北京車展比看車更重要的是：懂得物理AI不遠了

北京車展比看車更重要的是：懂得物理AI不遠了

原創石劼C次元2026年4月30日 09:42上海7人

作者丨石 劼

責編丨石 劼

編輯丨王 越

華為乾崑、地平線、Momenta、歐摩威、博世們告訴你：時代變了。

當車市陷入低迷，從汽車行業到消費者都對2026年北京車展翹首以盼，心急若渴。

于是從4月24日媒體日開始，無數觀眾花了整整一天，經過南北登錄廳，在ABWE四個大區展館來回穿梭，把首發新車、概念車拍了個遍。一輛車的大燈像不像卡宴？屏幕是不是三連？有沒有后排大彩電——只為讓VLOG更顯眼。

但你忽略了一個現實。

今年車展最值得看的，已經不全在那些鋼鐵殼子里了。真正值得你停下腳步品味的，是從整車制造商到核心供應商的深度思考——新階段，汽車行業的價值邏輯應該怎樣重構。

有人注意到了華為乾崑和地平線在車展前夜，召開的技術大會堪比往屆車展“大眾之夜”的聲勢；也有人注意到了乾崑、Momenta、歐摩威、輕舟智航的展館位置或者車展同期發布會，已經宣告從零部件展區“升艙”到主展館的權力位移。

當新能源滲透率走向60%，汽車行業已經默認了電動化的合理性。而2025年，智能輔助駕駛城市NOA普及率也攀升到了15-20%，已經大有2020年電動化的勢頭。

而智能化遠期的圖景，要比電動化更為宏大，甚至指向了整個世界的認知邏輯——就在年初的CES，黃仁勛在大洋彼岸告訴世人，物理AI比生成AI更適合改造這個世界。

其實，2026年的北京車展，是對這個認知的回應。要想看穿2026年北京車展在產業鏈維度的意義，需要做三層透視：

覺察到汽車行業壓力如山，必須借助車展掀起狂歡，你看到了第一層；

覺察到核心供應商躍居舞臺中央，與強勢整車龍頭一起，取代部分迷惘衰靡的車企，執掌產業話語權，你看到了第二層；

覺察到供應商中風頭最健是動力電池與智駕，智駕又一路從規控、無圖、端到端、VLA/WM走向真正的物理AI，你才看到了最深的第三層。

供應商集體走出幕后、登上主舞臺，顛覆的不止是行業的權力架構，更是AI到來之前的技術瓶頸。未來出行格局乃至人類社會的版圖，就此一邊悄然一邊轟然地重構。

01

華為乾崑：從“賽手”到“規則制定者”

如果說前兩年的華為還是在賽事里拼命追趕的“賽手”，2026年的華為已經坐在了主席臺上，開始起草競賽規則。

當我走進車展的W3，著實吃了一驚——華為乾崑雖然沒有像比亞迪那樣把整個E3館包下來貼上自己的LOGO，但整個W3館除了華為乾崑展臺和華為數字能源展臺，其余都是它的四大核心整車客戶：阿維塔、猛士、啟境、奕境。

這種“事實性包館”的陣仗，出現在供應商的身上，放在任何一屆北京車展上都是新鮮的。二十多款合作車型環繞展臺，但真正讓競爭對手感到壓力的，不是展館面積，而是車展前一日技術大會亮出的那一套組合拳：華為乾崑智駕ADS 5、鴻蒙座艙HarmonySpace 6、面向真正自動駕駛的乾崑OS。

ADS 5的核心底氣，來自WEWA 2.0架構的全面進化。而這也是華為乾崑向世人展示的最新理念和技術進展，指向“讓系統真正理解世界”的物理AI法則。

回憶一下，2025年ADS 4（參數丨圖片）發布WEWA 1.0架構時，華為率先提出了“世界模型”技術路線。這套架構的邏輯簡明扼要但工程量驚人：

云端部署World Engine世界引擎，通過AI生成難例擴散模型，把長尾難例的密度提升1000倍，實現“AI教AI”的自進化閉環；車端部署World Action Model世界行為模型，從“視覺、聽覺、觸覺”多傳感器全模態感知，到MoE多專家能力按場景調用，最終輸出軌跡生成和場景意圖。

