北京
那個讓黃金、白銀見頂的男人， 今晚要現身了！
美伊談判又生變數，
華爾街會血雨腥風嗎？
今天是4月21日，上證指數基本完成回踩60日均線，已經開始準備挑戰4200點的前高。深成指再創反彈新高，而創業板在新高附近，應該還能保持上攻。A股技術趨勢可以說一片大好，牛市趨勢無疑。
當然，牛市能否持續，還要看今晚的兩件大事。
第一件大事，是美伊談判。美伊能否談妥，是個概率問題。預測未來誰也不要說大話。
如今，美伊之間真正的問題在于：伊朗國內其實有兩派，特朗普傾向于和溫和派談判，這樣協議更容易達成，而伊朗國內強硬派一定會反對。權力之爭向來如此。協議達成是容易的，但協議執行是困難的。
現階段唯一的好消息，是特朗普具有主動權，且特朗普想要讓美國離開中東。只要特朗普想退，那么中東局勢就很難惡化。這也是為什么，中東局勢反復，但股票市場并沒有暴跌。穩住基本盤的，就是市場對特朗普的taco預期，也就是一定會退讓。
但凡事，的確不能光理性，特朗普情緒不穩定，是當前美伊談判最大的不確定因素。所以，市場如今兩面都有人壓住。如果覺得會談和，關注AI算力股，如果覺得會談崩，那么關注一下新能源，尤其是鋰電池儲能股。事情本身不復雜，但投資人要清醒，萬一賭錯了，就要認。
第二件大事，是今晚凱文沃什聽證會，大概今晚10點開始。這是了解未來十年美聯儲貨幣政策傾向的窗口。現階段市場中流傳一些演講稿，說是凱文·沃什要保護美聯儲的獨立性，控制通脹，講話偏鷹。
實際上，個人認為一般不會是鷹派言論，而是盡量做好表面文章，拿出一套“降息+縮表”政策合理性的說辭，我們說，如果現階段你只能預測對一個宏觀數據，那么這個數據最好就是：美元利率。而凱文沃什聽證會對了解美元利率至關重要。
綜上，晚上美股可能劇烈波動，而這種波動可能影響明天A股，甚至會造成新的趨勢走向，在結果公布之前，投資人可以嘗試做一些預測，然后將結果寫在紙條上，明天核對。但最好不要基于這些猜測來投資，因為不確定性太高了。
熱點板塊方面，由于美伊反復，今天板塊熱點又回歸了能源板塊，典型代表就是寧德時代。隨著大家對中東局勢理解越來越深入，投資人往往有三組相互對立的投資標的：油價和金價為對立組，儲能和AI算力板塊為對立組，油氣股和航空股為對立組。所謂對立組，就是漲跌相反，對沖好搭檔。
當前，儲能和AI算力（算力芯片，存儲芯片，CPO和光纖）還有技術趨勢加持，如果說油價漲跌是經濟趨勢，那么，AI取代人腦，電機取代內燃機，則是技術趨勢。所以，如果你要投資，就在儲能和AI算力兩條主線，傳統板塊如石油股也可以參與，但下跌趨勢不太好，少了上升勢能，風險高，收益反而小，得不償失。
最后，不管事態如何發展，衛星互聯網都將在未來幾個月掀起一輪熱潮，由于年初炒作過一輪商業航天，這輪熱潮的高度能否超過前高還有待觀察。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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