在金融行業(yè)里，PPT 從來(lái)不是“把幾頁(yè)做漂亮”這么簡(jiǎn)單。

客戶路演要做，研究匯報(bào)要做，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)和競(jìng)品跟蹤也要做。很多任務(wù)最后都要落到一版 PPT 上。真正讓人頭疼的，往往也不是最后那幾根線、幾個(gè)色塊、幾號(hào)字體，最重的活都在前面。

一句需求來(lái)了，先去找數(shù)據(jù)；

材料散在研報(bào)、公告、Excel、紀(jì)要、歷史文件里，再去一頁(yè)頁(yè)翻；

信息很多，取哪些、刪哪些，一時(shí)拿不準(zhǔn)；

時(shí)間又緊，老板、客戶、同事都在等；

好不容易拼出一版，后面還常常改不順。

這才是金融 PPT 最真實(shí)的難點(diǎn)。

金融行業(yè)真正需要的，不只是一個(gè)只會(huì)美化頁(yè)面的工具。更重要的是，有一個(gè)系統(tǒng)能從一句話、一個(gè)附件出發(fā)，先跑出一版還能繼續(xù)修改的 PPT。

Alice 想接住的，就是這一段難點(diǎn)。

三類高頻場(chǎng)景，Alice 怎么把 PPT 往前推。

//場(chǎng)景一：客戶路演//

很多金融人都熟悉這個(gè)場(chǎng)景：

“明天要見客戶，先整理一版路演材料出來(lái)。”

主題可能是一個(gè)行業(yè)、一個(gè)公司、一只產(chǎn)品。最費(fèi)時(shí)間的地方是：要講什么，從哪里找數(shù)據(jù)，哪些材料值得放進(jìn)去，目錄怎么排，哪幾頁(yè)該成為重點(diǎn)頁(yè)，客戶最關(guān)心什么。

過(guò)去，得開很多瀏覽窗口：終端、研報(bào)、公告、Excel、新聞、舊 PPT，一點(diǎn)點(diǎn)拼。

現(xiàn)在，把文件上傳給 Alice，一句話說(shuō)明任務(wù)主題，它就可以從零起步：

提示詞：根據(jù)附件中寧德時(shí)代的研報(bào)生成一個(gè)股票研究報(bào)告的PPT，面向群體為機(jī)構(gòu)投資者

Alice 能把任務(wù)拆開，去找專業(yè)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息，判斷哪些值得講，先搭出講述邏輯，再生成第一版客戶路演 PPT。

//場(chǎng)景二：研究匯報(bào)//

研究匯報(bào)是另一類高頻剛需。

無(wú)論是行業(yè)研究、個(gè)股跟蹤、財(cái)報(bào)解讀、專題匯報(bào)，還是晨會(huì)、周會(huì)、月會(huì)上的觀點(diǎn)輸出，研究團(tuán)隊(duì)最怕的是材料太多、邏輯太散、數(shù)據(jù)都有但重點(diǎn)不突出，最后一頁(yè)像紀(jì)要，一頁(yè)像 Word，一頁(yè)像表格截圖，看起來(lái)很努力，卻不像一份成熟的研究 PPT。

現(xiàn)在，使用Alice「幻燈片」技能，只需一句話：

提示詞：請(qǐng)獲取一下今年新能源汽車的銷量和商業(yè)投資計(jì)劃，對(duì)比多家新能源車企的發(fā)展前景，生成投研PPT

Alice 會(huì)先檢索信息，把內(nèi)容收攏成結(jié)構(gòu)，做取舍，把重點(diǎn)往前提，將整個(gè)匯報(bào)PPT 該怎么從結(jié)論、證據(jù)、機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)一路排版，推進(jìn)下去。

最后生成出來(lái)的，不是一堆拼接材料，而是一版更接近研究表達(dá)習(xí)慣的PPT。

//場(chǎng)景三：內(nèi)部匯報(bào)//

內(nèi)部匯報(bào)是另一類極高頻、又經(jīng)常被低估的 PPT 場(chǎng)景。

例如，基金公司每周要做一次競(jìng)品動(dòng)態(tài)跟蹤：誰(shuí)家 ETF 規(guī)模變化大，近一周申贖流入靠前，新發(fā)產(chǎn)品，業(yè)績(jī)等。

這類工作最痛的地方，不是不會(huì)分析，而是周周都要做，內(nèi)容還特別碎：數(shù)據(jù)表格一堆，文字總結(jié)一堆，圖和表不統(tǒng)一，每周都要更新，每次都要重新排。

Alice 在這個(gè)場(chǎng)景下的價(jià)值很直接。給它一份周報(bào)、表格或原始監(jiān)控結(jié)果，它可以先識(shí)別哪些是最值得上會(huì)講的重點(diǎn)，再把原本偏“報(bào)告”的內(nèi)容整理成更適合內(nèi)部周會(huì)、經(jīng)營(yíng)例會(huì)、競(jìng)品跟蹤會(huì)的 PPT。

提示詞：附件上傳的是基金公司每周內(nèi)部匯報(bào)需要?jiǎng)討B(tài)追蹤的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)構(gòu)的最新情況與動(dòng)態(tài)，請(qǐng)生成每周的內(nèi)部管理匯報(bào)PPT

到手的不再是一堆零散資料，而是一版能拿去講、也能繼續(xù)改的材料。

同樣是數(shù)據(jù)，從堆在報(bào)告里，到能被一頁(yè)頁(yè)講清楚，中間那一步最費(fèi)人。Alice 先幫你跨過(guò)去。

總結(jié)一下，為什么金融行業(yè)的 PPT，不能只靠一個(gè)“會(huì)生成圖”的 AI

第一，很多 AI 只會(huì)生成結(jié)果，不會(huì)替你找專業(yè)信息； 第二，PPT 最難的不是排版，是內(nèi)容組織； 第三，資料來(lái)源太碎，人工整理成本太高； 第四，很多 PPT 都是趕出來(lái)的； 第五，金融場(chǎng)景對(duì)專業(yè)表達(dá)要求極高； 第六，不能編輯的 AI PPT，最后只會(huì)讓人更著急。

Alice不是替你“畫一份 PPT”，而是替你把最重的那一段，先跑出來(lái)

客戶路演、研究匯報(bào)、內(nèi)部競(jìng)品追蹤，金融人做 PPT，最難的一直都在前面。

Alice 想做的，是讓你別再對(duì)著空白頁(yè)硬熬。

從一句話出發(fā)，先拿到一版信息更全、數(shù)據(jù)更準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)更清楚、重點(diǎn)更聚焦、頁(yè)面也能繼續(xù)改的 PPT。

金融人的 PPT，沒必要再?gòu)目瞻醉?yè)開始。

先把第一版跑出來(lái)，后面的事才會(huì)順。

Alice Chat （ACHAT）

千億參數(shù)AI模型，精通復(fù)雜金融概念

20年數(shù)據(jù)積累，分析能力媲美專家

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