來源| Tech星球

文| 翟元元

自2024年6月可靈AI正式發(fā)布以后，快手在視頻大模型上曾經(jīng)一度領先了至少一年半的時間。

該大模型上線以來實現(xiàn)了超30次迭代，號稱“全球首個統(tǒng)一多模態(tài)視頻大模型”，部分功能創(chuàng)新甚至一度讓可靈AI海外下載量“屠榜”。

除了技術之外，商業(yè)化方面同樣引人關注?？伸`是國內(nèi)第一個實現(xiàn)商業(yè)化收入，并主動披露收入的視頻大模型。1月13日，快手科技宣布，可靈AI 2025年12月的當月收入突破2000萬美元，對應年化收入運行率（簡稱ARR）達2.4億美元。此前，可靈AI曾在2025年3月，即正式上線的第10個月宣布ARR突破1億美元。

但這種優(yōu)勢，2026年突然被打破。今年2月，字節(jié)旗下Seedance2.0AI視頻生成模型在國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)爆火出圈，被稱為“地表最強視頻生成模型”。特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交平臺上轉(zhuǎn)發(fā)Seedance2.0相關推文，并評論稱“發(fā)展速度驚人”。

2月5日，可靈3.0系列模型上線。如今，字節(jié)seedance2.0與快手可靈3.0狹路相逢。外界的關注點在于，這一次，快手可能不僅先發(fā)優(yōu)勢失靈，而且“先發(fā)后至”的尷尬局面會再次上演。

快手“全村的希望”

可靈一度被視為快手“全村的希望”，快手多次在財報中提及可靈業(yè)務。盡管它的年收入只占總收入的百分之一左右。

戰(zhàn)略地位上，可靈已升級為快手當前優(yōu)先級最高的業(yè)務之一。去年4月份，快手基于可靈 AI 組建了獨立事業(yè)部，成為與主站、商業(yè)化、電商、國際化、本地生活并列的一級業(yè)務部門，向快手董事長兼CEO程一笑匯報。

快手科技CFO金秉曾在第三季度財報公布時表示，受可靈AI等相關業(yè)務超預期發(fā)展帶動，公司將繼續(xù)加大算力等AI相關投入，預計2025年集團整體Capex支出（資本性支出）將較去年實現(xiàn)中高雙位數(shù)的同比增長。

只是，視頻生成賽道處于高速迭代之中。技術競賽背后比拼的依然是真金白銀的砸錢力度，字節(jié)、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠動輒千億投入，讓這場用戶爭奪戰(zhàn)變得格外激烈。

可靈先發(fā)優(yōu)勢逐漸被削弱。據(jù)快手Q1的財報會披露，可靈AI營業(yè)收入主要由P端付費用戶（指專業(yè)的自媒體、視頻創(chuàng)作者和廣告營銷從業(yè)者等），以及為企業(yè)客戶提供API服務構成，其中，近70%由P端付費用戶貢獻。程一笑曾在財報電話會上談及可靈產(chǎn)品定位與競爭策略，稱快手將聚焦于AI影視創(chuàng)作這一核心目標。

Seedance2.0用戶看似更側重C端，但目前包括AI短劇、網(wǎng)絡電影在內(nèi)的影視從業(yè)者、廣告營銷從業(yè)者與可靈AI核心用戶重合度極高。

用戶高度重合，各家之間已經(jīng)沒有嚴格的B端C端之分?？伸`一位前員工向Tech星球表示，從優(yōu)勢來講，目前可靈與Seedance2.0相差不大，可靈主要面向B端和專業(yè)用戶，Seedance2.0在C端做的更好?？伸`成本偏高，目前注重效果。但對專業(yè)的用戶來講，實際上各個視頻工具應該都會用，不會只用一個。

短期來看，競品崛起對可靈收入影響有限，但長遠來看，用戶心智碾壓、遷移的影響更為致命。某國產(chǎn)化妝品品牌負責人李陽表示，今年年初看到AI大火，便開始研究如何利用AI制作視頻。在此之前，公司從未使用AI視頻工具生成視頻。沒研究過可靈、Sora，直接接觸的就是Seedance2.0。

