出品｜虎嗅科技組
作者｜趙致格
編輯｜苗正卿
頭圖｜視覺(jué)中國(guó)

OpenAI近日頻頻上熱搜，卻沒(méi)有幾件是正面新聞。傳聞中的大招GPT6遲遲沒(méi)有發(fā)布，一封本該保密的內(nèi)部信倒是被美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）全文發(fā)出來(lái)了。

這封長(zhǎng)達(dá)四頁(yè)的備忘錄是OpenAI 首席營(yíng)收官丹尼斯?德雷瑟（Denise Dresser）在4月12日發(fā)給員工的。在第二季度剛剛開(kāi)始之際，這封信意在起到指明公司業(yè)務(wù)方向，肯定員工成績(jī)，激勵(lì)員工士氣的作用。

不過(guò)在這封信被公開(kāi)后，人們最關(guān)注的內(nèi)容，一是OpenAI與微軟的“塑料友情”，二是OpenAI對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic從方方面面都黑了一遍，甚至直接陰陽(yáng)其使用錯(cuò)誤的方式計(jì)算出虛高的營(yíng)收數(shù)據(jù)。

在這份備忘錄中，德雷瑟首先強(qiáng)調(diào)要OpenAI當(dāng)下的戰(zhàn)略就是要摒棄 “旁支業(yè)務(wù)”，牢牢鎖定拓展企業(yè)客戶，全力押注這個(gè)核心營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)。

而談到企業(yè)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，德雷瑟認(rèn)為與長(zhǎng)期合作伙伴微軟的合作帶來(lái)了制約。她稱，“我們與微軟的合作是我們成功的基礎(chǔ)。但它也限制了我們觸達(dá)企業(yè)客戶的能力，對(duì)許多企業(yè)而言，觸達(dá)渠道就是Bedrock”。

Amazon Bedrock是亞馬遜云科技（AWS）在2023年4月推出的一項(xiàng)完全托管的生成式AI服務(wù)平臺(tái)，讓企業(yè)能夠訪問(wèn)包括OpenAI 模型在內(nèi)的所有主流人工智能模型。而就在一個(gè)多月前，亞馬遜宣布計(jì)劃投資OpenAI 500億美元、建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

OpenAI和微軟曾經(jīng)是關(guān)系牢不可破的深度合作伙伴。不過(guò)在2024年年中，微軟將OpenAI 加入年度報(bào)告的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名單，OpenAI開(kāi)始向其他云服務(wù)提供商獲取算力。而微軟也開(kāi)始公開(kāi)測(cè)試一款自研人工智能模型，這可能推動(dòng)其面向消費(fèi)者的 Copilot 助手升級(jí)?？瓷先ィ瑑烧叩臐u行漸遠(yuǎn)無(wú)可避免。

備忘錄中怒撕Anthropic的部分同樣引人注目。幾天前，Anthropic年化收入達(dá)300億美元成為了科技圈最熱的新聞，很多人覺(jué)得這是Anthropic彎道超車(chē)OpenAI的重要節(jié)點(diǎn)。

然而，德雷瑟在信中直接向表示，所謂的300億年化營(yíng)收是虛的，是因?yàn)椤安捎昧颂厥鈺?huì)計(jì)處理方式夸大營(yíng)收，包括將與亞馬遜、谷歌的收入分成全額計(jì)入營(yíng)收”，而這種錯(cuò)誤的計(jì)算方式讓Anthropic增約80億美元。也就是說(shuō)，Anthropic的真實(shí)年化收入是220億美元，低于OpenAI的240億美元。

除了炮轟Anthropic虛報(bào)營(yíng)收，德雷瑟還指出Anthropic的最大弱點(diǎn)在于算力不足，稱“他們此前未足量采購(gòu)算力的戰(zhàn)略失誤已在產(chǎn)品端顯現(xiàn)”，客戶因此“感受到限流、服務(wù)可用性低、使用體驗(yàn)不穩(wěn)定”。而與此同時(shí)，OpenAI有著充足的算力儲(chǔ)備，已經(jīng)形成“結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)”。

