文/陳治剛（識局智庫創始人兼首席戰略專家）

近四成中國網民的手機里，已經裝上了至少一款AI應用。

豆包月活逼近3.5億，阿里千問1.66億，DeepSeek以1.27億緊隨其后。

與此同時，IDC預測2026年中國新一代AI手機出貨量將達到1.47億臺，同比增長31.6%，占據整體市場的53%。

這兩個數字放在一起，揭示了一個正在發生的深刻變化——AI不再是手機里的一個“附加功能”，它在慢慢變成手機本身。

這個判斷聽起來有些夸張。

但如果把時間線拉長，從功能機到智能手機，從觸屏到全面屏，每一次手機形態的革命，本質上都是“什么東西被吃掉了”。

功能機被吃掉，是因為觸屏和操作系統取代了物理鍵盤；傳統應用被吃掉，是因為平臺級服務取代了孤立App。而這一次，AI正在吃掉的東西更多——它在吃應用、吃交互、吃商業模式，最終可能連“手機”這個名字本身都要被改寫。

01技術吃掉了應用

過去十年，我們習慣了“打開App才能辦事”的邏輯。要看新聞就打開今日頭條，要導航就打開高德地圖，要打車就打開滴滴。每個應用都是一個獨立的“島”，用戶需要在不同島嶼之間來回切換。

AI正在吃掉這些島。

華為在鴻蒙系統中推出的“伴隨式AI”，可以在不同應用之間調用信息與服務，讓從“信息識別”到“任務完成”的全過程形成閉環。

中興通訊與字節跳動合作的路線更為徹底——將AI智能體深度融入操作系統內核，用戶可通過語音、側邊AI鍵或耳機隨時喚醒，對當前屏幕內容直接提問，無需切換應用。

榮耀發布了MagicOS 9.0，一套“個人化全場景AI操作系統”，宣稱要為智能終端開啟“自動駕駛”時代。榮耀新機甚至能通過AI功能實現智能選片、修圖、成片和配音，一句話生成朋友圈視頻。

傳統App的價值正在被重新定價。用戶不再關心“用哪個應用”，只關心“能不能把事情辦成”。餓了么被整合進支付寶、微信的小程序生態，本質上也是這種趨勢的預演。

而AI的加入，讓這種“去應用化”進程加速了——因為AI可以直接理解意圖、調用能力、完成任務，應用作為中間層的必要性正在下降。

這背后是芯片算力的支撐。高通驍龍8 Elite Gen5的NPU算力從七年前的7TOPS飆升至80TOPS，聯發科天璣9500引入雙NPU架構，為端側大模型提供更強算力。模型小型化技術讓70億參數模型可以在手機上流暢運行。

當算力不再是瓶頸，操作系統可以原生搭載AI能力時，中間層應用就變成了可以被優化的對象。

IDC預計，2028年生成式AI智能手機出貨量將占70%的份額。而同期Counterpoint Research預測，受存儲成本上升影響，全球智能手機出貨量將年減2.1%。

這說明一個關鍵趨勢：AI手機的擴張不是整體市場的增長，而是在存量市場中對非AI手機的替代——越來越多的傳統手機將被“AI吃掉”。

02生態吃掉了入口

技術層面的變革只是一部分。真正深刻的改變，發生在商業生態層。

最直觀的信號來自豆包。QuestMobile數據顯示，2025年一季度豆包月活還是2.39億；2026年一季度躍升至3.45億。同期AI原生App月活總規模已達4.4億，單季度新增超過1.3億用戶。

這些數字背后的含義是：AI正在成為最高頻、最剛需的移動服務。

但移動互聯網時代的經驗告訴我們，擁有高頻入口還不夠，關鍵在于誰能把這個入口變成生態。

字節跳動的邏輯看起來很清晰：豆包之后，必然是豆包手機。

早在2025年底，中興通訊與字節跳動就合作推出了豆包AI手機。從預裝一個App，到將AI智能體融入手機內核，字節跳動正在復刻當年微信走過的路——先占領入口，再定義入口之上的生態。

而另一邊，阿里千問、騰訊元寶也在加緊布局。千問月活1.66億，位居第二；騰訊元寶憑借春節大規模營銷躋身前排，一季度月活達5734.6萬。AI App的競爭格局看似穩定，實則暗流涌動。