AI視頻使用門檻并不高，李陽稱，公司內(nèi)部兩個人研究提示詞，研究怎么讓產(chǎn)品不變形，怎么抽卡。周一開始研究，到周五基本就已經(jīng)上手可以做一些視頻出來了。充值會員使用Seedance2.0，一年標準會員費也就949元。

品牌使用AI視頻工具，直接達成將本增效的效果，省去一大筆拍攝費用。過去，一支廣告片，一般帶明星的TVC拍攝費用都在百萬以上?，F(xiàn)在，只有會員充值費，便可以自產(chǎn)視頻廣告。而且制作周期大大縮短，前一天生成，第二天早上睡醒就可以出片?！拔野阉Q之為種草。前一天種草，第二天一早起來收菜。我現(xiàn)在每天早上起來第一件事就是打開AI看我的視頻生成出來沒有，真就當代版QQ農(nóng)場?！?/p>

字節(jié)Seedance2.0的崛起

單從數(shù)據(jù)、營收等維度，目前尚無法準確對比出可靈與Seedance2.0的體量與差距?？伸`數(shù)據(jù)幾乎是公開的，但Seedance2.0比較隱秘。數(shù)據(jù)顯示，可靈月活躍用戶（MAU）在今年1月突破1200萬，年化收入運行率（簡稱ARR）2.4億美元。Seedance2.0作為視頻大模型，即夢、剪映、豆包等字節(jié)生態(tài)產(chǎn)品都有接入，入口太多，所以外界無法準確統(tǒng)計出用戶規(guī)模。業(yè)內(nèi)有人保守估算，Seedance2.0春節(jié)期間月活達到4500萬人，反超可靈。

但在用戶感知層面，Seedance2.0現(xiàn)在的聲量顯然高于可靈。

一位漫劇公司創(chuàng)始人向Tech星球表示，制作AI短劇會同時使用可靈與Seedance2.0，從個人使用體驗來看，Seedance2.0更勝一籌。

用戶遷移的跡象明顯。不止AI短劇公司將Seedance2.0作為日常主力工具，很多影視從業(yè)者的第一AI視頻工具也從可靈變成了Seedance2.0。影視制作人陳旭透露，今年年初開始使用AI視頻工具，當時Seedance2.0尚未上線，可靈也還沒有更新到3.0，還是可靈2.6，他們項目制作視頻都是使用可靈2.6，圖片制作基本上是Nano Banana。

Seedance2.0上線以來，現(xiàn)在跑視頻如果不用排隊會優(yōu)先使用Seedance2.0，Seedance2.0排隊的人太多了就會使用可靈3.0。

Seedance2.0目前最大的局限不在于技術本身，而是使用人次太多。日前，Seedance2.0從最初“地表最強”變?yōu)椤芭抨犠铋L”，視頻生成時間過長成用戶吐槽重災區(qū)。陳旭稱，因為團隊需要保證每天產(chǎn)出內(nèi)容，而Seedance2.0哪怕買了最高級會員也需要排隊。加上Seedance2.0因為版權合規(guī)原因不支持真人人臉，暫時無法滿足部分使用需求，所以日常還是會使用可靈3.0。

個人使用體驗上，陳旭稱，他覺得可靈在畫質(zhì)上優(yōu)于Seedance2.0，前者質(zhì)感、銳度更佳，可以原生生成1080p視頻，而Seedance2.0默認或部分平臺輸出常為720p視頻，需要通過其他工具提升畫質(zhì)，后期處理工序更復雜。其他方面，兩者各有優(yōu)劣?？伸`反饋速度快，適合快速迭代和優(yōu)化，缺點是抽卡率較低，某些復雜鏡頭難以生成。