除了在算力層面進(jìn)行拉踩，這封信還把兩家公司的理念層面進(jìn)行了一番比較。德雷瑟稱，Anthropic的敘事“建立在恐懼、限制與 ‘少數(shù)精英掌控AI‘’”之上，而OpenAI則有著正向的理念如“打造強(qiáng)大系統(tǒng)、設(shè)置合理安全防護(hù)、擴(kuò)大使用范圍、助力人們實(shí)現(xiàn)更多可能”，所以終將勝出。

而對(duì)于Anthropic的最大強(qiáng)項(xiàng)Claude Code，德雷瑟沒(méi)有否認(rèn)其強(qiáng)大的編程能力，也沒(méi)有稱OpenAI的對(duì)標(biāo)產(chǎn)品Codex其實(shí)更強(qiáng)大，但也依然要踩上一腳，稱Anthropic這樣的“單一產(chǎn)品公司”雖然贏得了早期突破，但在平臺(tái)大戰(zhàn)中“毫無(wú)勝算”。

對(duì)于這篇泄露的郵件，很多人的第一反應(yīng)是，這是真的是保密郵件被泄露嗎？還是OpenAI又想出了全新的爆料及公關(guān)方式？

當(dāng)下，OpenAI和Anthropic都在積極籌備今年的IPO，兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)也日益白熱化。而從近期的新聞看，Anthropic的綜合表現(xiàn)隱隱能壓OpenAI一頭。在上周的HumanX人工智能行業(yè)大會(huì)上，人們對(duì)Claude的高度關(guān)注甚至成為了"Claude狂熱"現(xiàn)象。

而在同一時(shí)間，Open卻像是流年不利，有一周之內(nèi)6名核心高管變動(dòng)，產(chǎn)品安全漏洞被曝光，被馬斯克起訴等一系列負(fù)面新聞，連奧特曼被襲擊兩次也沒(méi)爭(zhēng)取到多少同情的聲量。當(dāng)下，士氣受挫的OpenAI無(wú)疑需要同時(shí)對(duì)內(nèi)和對(duì)外展現(xiàn)一下面對(duì)Anthropic的優(yōu)勢(shì)與勝算。

另外， Anthropic近期收到多家風(fēng)投機(jī)構(gòu)的報(bào)價(jià)，其估值推高至 8000 億美元，而OpenAI在3月31日完成1220億美元的融資后，估值達(dá)到8520億美元，兩者差距不大。在今年接下來(lái)的幾個(gè)月里，企業(yè)市場(chǎng)的表現(xiàn)無(wú)疑對(duì)兩家公司的估值敘事至關(guān)重要。

2026年第一季度，Anthropic在新企業(yè)客戶爭(zhēng)奪中勝率達(dá) 73.3%，OpenAI 僅 26.7%；企業(yè) API 市場(chǎng)份額 OpenAI 從 50% 跌至27%，Anthropic 升至40%。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的攻城略地帶來(lái)了太大的緊迫感，因此在這封可能是被故意公開(kāi)的信中，OpenAI才反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己在企業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，比如“擁有多個(gè)入口，提供一體化的企業(yè)級(jí)別解決方案”。

OpenAI用多種公關(guān)方式對(duì)外強(qiáng)自己“all in”企業(yè)市場(chǎng)是合理的選擇。但市場(chǎng)的反應(yīng)還是取決于OpenAI接下來(lái)發(fā)布的新模型，與AWS的合作，以及Frontier的落地情況。

原文：

終將贏得企業(yè)級(jí)AI市場(chǎng)的體系

邁入第二季度，我想從我們始終應(yīng)立足的起點(diǎn)開(kāi)始：客戶。近期我與各大型企業(yè)高管、極具影響力的初創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人及主流風(fēng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入交流，得到的信號(hào)十分明確：市場(chǎng)對(duì)我們打造的產(chǎn)品充滿期待，客戶希望更深入地了解我們的產(chǎn)品路線圖，從而放心規(guī)劃布局、搶占市場(chǎng)先機(jī)。

企業(yè)級(jí)AI已進(jìn)入更成熟的發(fā)展階段。單純的模型能力依舊重要，但已不再是全部。客戶更看重適配性：AI能否無(wú)縫融入其工作流程、業(yè)務(wù)知識(shí)、管理權(quán)限與日常運(yùn)營(yíng)，能否高效部署、值得長(zhǎng)期信賴并持續(xù)迭代優(yōu)化。他們需要一套可信任、可基于其搭建生態(tài)的完整體系。