進入WEWA 2.0，華為將這個架構拉升到了“面向自動駕駛的AI智能體”維度。兩個技術跳升讓人后背發涼：

第一，云端仿真從“單車博弈”升級為“群體博弈”。以前的仿真只有自車是智能體，其他交通參與者都是靜止的道具；現在，每一個交通參與者都是具有自主智能的Agent，博弈強度提升了整整10倍。

第二，在線強化學習替代了離線方式。WEWA 2.0實現了“邊生成、邊學習、邊驗證”，學習效率同樣提升了10倍。

如果說前兩項升級已經讓算法團隊感到窒息，那第三項則直接沖擊數學層面的認知邊界。

ADS 5行業首發了基于安全風險場的防御性駕駛。這項技術出自華為俄羅斯研究所的數學算法專家與德國研究所的汽車安全專家的聯合創新：把環境中的風險源按動能場、勢能場與行為場分類，生成動態風險熱力圖，用場強量化風險大小，實時安全評估與決策。內部測試數據顯示，安全風險場使碰撞風險再降低50%。

ADS 5的硬件底座同樣毫不妥協。首發搭載的896線雙光路圖像級激光雷達，模組厚度削減40%、分辨率暴增400%，能夠穩定探測120米外一罐可樂大小的低矮障礙物。

而ADS Pro中階配置同樣越級——多達24項主動安全能力，搭載獨有激光視覺Limera傳感器，第三方AEB橫評中表現比業界主流大激光雷達方案還要強。

但最讓競爭對手集體沉默的，是華為的壓迫式投入和壓倒性規模。截至2026年3月底，華為乾崑智駕ADS累計整車搭載量突破170萬輛，累計輔助駕駛里程突破100億公里——這個數字今天開始在官網上實時顯示，公開透明。

而在研發端，2026年華為乾崑在智駕領域的投入預計將超過180億元，比國內其他主要方案供應商加在一起的研發投入還要多。云端算力從2023年的2.8 EFLOPS增長到現在的60 EFLOPS（國外只有特斯拉更高，國內主要是吉利能抗衡），29個月翻了21倍。華為此輪投入近百億元，未來五年至少再投入700億元。

華為乾崑的戰術指向越來越清晰：用經濟學的邊際成本優勢，結合技術棧的無死角覆蓋，把智駕做成“更寬價格帶的快消品”。 ADS Pro下探到15-20萬區間，ADS 5配置進入25萬以上市場。

如果說傳統車展的邏輯是品牌對抗品牌——豐田對抗大眾，寶馬對抗奔馳——那么華為創造了一種世界汽車史上前所未有的競爭形態：以乾崑技術賦能+鴻蒙智行定義整車的雙重方式，構建平臺生態對抗獨立品牌。

流通協會專家指出，這種“運動員+裁判員”的雙重角色，在全球汽車產業中史無前例。

數據已經驗證了這套打法的殺傷力：2026年第一季度，鴻蒙智行合計銷量10.9萬輛，同比增長約37.4%，僅問界一個品牌便貢獻了7.2萬輛，同比增幅57.7%。在北京30萬元以上高端市場，AITO以8.8%的份額殺入前五，同比增幅達165%。而這一切的前提，還是鴻蒙智行在2026上半年并未真正發力，尚處于“蓄力期”。

華為乾崑是指向了智能化領域的冠軍王座嗎？當然沒有什么人會否認。但更為宏觀的意義，是中國汽車產業鏈在攫住汽車行業新階段的定義權，而華為乾崑是走得最快的那個“領頭羊”。