Seedance2.0優(yōu)點是生成效果更智能，能理解并執(zhí)行更復雜的物理法則和鏡頭調(diào)度，智能化程度高，可基于腳本直接生成可用片段，適合復雜場景。但缺點是排隊時間長，反饋周期長導致生產(chǎn)效率變低，畫質(zhì)較差，且不支持真人人臉識別。

可靈與即夢抽卡率大概是2:1或3:1，描述精準的情況下，兩者差異不太大。

價格方面，目前可靈年會員分四種，最貴的黑金會員費用為11079元/年。即夢高級會員連續(xù)包年費用是2599元/年。不過，不少影視從業(yè)者表示，實際生成視頻成本上，二者相差不大。

兩強爭霸，誰能笑到最后？

可靈曾在視頻生成賽道一度領先，但現(xiàn)在聲量與熱度被Seedance2.0反超，看起來，可靈未來的挑戰(zhàn)更大。

互聯(lián)網(wǎng)投資人莊明浩分析稱，從行業(yè)視角來看，現(xiàn)在主流觀點認為字節(jié)已領先了，不僅僅是對于可靈，而是對整個行業(yè)而言。但Seedance2.0與可靈背后的字節(jié)、快手兩家母公司，在AI視頻領域都不可能猶豫跟糾結，哪怕一家模型在一段時間內(nèi)領先，另外一家也不會動搖。只是在投入跟重視程度上可能會有區(qū)別，快手在可靈上的投入被一些投資人認為不足，而且從股價來看，資本市場似乎并未給予其更高的估值溢價。相對于智譜和Minimax而言，快手股價并沒有因為可靈能力的提升得到邊際增強。

字節(jié)因為Seedance2.0，不僅僅盤活了即夢，可能還有火山、小云雀、豆包、抖音等多個產(chǎn)品線，盤活的是字節(jié)整個視頻生態(tài)。

今年多模態(tài)領域的競爭邊際加劇，國內(nèi)廠商更加激進。從模型本身來看，各家都在解決一致性、可控性等戰(zhàn)術層面的問題。與此同時，出現(xiàn)了一定程度的分化。莊明浩稱，同為視頻模型領域的可靈和Seedance在當前階段已經(jīng)有所區(qū)隔，可靈3.0過去一段時間的版本更迭瞄準專業(yè)用戶內(nèi)容生產(chǎn)，Seedance更想做的是幫助普通用戶做表達。

字節(jié)的野望可能并非僅僅打造一個視頻工具。莊明浩認為，字節(jié)的野心在于構建AI時代的視頻社區(qū)乃至“AI時代的抖音”，將視頻模型視為新時代的“攝像頭”。盡管當前所有玩家仍需通過工具和訂閱模式解決現(xiàn)實問題，但字節(jié)將社區(qū)視為不可放棄的“詩和遠方”，是其核心能力的自然延伸。

至于AI視頻工具的未來，莊明浩表示，從去年底熱議的“世界模型”看，實時生成，無限流視頻生成路徑，達到理想的“言出法隨”狀態(tài)有可能是視頻生成賽道終極形態(tài)之一。目前，ToB、ToC分不出對錯，模型本身還是模型之上的產(chǎn)品哪個意義更大也不好說。在推演過程中，資源更強的一方被認為會越來越強勢。

在資源與投入方面，字節(jié)現(xiàn)階段顯然更為強勢。字節(jié)與快手在視頻生成模型投入上，可能相差數(shù)十倍。而且，從內(nèi)部組織架構來看，快手頻繁的高管變動對業(yè)務增長顯得頗為掣肘。去年8月，快手前副總裁，被稱為“可靈之父”的技術負責人張迪離職，快手高級副總裁蓋坤兼任可靈AI技術負責人。2025年底，可靈基礎大模型負責人周國睿也被曝離職。

雪球平臺上，有用戶稱，快手可靈2026年公司內(nèi)部制定的營收目標大致在30-35億。如果該目標屬實，意味著可靈營收目標比去年翻番。從目前行業(yè)競爭環(huán)境來看，完成難度不言而喻。