油價轉跌！一夜之間，局勢又逆轉！

這兩天的消息變化太快了，本來大家以為美伊談判要開啟了，霍爾木茲海峽也即將打開通航，誰知道半路殺出個程咬金，結果以色列繼續與黎巴嫩展開沖突，于是伊朗不答應了，稱霍爾木茲海峽繼續關閉，這相當于此前說好的事情又要反悔了。

所以此前一天全球金融市場漲勢很好，無論是股市還是原油期貨價都在朝著大家期待的反向邁進，而昨天幾乎是全線下跌了，除了美股昨晚上漲之外，歐洲股市普遍表現漲跌互現，關鍵是大家看成市場冷暖的原油期貨價格，以布倫特原油期貨價格來說，前天收盤94.75美元每桶，而昨天晚上11點時最高沖到了99美元，盤中漲幅達到了5%。

不過凌晨的時候，消息面又出現變化，以色列與黎巴嫩的談判預計在下周進行，這意味著市場又迎來了新的轉機，如此昨晚當原油沖擊到99美元之后，就開啟了一波盤中跳水，最低時一度到了94美元，相當于昨天的漲幅全部回吐完了，而這對市場顯然是利好。

之所以這樣說，是因為美股開盤本來是跌的，納斯達克指數跳水0.45%，結果11點之后開啟了分時的拉升，一口氣從下跌到了上漲0.89%，我想就是受到這一消息面的影響。

當然，富時A50指數昨晚也出現了異動，拉升的時間幾乎與美股的上漲同步，也是從11點開始，最終收盤漲幅為0.4%，從這點看感覺全球市場今天暫時可以緩和氣了，如果不出意外的話，今天亞太股市開盤應該是集體上漲為主。

A股昨天出現調整，滬指下跌了28點，看起來只大漲了一天就下跌了，然而你仔細品味實際上相當的不錯了，這28點與之前一天的百點長陽相比似乎微不足道，我這話的意思是，要放在以前，因為利好單日大漲之后，消息面出現利空，次日最起碼要跌50點以上，結果昨天沒有出現這種現象，也就是說屬于強勢調整了，說明了A股正從情緒過度極致化逐步的回歸理性。

從技術上看盤中最低到了3955點，也就是回抽確認時擊穿了20日線，而最終收盤時還是回到了這條均線之上，可以說多頭走勢體現的很完美。唯一比較不利的是全天成交金額只有21475億元，相比此前一個交易日縮量了3035億元，相對比較好的是，沒有再次跌破2萬億元大關。

從我自身的理解看，中東局勢緊張的局面對A股的最壞定價邏輯已經結束了，也就是說之后無論發生多大的事情，對A股的沖擊力都會非常有限了，短期內在市場心態逐步趨于平穩，現在看指數還處在4000點以下，估計到下周就是沖擊4000點之上的行情了，雖然說4000點之上的壓力比較明顯，不過只要市場熱點夠硬，資金就會進場，對指數的推高就不會有太大的難度。

說到市場熱點，幾乎還是圍繞著大科技，比如說昨天的CPO走強跡象非常明顯，不只是昨天，就算是過去一段時間市場弱勢的時候，CPO就一直表現的很強勢，之所以這樣，核心邏輯還是基本面推動，因為Ai算力在持續增長或說擴張，這種需求帶來的上游增量效應是相當的明顯了。

有券商的數據顯示，2024年全球光模塊的市場規模為163億美元，而到2029年市場規模會達到389億美元，看到這個大家也要冷靜，估計到不了2029年，板塊的漲幅就完全兌現了對應的規模，而當前的強勢僅僅代表預期。

總結一句話，市場目前基本問題不大了，板塊熱點也比較清晰，就是大科技為主，關鍵還是看自身如何把握機會了。

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