然而，華為乾崑身后不遠處，并不缺少其他身影，而且甚至還有“洋面孔”。

02

Momenta/地平線/歐摩威：背向而行的同頻共振

如果說華為乾崑的WEWA 2.0是一張自上而下鋪設的天網，那么Momenta、地平線與歐摩威，則分別用自己的方式詮釋著智駕時代的另類敘事。

這三家背景迥異、路徑不同的玩家，正在上演一場關于“規模”與“融合”的博弈——其結果，將直接決定智駕時代的鋪開，乃至最終物理AI時代到來的時間節點。

華為乾崑的同門兄弟鴻蒙智行，幾乎占據B4館40%面積，而旁邊的Momenta展臺，則顯示出“華為之外的供應商，同樣可以是車展主角”。

Momenta展臺墻上那面布滿全球頂級車標的“量產墻”足以讓任何人駐足：從德系BBA到日系豐田、本田，從美系通用、福特到大眾集團——全球頂尖品牌幾乎都已成為Momenta的量產客戶。這種國際化程度，在智駕供應商中獨一份。

“中國的技術正在從中國走向世界。”曹旭東在訪談中開門見山。他提出“反向合資”的思路：讓當地享受中國高科技的產品體驗，同時賦能當地企業，形成共贏。

本屆車展上，BBA同時站臺Momenta成為最震撼的畫面——寶馬新世代三款車型、上汽奧迪E7X的L3級自動駕駛、奔馳純電CLA的智能輔助系統，一家中國智駕供應商同時獲得三家豪華品牌的量產背書，五年前不可想象。

比國際化客戶更值得關注的，是Momenta在物理AI賽道上的技術卡位。R7強化學習世界模型——曹旭東稱之為“物理AI的序章”。他的界定鋒利：數字AI通過互聯網數據快速迭代，物理AI需要處理的是機械手在真實環境中交互，難度大得多。物理AI最核心的是數據閉環和商業閉環，兩者正反饋互促。

Momenta的世界模型技術路線清晰到讓人后背發涼：

·第一步，通過海量產車數據（已超80萬臺）進行World Model預訓練，讓模型壓縮物理世界的常識與因果關系；

·第二步，通過強化學習的Post-Training，將行為對齊到人類優秀駕駛習慣；

·第三步，將世界模型用于閉環仿真，構建虛擬練兵場，讓AI自主進化。高速上三只小狗排隊橫穿——這種萬里挑一的場景，在虛擬訓練場里已被反復消化。

但曹旭東同樣冷靜：擁有海量原始數據僅僅是一個價值源頭的10%，剩下90%來自于數據飛輪的體系能力�！皟H僅單點算法并不存在特別大的壁壘——有壁壘的是體系和組織的能力�！�

數據印證了他的判斷。過去一年，Momenta智駕方案搭載量從近30萬臺飆升至逾80萬臺，累計定點車型超200款。本屆車展上，超過20個品牌、60余款車型搭載了Momenta方案。曹旭東篤定：自動駕駛的規模效應和先發優勢比芯片行業更強，中國智駕供應商“只有2-3家”，全球“只有3-4家”，會非�？焖偈諗�。

中國智駕劍指物理AI的同時，也需要打開大門走向真正的世界。 Momenta的BBA背書和反向合資思路，正是一條清晰的“走出去”路徑。那么，中外供應商能否自主+聯手？

我想起了兩家在車展上同樣活躍的智駕供應商——地平線和歐摩威，一中一外，卻又相互關聯。

B3館地平線的展臺上，那面掛滿征程系列芯片的“量產墻”和滾動數字——累計出貨量突破1000萬顆，47.7%的自主品牌ADAS份額——揭示了它在國產智駕芯片領域的統治力。但地平線的野心遠不止于此。

倘若說，華為乾崑技術大會在供應商之夜中領跑，那么在這種威壓之下還能夠吸引業界目光的，當屬地平線的“征程無垠，馭見星空”2026年度產品技術發布會。

這是地平線“物理AI時代超級平臺”戰略的落地實踐，創始人兼CEO余凱公布了關于自動駕駛與物理AI的三大戰略判斷，發布中國首款艙駕融合整車智能體芯片“星空（Starry）”、中國首個整車智能體操作系統“KaKaClaw咖咖蝦”，以及HSD輔助駕駛系統1.6版本的升級。

