“不誘于譽，不恐于誹，率道而行，端然正己。”

這是上周DeepSeek-V4發布稿的結尾，DeepSeek自己引用的一句話。字面意思是，不被贊譽誘惑，不被誹謗嚇到，按自己認定的道往前走，端正自己。

過去一年多，同行動作頻頻，而DeepSeek除了零散的更新，幾乎毫無動靜，繼而引發不少質疑，但DeepSeek沒有回應過一次。

DeepSeek淡定地做自己，英偉達卻不能從容了。

DeepSeek已明確表示，V4在下半年將正式支持華為算力。巧合的是，在此之前不久，黃仁勛在一檔播客節目里提到：“如果像DeepSeek這樣頂尖的模型優先在華為芯片上運行，對我們來說將是‘可怕的后果’。”

過去兩年，黃仁勛一直苦口婆心地勸告漂亮國：“如果中國不能從美國購買（高端芯片），他們就會自己建造。”

但勸告無果，他只能眼睜睜地看著英偉達在中國的市場份額從2024年的70%降到2025年的55%。

接下來，黃仁勛的無奈和氣憤大概率還將繼續。

黃仁勛心里的意難平，

分量越來越重了

AI時代之前，黃仁勛只是眾多游戲宅眼里刀法精準的“黃狗”。

到了AI時代，黃仁勛迎來人生巔峰，英偉達市值一路突破5萬億美元，全球第一。

逆襲背后，靠的是一次豪賭。

2006年，英偉達推出CUDA開發平臺，能夠降低GPU編程門檻，讓多個GPU并行運算，從而大幅提升計算性能。

但當時除了英偉達，誰都沒把它當回事。

一名英偉達深度學習團隊的成員說道：“在CUDA推出十年以來，整個華爾街一直在問英偉達，為什么你們做了這項投入，卻沒有人使用它？他們對我們的市值估值為0美元。”

CUDA十年無人問津，英偉達雖然痛苦，但也獲得了先發優勢。

所以當AI大潮轟然而至，英偉達一飛沖天。時至今日，英偉達的GPU更是變成了原油般的存在，幾乎所有大模型都奔跑在英偉達的算力芯片上。

如果說黃仁勛現在還有什么意難平，恐怕只有中國市場了。

黃仁勛在2023年年底接受媒體采訪時也表示，中國市場占英偉達銷售額的大約20%。騰訊、阿里、字節等巨頭的訓練集群，清一色的英偉達GPU。

此外，在發展得如火如荼的中國智駕市場里，彼時有超過80%的輔助駕駛芯片也來自英偉達。

然而一紙禁令，徹底攪了英偉達在中國市場的美夢。

英偉達的高端芯片無法繼續給中國的AI大業添磚加瓦，后來專門為中國市場開發的閹割版的A800和H800也沒能繞開管制，黃仁勛一邊郁悶一邊絞盡腦汁。

2023年11月，硅谷DealBook峰會上，黃仁勛在對著全息演示屏上的中國地圖重申：“失去這個市場，我們沒有Plan B”。

2024年1月，黃仁勛來華，在北京、上海、深圳三地的年會連軸轉。上海那一場，他脫下黑皮衣，換上東北大花馬甲，扭起了大秧歌；11月在港科大的講臺上，他又動之以理“開放研究是全球合作的最終形式”。

進入2025年，黃仁勛一方面繼續向中國市場示好，身著“唐裝”用生硬中文贊揚中國科技發展，一邊對著大洋彼岸曉之以利：“中國是一個不可替代的市場，服務這里符合美國的利益”。

可惜任憑他做足了各種姿態，說盡好賴話，還是事與愿違。

英偉達在中國市場一家獨大的格局一去不復返，華為昇騰、阿里平頭哥、百度昆侖芯和寒武紀，毫不客氣地瓜分了它空出來的位置。

到嘴的鴨子越飛越遠，黃仁勛忍不了了。

DeepSeek-V4，

戳中英偉達的命門

2026年4月15日，黃仁勛做客美國知名播客節目。面對主持人的一連串追問，其中還夾帶著指責他為了利益不顧國家安全的暗示，黃仁勛罕見地發飆了。

他表示，管制的邏輯“極其愚蠢”，是典型的“失敗者心態”。

在黃仁勛看來，如果是強者心態，一開始就不該關注要不要限制高端芯片出口。

他曾公開表示：“無論有沒有美國芯片，中國的人工智能技術都在快速發展。問題不是中國是否會擁有人工智能，它已經擁有了。真正的問題是，世界上最大的人工智能市場之一是否將運行在美國的平臺上。”

