎn)綠下跌，一些“真龍蝦”概念股會(huì)繼續(xù)火爆。

AI肯定是大勢(shì)所趨，去年是DeepSeek和manus大紅大紫，今年的openclaw，而這些工具都是AI發(fā)展到某個(gè)階段的產(chǎn)物。這些工具不是終點(diǎn)，而是中間節(jié)點(diǎn)，而未來，一定會(huì)有類似龍蝦，但比龍蝦更好用更安全的AI智能體工具出現(xiàn)。

這就如同計(jì)算機(jī)的發(fā)展歷史。計(jì)算機(jī)一開始是命令代碼輸入，那時(shí)候不懂代碼的人就用不了計(jì)算機(jī)；后來，計(jì)算機(jī)由蘋果開始，微軟發(fā)揚(yáng)光大，引入了圖形界面和鼠標(biāo)，大多數(shù)人經(jīng)過簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)就能掌握，計(jì)算機(jī)進(jìn)入了第一次普及期；再后來，還是蘋果，喬布斯搞了觸屏，那些不會(huì)用鍵盤的老人家迅速學(xué)會(huì)使用，如今，下到3歲半，上到九十九，都會(huì)劃屏幕看短視頻。

所以，隨著計(jì)算機(jī)使用方式的革命，使用難度越來越低，使用人群越來越大。而龍蝦openclaw也在經(jīng)歷這個(gè)過程。

彼得·斯坦伯格只是無聊中發(fā)明了這個(gè)工具，其安全性和完善性肯定是不足的，未來，一定會(huì)有企業(yè)來完善安全性，提高便利性，讓工具符合普通人的需求，作為普通用戶，我們完全不用急，因?yàn)榭萍脊颈任覀冞€要急，他們急著想要讓普通人適應(yīng)這些工具，因?yàn)槲ㄓ腥绱耍麄儾艜?huì)有收入。所以，你也不必學(xué)，等待更加成熟的應(yīng)用工具即可。

當(dāng)然，你說非要現(xiàn)在用，那么最好找一臺(tái)閑置舊電腦，或者是蘋果的macmini m4，舊電腦最好是Linux系統(tǒng)，如果是Windows，最好裝一個(gè)WSL，最好不要在龍蝦上透露資金賬號(hào)和密碼，也不要讓龍蝦整理重要文件。

如果你覺得舊電腦不安全，也可以去阿里云和騰訊云買個(gè)2核2G的輕量云端服務(wù)器，云上運(yùn)行。只不過，云上方案需要云服務(wù)器租賃費(fèi)+AI的token消耗，養(yǎng)蝦費(fèi)用較高。一套流程下來，本地部署不安全，云端部署不便宜，兩害相權(quán)取其輕，在新智能體取代openclaw之前，會(huì)有人去嘗試云端，因?yàn)楦踩渴鸶?jiǎn)單。

霍爾木茨海峽，新聞上還沒開通消息，一早上就在喊水雷威脅。不過，我看船舶網(wǎng)和船訊網(wǎng)的實(shí)時(shí)圖，發(fā)現(xiàn)海峽中船舶數(shù)量肉眼可見的增多。還有一條消息，說伊朗如今出口的石油量比戰(zhàn)前還多，不知真假，因?yàn)橐晾食隹诳梢圆蛔吆{，在海峽外裝載。

這說明市場(chǎng)對(duì)國(guó)際原油供應(yīng)缺口的估計(jì)有錯(cuò)，疊加IEA提議釋放石油儲(chǔ)備，國(guó)際油價(jià)短期走穩(wěn)，但會(huì)維持高位。

為什么每天關(guān)注國(guó)際原油？因?yàn)閲?guó)際原油很重要，石油高位會(huì)推高通脹，繼而是全球加息，最近，預(yù)期澳大利亞央行將在3月加息25個(gè)基點(diǎn)，歐洲近期加息的可能性也提高到四成。對(duì)應(yīng)的，市場(chǎng)戰(zhàn)前預(yù)期2026年下半年美聯(lián)儲(chǔ)降息兩次，而如今已經(jīng)變?yōu)?次，在7月或者9月，甚至，還有15%的投資人賭今年美聯(lián)儲(chǔ)不降息。

作為投資人，一定要對(duì)利率敏感，利率變動(dòng)會(huì)影響資本流動(dòng)，資金會(huì)從利率低的地方向利率高的地方流。國(guó)與國(guó)之間，資金追求高利率，而一國(guó)之內(nèi)，如果央行加息，那么資金就回流央行。

所以，短期國(guó)際油價(jià)上漲不用怕，但長(zhǎng)期油價(jià)高企，則要避險(xiǎn)，不開玩笑。個(gè)人還是主觀判斷，美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)應(yīng)該不會(huì)持續(xù)太久。

基于以上，投資人近期投資兩條思路：一條思路是繼續(xù)關(guān)注“龍蝦熱”，重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)AI巨頭、AI股、云服務(wù)提供商，我認(rèn)為行情沒結(jié)束。

另一條思路是繼續(xù)追蹤中東，投資能源，油價(jià)高位震蕩，除了三桶油和開采相關(guān)概念股，還可以關(guān)注新能源。比如儲(chǔ)能電池和電車，電車替代燃油車的預(yù)期加強(qiáng)，疊加年報(bào)中，去年電車車企好消息多。比如光伏和風(fēng)電，中國(guó)光伏規(guī)模成為全球焦點(diǎn)，中國(guó)風(fēng)光規(guī)模世界第一，歐美如今天然氣發(fā)電，天然氣貴導(dǎo)致電價(jià)貴，自然眼饞中國(guó)的便宜電力，也感慨中國(guó)在可再生能源上的投資魄力。

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