手機廠商的戰略選擇更加引人注目。華為有盤古大模型+鴻蒙，小米有澎湃大模型+澎湃OS，vivo有藍心大模型+OriginOS——每家都在打造“芯片-模型-系統-應用”的全棧能力。

這看起來是技術實力的展示，但也帶來了一個悖論：各廠商的自研模型和自研系統形成了對用戶的“鎖定效應”，用戶用慣了華為的AI生態，轉向其他品牌的門檻就變高了。蘋果的Apple Intelligence遲遲未能在中國落地，讓國產廠商獲得了難得的時間窗口。

這場生態爭奪戰的終點，可能不是哪家廠商勝出，而是“算力+模型+終端+應用”的閉環最終由誰主導——是字節跳動這樣的互聯網巨頭，還是華為小米這樣的硬件廠商，抑或是兩者在博弈中走向某種共存。

03“AI原生”的悖論：大廠們為何還在賠本賺吆喝？

硬件在更新，生態在重構，入口在重新定義，但有一個關鍵問題被有意無意地回避了：誰來為這一切買單？

目前市面上的AI應用，商業模式無非是訂閱制和按需付費兩條路。訂閱制給公司提供可預測的收入，但用戶付費后可能并不高頻使用；按需付費聽起來公平，但使用量越大，成本越高。

華泰證券在2026年4月的研報中也觀察到，AI應用廠商正積極探索按Token消耗量付費及按效果付費等新模式，但這尚處在探索階段。a16z報告甚至指出，AI軟件公司正在陷入成本困局，形成“用得越多、虧得越狠”的悖論。

按照最保守的估算，OpenAI的ChatGPT單次對話成本約在1至3美分，Google的Gemini略低。豆包以3.45億的月活計算，每日調用若達到5000萬至1億次，僅算力成本就可能數以千萬元計。

這是一筆巨大的燒錢賬單。

更要命的是，AI手機正在推動平均存儲容量從128GB向256GB遷移，高容量的存儲芯片成本也在持續攀升。硬件的成本在漲，軟件的運營成本也在漲，但用戶愿意為AI支付的價格天花板在哪里？目前還沒有答案。

這背后是一個更本質的問題：AI到底是“功能”還是“服務”？

如果是功能，它應該包含在手機售價里，但廠商的研發投入無法被一筆勾銷；如果是服務，它應該按次或按月收費，但用戶已經被移動互聯網的免費模式寵壞了。

絕大多數人的心理賬戶里，對一項AI服務的心理價位可能只有幾十元每月，但它的真實成本遠高于此。

這個缺口誰來補？或者說，整個行業準備好接受AI手機的定價邏輯了嗎？

04未來的手機，還會是手機嗎？

在AI重構手機的當下，有兩個看似不相干的事件值得聯系起來看。

4月21日，國內首個Pre6G試驗網在南京投入運行。紫金山實驗室打造的這張網絡，具備高帶寬、低時延確定性和AI內生融合等特點，相關能力可達5G的10倍。

目前，試驗網已在低空巡檢、工業制造、具身智能、全息通信等領域開展系統性驗證。

當6G時代到來，通信、感知、計算、AI一體化將成為現實，這意味著手機的計算能力可能不再完全依賴本地硬件，而是由網絡提供“云計算+邊緣計算+終端計算”的三層協同。

屆時，手機的形態可能不再是“裝了一堆App的薄板”，而是一個隨時隨地接入AI算力的終端。

另一條線索是，手機廠商正在紛紛跨界機器人賽道。榮耀首秀了機器人手機和人形機器人，小米也在積極推動機器人業務。

這看似是多元化擴張，實則是手機廠商對未來的押注——如果AI最終要走出屏幕、走進物理世界，那么手機作為AI的載體必然要重構。入口不再是一個設備，而是一套隨時隨地可用的智能服務體系。手機可能是其中的一個節點，但遠不是全部。

AI不是手機的“功能疊加”，而是手機作為“設備”的消亡與重生。它的外形可能還是那個薄薄的矩形設備，但它的內核——從交互方式到價值邏輯，從生態結構到行業邊界——正在被徹底改寫。

四成中國網民的手機里安裝了AI應用，這只是開始。53%的AI手機出貨量占比，也只是開始。真正的“吃掉”，是當某一天，我們不再說“用手機做某件事”，而是直接說“做某件事”——因為手機本身，已經隱入到了任務完成的流程之中。

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