北京
4月16日，A股繼續反彈，深成指創反彈新高，創業板指數突破昨天新高之后，站穩3600，目標歷史最高點4037點，今天A股買盤強勁，美股納斯達克和標普500指數雙創歷史新高，氣勢如虹，連現金流一向不濟的港股，也隱隱有“結界松動”跡象，恒生科技股漲勢也起來了，市場全面反轉，逼空行情將上演。這一切，都預示著市場已經反轉，而反轉的根本原因還是中東局勢緩和。
早在3月底，我就預判中東局勢不會長期化，而是將走向緩和，回頭看，我們的大方向還是對的。
當然，當下還不能“半場開香檳”，因為戰爭走向從來不能準確預測，否則也不會出現兩次世界大戰，特朗普的嘴也未必能信。只能說中東局勢趨穩概率高于8成。有沒有小概率？有。
判斷中東局勢的核心，要看特朗普的動機。特朗普的確是想要“撤”，無非是體面的撤還是灰溜溜的撤。為什么說特朗普想“撤”？別管他怎么說，就看他怎么做。川普說的是炸掉伊朗所有設施，做的是封鎖海峽成本最低的事。
伊朗的確不好啃，但作為曾經腳踩阿富汗，拳打伊拉克的美帝，封鎖根本不是好戰美帝風格，所以，特朗普是想退。封鎖有用嗎？也許對伊經濟有影響，但美帝從來沒有靠封鎖贏過。只是這次戰爭，撤軍主動權在美國。
基于中東和平假設，當前市場重點關注板塊是回歸正常的交易模式：核心是AI算力和AI應用。
AI算力包括存儲芯片、算力租賃和CPO板塊，AI應用包括互聯網巨頭和AI大模型企業，價值投資者會說“太貴了”，說的對，但趨勢和價值投資是兩套標準，當科技趨勢起來時，資本市場會創造很多市值神話。當然，如果和平沒有如期到來，那么能源股依然是最佳選擇，其中新能源中的儲能和新能源車，無論和平還是戰爭，都將體現出行業韌性。
有投資人一買就跌，一賣就漲，哪怕大盤是上漲，個股也還是這個德行，這是為什么？這是量化收割機的原因，如果你的心態不支持你跑贏趨勢，那么，選擇指數ETF是比較合適的做法。注意，哪怕是趨勢投資者，也要耐心一點，不要見跌就跑，定力很寶貴。
除了沃什聽證會，美國退關稅，中美元首峰會，還有一些事值得關注：
其一是世界杯，6月開始，利好傳統板塊啤酒，足球配啤酒，當然，啤酒是個缺乏活力的生意，適合價值投資，長期投資，因為每年的業績波動都非常有限。當前啤酒股還不貴，可以嘗試布局。
其二是馬斯克SpaceX上市臨近，最近衛星互聯網板塊和商業航天板塊有異動，加上美伊沖突中，美國使用了信息戰，比如讓伊朗手機全部失聯，比如星鏈滲透。那么這就倒逼我國不得不在這些領域加大投入力度。
其三是幾天后人形機器人馬拉松。我對人形機器人板塊的看法沒有改變，現階段，工業機器人才是主流，關注上游產業，宇樹上市估值可能會比較夸張，但可以趨勢參與，避免長期投資。宇樹屬于風投的目標，普通投資人容錯率低，不太合適，但打新是可以的。
其四是氫能。前幾天美股氫能也有一輪行情，當前，國內政策是支持氫能的，但對于氫能，一直存在能量體積密度的問題，液化、固化、高壓氣的運輸方式，顯然成本比較高。但如果是航天液氫，那應用普及度還是挺高的，如果有了火箭回收技術，那的確是一個不錯的關注點。
還是那句話，火箭回收了，發射次數多了，消耗的液氫也多了。關注九豐能源、昊華科技等。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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