北京
阿里今晚發了年報，要劃的重點太多。
之前市場比較關心的是血流成河的外賣，是全棧式布局的AI，是作為賺錢引擎的云，對電商這個基本盤反倒是風平浪靜。
畢竟電商業務連著幾個Q在營收和日活兩個核心增長指標上都超過了拼多多，算是成功收復失地，也為燒錢業務提供了充足的彈藥。
但是刷完財報和電話會議，我發現阿里下一個要大興土木的地方，就是電商設施的全面換血了，光是守城不夠，必須開門掠地。
但從路徑來看，也不會是繼續優化現有電商服務的方向，吳媽提出了一個新概念：AI商業化。
什么意思呢？
比如阿里剛剛成立ATH（Token事業群）里包了一個悟空事業部，跟千問不一樣，這個是突然出現的、去做AI to B的部門，前天已經上線了同名產品，是一個工作臺。
淘天那邊已經把Skill放進去了，商家可以一人成軍，把財稅、設計、開發、產品、投流都托管給Agent——或者用更流行的說法，叫龍蝦——直接獲得淘天十幾年來的能力積累。
此時此刻，「賦能」這個詞就具體到被從互聯網黑話里開除了。
想想看，光靠給白牌商家一條出貨渠道，就誕生了一個拼多多，在史無前例的產能規模下，阻礙中國制造吃掉全球市場的摩擦稍微變少一點點，能夠激發出來的增量經濟就是天文數字的級別。
那么問題來了，商家在悟空平臺里的消費，其實不是傳統電商業務主售的廣告、傭金或是服務，是Token，這就屬于AI商業化的創收了。
阿里在組織形態上，一直走得非常靠前，它是真的在先從自己開始顛覆，替行業吃螃蟹，就像千問幫人點奶茶，不惜頂掉閃購App的打開率，這就涉及到業務口徑的巨大改變，不能用舊的DAU去度量AI時代的關鍵值。
悟空也是這樣，它會徹底改變電商賣家的經營入口，不再有TP公司，不再是多個平臺的切換，這些活兒該怎么辦好，是AI員工需要解決的，賣家只管驗收，以及PUA龍蝦們——你不好好干，有的是蝦干。
據我所知，阿里的電商龍蝦反饋相當可以，在解決問題的表現上甚至超出電商老炮的預期，一個人管一家電商公司是完全可能的，這也是阿里要加速AI商業化的底氣來源。
電話會上，阿里明確表態，大量的企業在部署AI時，并沒有把Token消耗定義為IT預算，而是視為生產資料的成本，這就是AI商業化的行業支點。
通義領跑模型研發，千問主打個人助手，悟空當好企業助手，MaaS承接交付Token，整個鏈路，一下子就通了，有沒有？
至于每個月20每月的訂閱費用，Emmm??就忘了吧，我東大自有國情在，還是轉移支付好使。
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