所以，黃仁勛反復呼吁放開對華芯片銷售。他不只是怕少賣幾塊GPU，更擔心的是英偉達的生態地位被挑戰。

一直以來，他真正在意的是CUDA生態。

有人比喻，如果把英偉達GPU看作“電腦主機”，CUDA就是“Windows系統”。只要該生態能讓大部分人離不開，英偉達就立于不敗之地。

截至2025年，全球超過450萬開發者在使用CUDA。幾乎整個AI圈子的人都習慣在CUDA上寫代碼、開發應用。他們所有的學習成本、項目代碼、工程經驗，全都有英偉達的印記。

要離開這個生態也不是不行，但那就意味著代碼重寫，工具鏈重搭，工程師重新培訓。有業內測算指出，非英偉達平臺上開發周期可能延長6個月，成本增加40%。

所謂“賣產品不如賣品牌，賣品牌不如賣標準”，科技行業同樣如此。

因此英偉達不怎么操心誰家的AI強不強，只關心他們的AI在不在自家生態里。

黃仁勛對于DeepSeek的態度，就是一個例子。

去年DeepSeek發布R1，直接沖擊了行業對算力堆疊的路徑依賴，業內突然意識到原來搞頂級AI可能不需要海量GPU，于是英偉達股價大跌，短短三天蒸發了6000億美元。

但當時黃仁勛對外沒有顯出一點慌亂，還宣稱DeepSeek及其開源推理模型所帶來的能量“令人無比興奮”，并且篤定這種技術創新反而會帶來更多算力需求。

那時他確實有底氣。畢竟R1再怎么驚艷，終究是跑在英偉達的GPU上，活在CUDA的生態里。

DeepSeek-V4的出現，則是把他最擔心的事變成了現實。

V4預覽版上線的文檔里有一行小字寫著：“受限于高端算力，目前Pro的服務吞吐十分有限，預計下半年昇騰950超節點批量上市后，Pro的價格會大幅下調。”

言外之意是，等下半年華為昇騰950鋪開了，V4不但會更流暢，價格還能再砍幾刀。V4的存在也是在告訴其他人：離開英偉達的芯片和生態，也能干旗艦模型的活。

英偉達的生態壁壘就此裂出了一條縫，雖然還微不足道，但對于喜歡把“英偉達離倒閉只有30天”之類的話掛嘴邊的黃仁勛，不得不警惕。

“全面替代”的口號，

不是說說而已

想挑戰英偉達的遠不止國內企業。

2024年，AMD、英特爾、Meta、微軟、谷歌等9家科技巨頭成立了一個UALink聯盟，針對的就是英偉達的護城河——NVLink。

OpenAI則是推出Triton編譯器，試圖繞開CUDA的“語言壟斷”。

所以段永平曾表達過對英偉達的一個顧慮：英偉達的護城河雖然很強大，但這么多巨頭針對它，不能改變一些什么嗎？

對此，英偉達見招拆招，收效頗豐。客戶和競爭對手想在NVLink之外另起爐灶，英偉達干脆直接開放NVLink，讓出一部分權限，讓客戶可以把其他品牌的芯片也混進算力集群里。

中國這邊全然不同，局勢促使我們堅定自研，歷史也反復證明了爹有娘有不如自己有，必須把英偉達從“唯一選擇”變成“備選之一”，哪怕中國的芯片在許多方面還暫時落后。

這也成了許多中國企業的共識。

科大訊飛是一個典型案例，明知遷移成本極高，用英偉達方案一個月能完成的任務，遷移到昇騰可能需要三個月，但其董事長劉慶峰直言：“這一步非走不可。”

這種不計代價的投入，大概才是真正會讓黃仁勛頭疼的東西。

更何況，中國同行也有不少與英偉達對壘的底氣。

一個是基建優勢。

在播客里，主持人認為英偉達如果把高端芯片賣給中國企業，會幫助對手開發出頂尖AI模型。黃仁勛當即反駁道，頂尖的AI模型，不一定要最頂尖的芯片才能訓練出來。

中國企業的解決方案是“芯海戰術”，通過相關技術把數百甚至數千顆國產芯片高速互聯，形成一個龐大的算力集群，用數量優勢彌補單點性能的不足。

集群模式功耗巨大，但好消息是，中國不缺能源。

還有市場優勢。

芯片和AI好不好用，需要在市場里驗證和迭代。

中國不僅內需市場足夠龐大，中國頭部AI公司還普遍采用開源策略，大幅降低了開發者和企業的使用和二次開發門檻，疊加成本優勢，中國的AI模型能輕易觸達全球用戶。

例如2024年初，Meta的大模型Llama下載量為1060萬次，而阿里的大模型Qwen下載量只有50萬次。但到了2025年10月，Qwen的累計下載量為3.853億次，超過了Llama的3.462億次。

就像最近很火的何潤東版項羽說的“打戰靠的是決心和勇氣”，挑戰英偉達也需要實力、動力和決心。

還好這些我們也都不缺。

國產芯片“能用”了，“好用”還會遠嗎？

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