或許很多人驚嘆于“高通8650才多少算力？100TOPS或者200TOPS稀疏算力。而星空芯片5nm制程，650 TOPS算力太驚人了”。但真正更重要的是，地平線構建起軟硬一體的智能化體系，進化成了龐大的生態，從芯片到軟件、從智能駕駛到智能座艙的整車計算平臺全覆蓋，正式邁入“整車智能體時代”。

但我們不要忘了這些舉措背后的深意。

物理AI的到來，離不開一個制造業的關鍵詞——規模。

艙駕融合可將BOM成本下降1500-4000元，交付周期從18個月縮至8個月——背后就是地平線對“規�！边@個制造業核心價值的深刻理解。

談到地平線的規模，就離不開輕舟智航等合作伙伴正在推進單J6M城市NOA方案，更離不開地平線與歐摩威合資成立的智駕大陸（neueHCT），以及伙伴歐摩威本身——這不只是一次常規中外合資，更是對規模與中外融合的思考。

“歐摩威已建立中國管理委員會，進一步授權本地組織，業務的所有權已經交到中國團隊手中”。在筆者提問關于放權中國本部和成本利潤考量的靈魂拷問時，歐摩威董事會主席馮賀飛回答得非常干脆。

其實這句話就是為何智駕大陸能迅速成立、已經拿到日系合資公司定點的深層推動力。

這種授權不是口號。與地平線的合資公司智駕大陸，就是在中國決策、中國落地的產物。歐摩威CTO陳遠回應“是否會丟失主體性”時說，歐摩威始終定位為Tier 1，使命是把當前最成熟的技術高效帶入車中，“利用各個不同企業的優勢，形成一個最好的水桶”。

歐摩威目前雖然沒有立即提出高調的世界模型或物理AI口號，但它做了一件同樣重要的事：用全球化的生產、研發和法規理解力，為物理AI時代的規�；涞貟咔逭系K。歐摩威中國區總裁湯恩說得很直白：“中國市場是一個健身房，只有在中國市場成功，我們才能在全球市場成功�！�

因此，一方面，歐摩威與中國銷量最高的造車新勢力零跑汽車，在本屆車展上宣布戰略合作，另一方面，合資公司智駕大陸基于征程6系列芯片，推出“皓月”與“繁星”輔助駕駛方案，已獲十余款主流車型定點。其中HCT Astra“繁星”采用一段式端到端算法，將系統時延壓至200毫秒以內。

表面看，歐摩威與零跑合作是獲得一個新客戶，與地平線合資是雙方為了強化對入門車型的掌控。但無論是地平線還是歐摩威還是零跑，合作的深層邏輯在于：規模。入門車型放量，海外市場開拓，最終指向同一個目標——把出貨量推向更大的數量級。

在制造業，規模意味著邊際成本趨零；在智能化時代，規模意味著數據指數級積累，意味著數據飛輪的最強動能。誰的車跑得最多，誰的模型迭代就最快，誰的物理AI就能最早突破閾值。

物理AI時代的到來，不僅取決于誰能做出最聰明的模型，更取決于誰能以最低成本、最快速度、最合規的方式，把模型部署到全球數百萬臺車上。歐摩威的全球55個生產基地、47個研發中心、對各地法規的深度理解，正是這臺“規模機器”不可或缺的潤滑劑。

它的中外交融范式，將決定智能化的市場規模，進而決定物理AI時代真正到來的時間節點。

03

生態協同，與“從序章到正章”