而我們正在打造的正是這樣的體系：適配辦公場(chǎng)景的最優(yōu)模型、智能體平臺(tái)、與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深度融合，以及規(guī)?；渴鹋c迭代升級(jí)的能力?？蛻粢灿米钪苯拥姆绞津?yàn)證了這一方向：多年期、多產(chǎn)品、九位數(shù)規(guī)模的合作訂單持續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)有的客戶也在集團(tuán)內(nèi)部全面普及我們的技術(shù)能力，不斷擴(kuò)大合作范圍。

我為這支團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)感到無(wú)比自豪。我們憑借工作的深度、質(zhì)量與用心贏得了市場(chǎng)信任。眼前的機(jī)遇無(wú)比廣闊，當(dāng)前我們最大的制約并非市場(chǎng)需求，而是自身產(chǎn)能。因此，人才引進(jìn)仍是第二季度的重中之重。我們將審慎招聘、嚴(yán)守高標(biāo)準(zhǔn)，打造一支匹配客戶期待、也對(duì)得起其要求的精銳團(tuán)隊(duì)。

我們已具備進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的所有條件：充足的算力、完善的產(chǎn)品、旺盛的客戶需求。此刻正是我們?nèi)_刺的時(shí)刻，清晰且自信地向市場(chǎng)證明：OpenAI 是企業(yè)值得信賴的AI平臺(tái)，可依托其進(jìn)行開(kāi)發(fā)、部署與規(guī)?；瘧?yīng)用。

以下是我希望團(tuán)隊(duì)聚焦的五大客戶導(dǎo)向核心任務(wù)。

一、拿下辦公場(chǎng)景的模型層霸主地位

企業(yè)采購(gòu)的是商業(yè)成果。他們?cè)敢鉃槟芴嵘龁T工寫(xiě)作效率、優(yōu)化分析能力、提高編程生產(chǎn)力、升級(jí)客戶服務(wù)質(zhì)量、輔助做出更高質(zhì)量決策的模型付費(fèi)；愿意為提升人均營(yíng)收、縮短業(yè)務(wù)周期、降低客服成本、優(yōu)化執(zhí)行效率買(mǎi)單。

Spud模型是下一代辦公智能底座的關(guān)鍵一步，客戶早期的反饋非常積極。它不僅是我們迄今為止最智能的模型，更滿足了高價(jià)值專業(yè)辦公的所有核心需求：更強(qiáng)的推理能力、更精準(zhǔn)理解用戶意圖與任務(wù)關(guān)聯(lián)、更可靠的執(zhí)行落地，以及生產(chǎn)環(huán)境中更穩(wěn)定的輸出效果。

模型性能的提升會(huì)帶動(dòng)整個(gè)技術(shù)體系升級(jí)。Spud將大幅優(yōu)化我們所有核心產(chǎn)品，拓展我們可覆蓋的工作流程，讓客戶更有理由選擇與我們深度綁定。這正是我們迭代部署的核心策略：突破技術(shù)邊界、落地實(shí)際產(chǎn)品、從真實(shí)使用中汲取經(jīng)驗(yàn)、將反饋轉(zhuǎn)化為更優(yōu)體系，逐步邁向超級(jí)應(yīng)用。

我們的算力優(yōu)勢(shì)讓我們能夠?qū)崿F(xiàn)能力的持續(xù)飛躍。客戶已在實(shí)際產(chǎn)品中切實(shí)感受到：更高的令牌限額、更低的延遲、更穩(wěn)定的復(fù)雜流程執(zhí)行。算力的每一次進(jìn)步，都能讓我們訓(xùn)練更強(qiáng)的模型、承接更多需求、降低單位智能服務(wù)成本，這是可持續(xù)的商業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

二、拿下智能體平臺(tái)層霸主地位

市場(chǎng)已從提示詞時(shí)代邁入Agent時(shí)代，這一轉(zhuǎn)變對(duì)我們而言是巨大機(jī)遇。

客戶需要的是能自主推理、調(diào)用工具、跨流程執(zhí)行、在真實(shí)商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行的系統(tǒng)。這意味著需要統(tǒng)籌調(diào)度、權(quán)限管控、運(yùn)行監(jiān)控、安全保障、系統(tǒng)集成與合規(guī)治理能力。

