突傳大利好，要談成了？

本來今天市場讓人昏昏欲睡，沒想到午后突然猛地往上拉了一把，為啥呢？

因為外面突然又傳來消息，說朗子那邊， 穆杰塔巴·哈梅內伊 已經批準同美方進行談判了。

同時，萬斯預計在北京時間今天晚上去巴基斯坦進行談判。美方說，雙方正處在達成協議的“邊緣”。

所以全球股市連同黃金突然又被提振了一下，油價迅速跳水。

但是很快，股市和黃金又都回落了，油價再次拉升。

可能是大家都覺得現在美伊的這些動作信號，定價意義都太短線了。

而且停火協議后天就到期，現在機構普遍預期大概率不會再延期，但能不能迅速談成，還是有不少資金不敢盲目樂觀。

另外，現在中東的消息確實也非常混亂，比如昨天下午到晚上，前腳剛說要談，后腳馬上又說堅決不談，過會兒又說在積極考慮和談，看得人一頭霧水。

背后的原因有點復雜，內部不同陣營代表不同的利益，加上在這個關鍵節點，繼續打，承受不起，可是不打，目前方案又不能滿足自己的底線訴求，這種權衡糾結的心態已經被逼到極致了。

所以這個過程中放出前后矛盾的信息也就很正常了，但我們肯定不能抓著其中任何一條所謂的信號去做交易，因為這都僅僅是事態演變過程中的一個噪音而已，過度重視一定會導致嚴重的誤判。

我還是繼續抓住和平大方向，只是不在節奏上做預判。持倉上我盡量保持均衡偏積極，操作上堅持逢跌定投，這樣既不太會錯過，也不太會出大錯。

來看今天大A的反饋。

今天市場成交大概2.4萬億，比昨天縮了1000多億，風險偏好小幅回落。

結構上是大盤價值風格相對占優，小盤題材集體啞火。

寬基上看也很明顯，滬深300強于中證2000和科創50。到下午2點一刻，還有近4000家待漲，賺錢效應比較弱。

上證這邊低開高走，盤中順便把60日線回踩了一下，算是站穩了腳跟，短中期都偏強。接下來就看4100點這個收費站的攔截力度了，這個位置慣性會有一些拋壓。

創業板還在震蕩，算力和電池這倆大哥都在高位橫著。早盤縮量調整，說明拋壓其實不重，主要問題是沒人愿意在這個位置追高。資金依然還是很糾結，不如等事態更清晰了再做決定。

紅利、價值板塊今天表現相對好，除了資金風險偏好的暫時回落外，可能還跟一個消息有關，媒體爆出，現在險資在主動上調權益資產的配置比例。

比如其中 一家銀保系保險資管公司已經把權益投資比例上限從12.5%一路上調至25%以上，而目前他們權益類資產投資比例不到20%，加倉空間比較大。

那險資買權益資產優先買啥呢？還是紅利。

原因很簡單，在新的會計準則下，險資都是把股票資產計入FVOCI科目，意味著，股價本身的波動不會影響險資的當期利潤，但是股票分紅卻可以計入當期收益。所以險資都會更愿意去買高股息資產。這也是為啥我昨天會和大家重點提到高股息的話題。

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