行業有一種共識：發展到一定階段，天下分久必合，林立的企業會被整合到只剩幾個玩家。

不過在完成整合之前，生態協同會讓“百花齊放”的局面維持一段時間，對汽車產業如是，對智駕如是，對物理AI亦如是。

一個正在浮現的共識是：物理AI不是單打獨斗的游戲。華為乾崑自身就已經構筑了龐大的生態體系；Momenta輸出技術與算法，地平線構筑算力與規模底座，歐摩威提供全球化落地能力——這三家背向而行，實則在同一張棋盤上各自落子。

其他智駕供應商也并沒有停息。本次車展并未來參展、卻早早指出“多模態大模型和物理AI是發展方向”的元戎啟行，已經在快速推進物理AI的落地。而參展的智駕企業們，也在各自秀出路徑。

而當他們的路徑在未來某個節點交匯時，那個節點，很可能就是物理AI從“序章”走向“正章”的時刻。

位于A1館的輕舟智航，是首次入駐整車館，卻帶來物理AI架構與乘風MAX城市NOA方案全球首發。

基于世界模型+強化學習的技術底座，輕舟智航在超500TOPS車端算力平臺上實現了極致城市NOA體驗。截至目前，輕舟乘風輔助駕駛已落地25款量產車型，2026年預計新增超50款。就在車展期間，該公司宣布完成1億美元D輪融資，明確將資金投向“世界模型+強化學習”的通用物理AI研發。

博世XC展區在A2館，與奧迪、凱迪拉克同側毗鄰，對面是一汽紅旗的展臺。這家德系百年Tier 1展示了從智能底盤到高階智駕的全棧解決方案。博世2025年智能出行集團在華銷售額達1223億元，增長4.9%。博世將中國市場定位為“全球市場的試金石”——格局已經徹底反轉。

卓馭科技在本屆車展推出首個原生多模態基礎模型，將于年內推送至乘用車與商用重卡，并宣布與中國一汽達成深度戰略合作。紅旗天工S概念車搭載基于該基礎模型的全新一代架構和L3/L4智駕解決方案。

黑芝麻智能在車展期間連續發布多項業務進展：FAD天衍L3級自動駕駛平臺、與東風汽車的艙駕一體平臺級合作、加入理想星環OS開源生態。展臺中，面向物理AI時代的“華山A2000家族”覆蓋座艙智能體、城市NOA、L3自動駕駛和L4 Robotaxi等多場景。

文遠知行與聯想宣布全球戰略合作，計劃未來五年在全球部署20萬臺Robotaxi。小馬智行宣布2027版全無人Robotaxi整車總成本將控制在23萬元以內，廣深區域單車運營已實現盈虧平衡。L4正在以一種不喧囂但無法忽視的節奏，完成從“技術驗證”到“商業落地”的最后跨越。

這些名字匯在一起，拼出了一張關于物理AI時代的完整算力版圖。 不再是誰先跑通城市NOA，不再是誰更早定點了多少款車型。真正的賽道，在于誰能以最低的邊際成本完成數據的規�；]環，誰能用最先進的架構實現從“看見世界”到“理解世界”的認知躍遷。

回顧2026年北京車展，最需要重置的其實是觀賞者的坐標系。

幾年后再回看這屆車展，人們記住的可能不是首發多少款新車，不是展館面積又大了多少，而是一個觀念的轉折：整車展館的C位，不再以整車企業和供應商的身份劃分；與此同時，一個概念正在重塑整個行業的戰略共識：物理AI。

從高精地圖開城數的粗暴比拼，到模型驅動的場景理解深度較量；從“能開到哪兒”的敘事，到“會不會和世界有更深層次的交互”的追問——智駕行業用了不到兩年的時間，完成了一次范式重置。物理AI時代最重要的變量，不是某一項單點算法的領先，而是體系能力、數據閉環、商業閉環和組織文化的綜合較量。

車展本身，在不知不覺中完成了它從“鋼鐵秀場”到“智能決斗場”的身份切換。比看車更重要的，是看懂這些給車裝上“大腦”的人，正在怎么改變行業規則。

變革的序章已經奏響。而這一次的舞臺上，主角不再只有整車品牌。