廣東
昨晚在《深度長(zhǎng)文｜石油危機(jī)對(duì)于中國(guó)的長(zhǎng)期影響！》之中，兵哥深度分析了伊朗局勢(shì)對(duì)于中國(guó)的中長(zhǎng)期影響。
今天，再說(shuō)另一個(gè)事兒：Meta計(jì)劃裁員20%甚至更多，高達(dá)1.6萬(wàn)人！
原因很簡(jiǎn)單：
一方面，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資帶來(lái)的巨額成本，需要公司進(jìn)行降本；
另一方面，AI提到了工作效率，直接消滅了一部分的工作崗位。
最近，美國(guó)企業(yè)因?yàn)锳I而大幅裁員的消息，層出不窮：
上個(gè)月底，兵哥在《裁員40%！》之中就分析過(guò)，現(xiàn)在的資本市場(chǎng)，認(rèn)可企業(yè)裁員的邏輯，所以對(duì)于美國(guó)的這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，有越來(lái)越多的企業(yè)在加入裁員的浪潮。
這也是美國(guó)2月非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期的直接原因。
這一波的AI浪潮帶來(lái)的沖擊，目前正處于關(guān)鍵時(shí)刻：
一方面，AI需要天量的資本投入，需要天量的資金支持，資金的最終來(lái)源，只能是美聯(lián)儲(chǔ)的放水（降息擴(kuò)表）；
另一方面，AI帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步，直接導(dǎo)致了失業(yè)率的走高，疊加今年美國(guó)的中期選舉，特朗普的發(fā)錢(qián)計(jì)劃在這個(gè)時(shí)候就顯得非常重要，但這也需要美聯(lián)儲(chǔ)的放水支持。
所以兵哥反復(fù)講，等到6月份美聯(lián)儲(chǔ)主席完成換屆之后，新一輪的放水是不可避免的。
今天還看到一條消息：
鮑威爾“威脅”特朗普政府：如果繼續(xù)調(diào)查，他將留任美聯(lián)儲(chǔ)理事直到2028年1月！
這句話(huà)的潛臺(tái)詞就是：如果不調(diào)查鮑威爾了，那等到5月15號(hào)他的美聯(lián)儲(chǔ)主席任期結(jié)束，就會(huì)同時(shí)卸任美聯(lián)儲(chǔ)理事的席位。
這樣的話(huà)，特朗普就可以安排一個(gè)他信任的人，接替鮑威爾的美聯(lián)儲(chǔ)理事席位，這樣在貨幣政策決議的投票之時(shí)，特朗普方面又可以多出一票。
按照特朗普的一貫?zāi)蛐裕缯J(rèn)為，與鮑威爾達(dá)成交易、結(jié)束對(duì)他的調(diào)查，這種可能性是很大的。
屆時(shí)，特朗普想要開(kāi)啟新一輪的大放水，就會(huì)更容易一些！
接下來(lái)剩下的最大阻力，就是如何體面的結(jié)束對(duì)伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)。
特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)內(nèi)部，結(jié)束這場(chǎng)沖突是共識(shí)，但在什么時(shí)候、以什么方式宣布“勝利”，卻存在明顯的分歧。
但兵哥估計(jì)，用不了很久了。
昨天已經(jīng)對(duì)哈爾克島進(jìn)行轟炸了，這是伊朗原油出口的命根子，90%的原油出口要從這里發(fā)出。
死傷幾個(gè)高層，傷不了伊朗革命衛(wèi)隊(duì)的根本；
但如果真把哈爾克島的石油基礎(chǔ)設(shè)施給炸了，那伊朗革命衛(wèi)隊(duì)的軍費(fèi)來(lái)源就斷了，而且是需要10年才能恢復(fù)的那種（當(dāng)年建設(shè)它們用了10年），這是真正的觸及根本了。
到了這一步，才是真正的槍頂?shù)侥X門(mén)上了，要么同歸于盡，要么坐下談判。
兵哥還是認(rèn)為談判的概率更大。
一旦伊朗的問(wèn)題緩和，油價(jià)回落，那美聯(lián)儲(chǔ)放水的空間就打開(kāi)了……
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