Frontier平臺(tái)能讓我們掌控平臺(tái)層核心。我們需要將 Frontier 打造成企業(yè)智能體的默認(rèn)平臺(tái)，即企業(yè)用于開(kāi)發(fā)、部署、管理與規(guī)?；\(yùn)行系統(tǒng)的核心智能層。

我們的優(yōu)勢(shì)將在此形成復(fù)利效應(yīng)：Frontier將模型智能與智能體表現(xiàn)直接綁定，模型越強(qiáng)大，平臺(tái)價(jià)值越高；平臺(tái)嵌入度越深，客戶遷移成本越高；客戶通過(guò)該系統(tǒng)運(yùn)行的工作流程越多，OpenAI 就越難被替代，在辦公體系中的地位就越核心。

這正是我們從產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的路徑。

三、通過(guò)亞馬遜拓展市場(chǎng)版圖

與微軟的合作是我們成功的基石，但也在一定程度上限制了我們貼合企業(yè)客戶現(xiàn)有生態(tài)的能力，對(duì)眾多客戶而言，他們的核心云平臺(tái)是亞馬遜Bedrock。

自2月底宣布雙方合作以來(lái)，客戶對(duì)這一合作方案的inbound 需求堪稱爆發(fā)式增長(zhǎng)。我們正全力推進(jìn)，將其打造為規(guī)模化的分銷渠道。

亞馬遜有狀態(tài)運(yùn)行環(huán)境意義重大，它既能擴(kuò)大產(chǎn)品觸達(dá)范圍，又能升級(jí)產(chǎn)品形態(tài)。通過(guò)實(shí)現(xiàn)交互過(guò)程中的記憶留存、上下文連貫與任務(wù)延續(xù)。我們從無(wú)狀態(tài)的模型調(diào)用升級(jí)為可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行、支撐復(fù)雜商業(yè)流程的系統(tǒng)。

這將從三方面拓展我們的市場(chǎng)：

降低原生 AWS 客戶的采用門(mén)檻；

在AWS環(huán)境內(nèi)運(yùn)行、適配客戶現(xiàn)有合規(guī)體系，強(qiáng)化我們?cè)诒O(jiān)管?chē)?yán)格、安全敏感型客戶中的競(jìng)爭(zhēng)力；

進(jìn)一步整合我們的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從模型調(diào)用到長(zhǎng)周期、多步驟智能體生產(chǎn)級(jí)運(yùn)行的全鏈路覆蓋。

四、銷售完整的AI原生技術(shù)棧

客戶需要的是平臺(tái)，而非單點(diǎn)解決方案。而我們恰好擁有完整布局：面向知識(shí)辦公的 ChatGPT for Work 是入口，面向軟件與智能體開(kāi)發(fā)的 Codex 是核心，API是嵌入客戶產(chǎn)品與流程的智能引擎，F(xiàn)rontier是Agent平臺(tái)，亞馬遜運(yùn)行環(huán)境則延伸至生產(chǎn)級(jí)有狀態(tài)執(zhí)行場(chǎng)景。

這種全面布局是重大戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榭蛻舻钠鸩綀?chǎng)景各不相同：有的從員工辦公切入，有的從開(kāi)發(fā)者場(chǎng)景切入，有的從內(nèi)部系統(tǒng)切入，有的從外部產(chǎn)品切入。我們的任務(wù)是在客戶的任一接入點(diǎn)提供服務(wù)，進(jìn)而推動(dòng)其采用全棧產(chǎn)品。

我們需要打造這樣的增長(zhǎng)飛輪：更優(yōu)的模型帶動(dòng)更多使用，更多使用推動(dòng)更深層次集成，更深集成帶來(lái)多產(chǎn)品采納，多產(chǎn)品采納讓我們難以被替代。

我們不應(yīng)再以多條獨(dú)立產(chǎn)品線的思維運(yùn)營(yíng)，而要以平臺(tái)型公司的視角布局：多個(gè)入口，統(tǒng)一集成的企業(yè)級(jí)解決方案。

五、掌控部署落地環(huán)節(jié)

當(dāng)前企業(yè)AI的最大瓶頸，已不再是技術(shù)是否可行，而是企業(yè)能否成功且規(guī)?；夭渴鹇涞?。

DeployCo讓我們有機(jī)會(huì)將產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為可復(fù)制的企業(yè)轉(zhuǎn)型方案。它將成為部署引擎，幫助企業(yè)更快驗(yàn)證價(jià)值、降低風(fēng)險(xiǎn)，在組織內(nèi)部規(guī)?；茝V應(yīng)用。

