1.45億用戶在手，豆包能把電商“聊”成多大生意？

出品 | 智械島

作者 | 沈懷錚（上海）

字節跳動旗下的AI助手豆包悄然開啟一項關鍵內測：

用戶在豆包App內通過語音或文字提出購物需求，AI不僅會推薦商品，還能直接在應用內完成下單支付，全程無需跳轉抖音。

從參謀到導購再到收銀員，豆包終于亮出了對話即交易的底牌。

對此，抖音客服的回應頗為微妙：抖音電商與豆包是相互獨立但有合作的關系，電商頁面跳轉自抖音，但支付環節已在豆包端內閉環。

豆包的這一步并非孤立事件。

就在兩個月前，阿里旗下的千問App已搶先一步，用30億元紅包砸出1.5億筆AI訂單，全面接入淘寶、支付寶、飛豬、高德等生態業務，實現從咨詢到支付的全程閉環。

京東則另辟蹊徑，推出獨立應用京東AI購，試圖用對話取代傳統貨架，打造原生AI購物入口。

騰訊元寶、Kimi等純技術派也在對話框里默默上鏈接，盡管體驗尚顯粗糙。

巨頭們不約而同地沖向同一個方向：AI電商。

這場戰役的終局將走向何方？誰最有可能占領下一代消費入口？各自的優勢和命門又在哪里？

在OpenAI的ChatGPT剛剛放棄“即時結賬”功能的背景下，中國玩家的偏向虎山行，究竟是重蹈覆轍，還是走出一條屬于自己的特色之路？

一、一場來自“龍蝦”的饋贈

豆包的AI電商功能，從產品邏輯上看，是一種典型的半閉環模式。

它推薦的是抖音電商的商品，調用的是字節的支付體系，依托的是抖音成熟的商家和履約網絡。

用戶在豆包內完成決策和支付，交易數據回流字節生態，形成一個完整的商業飛輪。

這與千問的全閉環形成鮮明對比。千問直接調用阿里生態內的各種服務，從決策到執行全在端內完成，但商品池仍限于阿里系。

兩種模式孰優孰劣？至少從目前看，豆包的半閉環更為務實。它不需要重建一套交易系統，也能規避支付牌照、交易合規等敏感問題。

重要的是，它讓豆包從一個流量消耗者變成了流量創造者。為抖音電商導流，同時借助抖音的商品池增強自身用戶黏性。

真正讓豆包迎來戰略轉機的，是一只名為OpenClaw的“龍蝦”。

2026年2月底以來，這個開源AI智能體框架席卷全網，被網友戲稱為“小龍蝦”。它之所以火爆，是因為它證明了AI可以真干活。

用戶只需要下達模糊指令，它就能自動調用工具、執行任務，甚至7x24小時自主工作。

“龍蝦熱”對豆包的最大利處，不是技術層面的借鑒，而是觀念層面的破壁。長期以來，超級APP們以“用戶數據安全”為由，將豆包手機助手等產品拒之門外。

但OpenClaw用開源和本地部署的邏輯證明：用戶其實愿意讓渡一部分數據控制權，來換取AI帶來的巨大生產力提升。

這意味著一道看似無解的難題被推倒了：對于AI掌握個人數據這件事，一般人的接受度和信任度，遠比科技巨頭們想象的更高。

OpenClaw上線之初就天然存在一條規則：用戶提供的數據越多、權限越大，自身的能力就越強。

成千上萬的用戶蜂擁而至，以實際行動證明，自己愿意用數據換效率。

這對豆包而言，無疑是柳暗花明。此前因GUI方案被馬化騰批評“極其不安全”的豆包手機助手，如今有了新的技術路線可以選擇：放棄生猛的讀屏方案，轉向類似OpenClaw的協議化調用框架。

超級APP以安全之名構筑的壁壘，正在被OpenClaw撬動。

二、大廠混戰：生態、流量和供應鏈

我們將目光從豆包的單點突破拉向整個行業，會發現國內AI電商的競爭格局并非簡單的路徑之爭，而是一場圍繞生態、流量與供應鏈的多重博弈。

阿里系的打法最為厚重，也最為封閉。

千問App的野心不止于購物，而是成為連接一切服務的超級入口。用戶可以在里面點外賣、訂機票、買電影票、查地圖，所有操作無需跳轉。

這種體驗看似最智能，但背后依賴的是阿里二十多年搭建的電商基礎設施：淘寶的商品庫、支付寶的支付能力、菜鳥的履約網絡、高德的LBS數據、飛豬的酒旅資源。

這條路徑的優勢是壁壘極高，但本質上是一個圍墻花園。

因為千問推薦的永遠是阿里系商品，調用的永遠是阿里系服務。比如用戶想要的東西淘寶上沒有，或者想對比一下京東的價格時，千問就無能為力了。

字節系的路徑則依賴流量。

豆包的邏輯更接近用AI盤活存量。抖音電商已經形成“內容電商+貨架電商”雙引擎，2025年全渠道GMV接近4萬億元。

豆包引入的是第三種流量形態：用戶帶著明確需求主動發起AI對話，在決策最明確的節點直接下單。

這類流量的轉化路徑更短、消費意圖信號更強，是字節現有電商體系中此前缺失的一環。

相較而言，京東的選擇顯得更為激進，從零開始直接構建一個原生AI購物軟件“京東AI購”。

界面極度簡潔，只保留對話和愛購兩大板塊，用戶輸入需求后AI直接給出商品卡片，點擊即可付款。

京東的底氣在于其供應鏈厚度。自營模式讓京東掌握了從采購到配送的全鏈路數據，AI可以基于真實庫存、物流時效、售后成本做出更精準的推薦。

但問題在于，獨立App的冷啟動成本極高，用戶是否愿意為了購物專門下載一個AI應用，仍是未知數。

騰訊和百度也在以自己的方式卡位。

騰訊元寶依托微信生態，用元寶派等功能將AI嵌入家族群聊，發紅包、總結聊天、P圖，以最低成本實現用戶滲透。

百度則試圖以搜索為樞紐打通服務生態。但這些玩家目前更多停留在流量獲取階段，離真正的交易閉環還有距離。

它們更像是旁觀者，等待時機成熟再切入戰場。

無論哪條路徑，其實都面臨著同一個考驗：當AI既掌握用戶意圖，又掌握平臺利益時，它還能保持中立嗎？

三、如何走中國特色AI電商道路？

就在國內巨頭激戰正酣之時，大洋彼岸的OpenAI早已撤退。

2025年9月高調推出的“即時結賬”功能，僅半年后便大幅收縮。用戶愿意在ChatGPT里搜索和研究商品，但不在這里付錢。

這背后的教訓值得深思。為什么ChatGPT做不成AI電商？

表面看是技術和合規障礙：商家價格和庫存數據需要實時同步，支付機構需要防范AI欺詐交易，OpenAI甚至連州銷售稅代收體系都沒建好。

更深層的原因在于結構性的先天不足：OpenAI沒有自己的電商平臺，沒有商品庫存，沒有支付基礎設施，能做的只有“連接”，在用戶和第三方商家之間搭橋。

連接就意味著摩擦、談判成本和數據不互通。這條路徑在缺乏自有生態支撐的條件下，走不通是結構性的結果。

中國玩家恰恰相反。

無論是阿里、字節還是京東，都手握完整的商業閉環：商品庫、支付鏈路、履約網絡、售后體系，一應俱全。

豆包與抖音電商的關系，不是接入而是合作；千問與淘寶的關系，不是連接而是一體。

這讓中國AI電商從一開始就站在了OpenAI花了六個月都沒能到達的位置上。

但這并不意味著中國玩家就能高枕無憂。當前AI電商發展至少面臨三大挑戰：

第一，信任問題仍是最大門檻。當AI推薦的背后可能摻雜著平臺利益、廣告投放時，它的推薦還具備客觀性嗎？

用戶要的不是一個“聰明的推銷員”，而是一個“可信賴的買手”。

第二，“圍墻花園”正在制造新的囚徒困境。有電商從業者指出，各家企業都不想讓競爭對手瀏覽平臺數據，最終結果可能是每家都推出自己的AI助手。

用戶原本可以在一個平臺比價多個商家，現在卻要面對多個AI助手，每個只推薦自家生態內的商品。這與AI本應帶來的“跨平臺比價、中立推薦”背道而馳。

第三，用戶習慣的培養遠比想象中漫長。春節期間那場轟轟烈烈的AI紅包大戰，各家都燒了不少錢。豆包日活沖到1.45億，千問累計下單近2億次。

但節后流量出現脈沖式回落也是事實。對大部分用戶來說，這場AI大戰的吸引力，其實停留在了“補貼”兩個字上。

如何將薅羊毛的偶然用戶轉化為離不開的剛需用戶，依然是擺在所有AI應用面前的終極難題。

那么，AI電商的未來終局將走向何方？

一個可能的圖景是：“AI智能體”將取代App，成為用戶與數字世界交互的默認界面。

用戶不再需要思考用哪個App辦什么事，只需要告訴AI自己的需求，AI自動拆解任務、調用服務、完成執行。正如英偉達CEO黃仁勛所言，未來幾年，傳統的軟件和APP形態或將消失，AI Agent極有可能成為主流。

在這個圖景下，電商平臺的角色將發生深刻轉變。

從流量終點退居為履約后方。用戶在第一觸點的AI對話框里完成決策，平臺負責商品供給、支付安全、物流配送和售后服務。

所以，流量分配權正在從平臺轉移到AI。誰掌握了AI入口，誰就掌握了用戶；誰擁有最優質的履約能力，誰就能在AI背后賺取利潤。

槍聲已經響起。這一次，不僅僅是概念或試點，而是巨頭們真金白銀的投入、千萬級用戶的驗證、商業閉環的打通。時代的變化，一定比想象中來得更快。

智械島

在這里，人類和AI是島民。

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