這將成為我們所有業(yè)務(wù)的倍增器：加速客戶落地進(jìn)程、優(yōu)化反饋閉環(huán)、沉淀可復(fù)制的部署模式，同時(shí)同步提升產(chǎn)品、銷售與客戶成功團(tuán)隊(duì)的能力。搭配Frontier聯(lián)盟合作伙伴，我們將擁有覆蓋全市場(chǎng)的規(guī)模化執(zhí)行路徑。

最終贏得企業(yè)AI市場(chǎng)的公司，不僅擁有最優(yōu)秀的模型，更擁有最強(qiáng)的落地能力。它能將模型真正融入企業(yè)真實(shí)工作流程，創(chuàng)造可量化的實(shí)際價(jià)值。我們要成為全球在這一領(lǐng)域最頂尖的玩家。

關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)格局的說(shuō)明

當(dāng)前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度是我前所未見(jiàn)的。但我認(rèn)為這本質(zhì)上是好事，因?yàn)檫@意味著市場(chǎng)機(jī)遇巨大且至關(guān)重要。不過(guò)不可否認(rèn)，市場(chǎng)有時(shí)會(huì)充斥著雜音、分散人們的注意力。競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激勵(lì)我們進(jìn)步，最終讓所有參與者變得更好，而客戶也將從中受益。就此我想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，也是我反復(fù)提及的：核心要?jiǎng)?wù)永遠(yuǎn)是貼近客戶。當(dāng)我們與客戶面對(duì)面交流，傾聽(tīng)他們的痛點(diǎn)與愿景，聚焦如何投入資源為其提供幫助時(shí)，一切外界干擾都會(huì)歸于平靜，目標(biāo)也會(huì)愈發(fā)清晰。

基于此，有幾點(diǎn)關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic的情況值得團(tuán)隊(duì)牢記：

他們的敘事建立在恐懼、限制與 “少數(shù)精英掌控AI” 的理念之上。而我們的正向理念終將勝出：打造強(qiáng)大系統(tǒng)、設(shè)置合理安全防護(hù)、擴(kuò)大使用范圍、助力人們實(shí)現(xiàn)更多可能。

他們此前未足量采購(gòu)算力的戰(zhàn)略失誤已在產(chǎn)品端顯現(xiàn)?？蛻裟苊黠@感受到限流、服務(wù)可用性低、使用體驗(yàn)不穩(wěn)定。我們更早預(yù)判到算力的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)需求并快速行動(dòng)，如今已形成實(shí)打?qū)嵉慕Y(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)。

聚焦編程領(lǐng)域?yàn)樗麄冓A得了早期突破口，但在平臺(tái)大戰(zhàn)中，單一產(chǎn)品的公司毫無(wú)勝算。當(dāng)AI從開(kāi)發(fā)者群體滲透到每個(gè)團(tuán)隊(duì)、每項(xiàng)流程、每個(gè)行業(yè)時(shí)，這種業(yè)務(wù)局限性會(huì)成為致命短板。

他們對(duì)外宣稱的年度經(jīng)常性收入存在虛高。其采用特殊會(huì)計(jì)處理方式夸大營(yíng)收，包括將與亞馬遜、谷歌的收入分成全額計(jì)入營(yíng)收。我們的分析顯示，按其宣稱的300億美元口徑計(jì)算，這一方式使其營(yíng)收虛增約80億美元。而我們對(duì)微軟的收入分成采用凈額結(jié)算，更符合上市公司通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

攜手共創(chuàng)

最后，我們這份事業(yè)最美好的部分之一便是并肩作戰(zhàn)的伙伴。我為這家公司、這支團(tuán)隊(duì)深感自豪。能與各位共事，身處這場(chǎng)未來(lái)變革的核心地帶，是莫大的榮幸。讓我們保持專注、同心協(xié)力、追求極致、目標(biāo)一致。

企業(yè)AI市場(chǎng)的勝利本就屬于我們，放手執(zhí)行，拿下戰(zhàn)局。

本文來(lái)自虎嗅，原文鏈接：https://www.huxiu.com/article/4850729.html?f=wyxwapp