國泰海通助力揚子國投成功發行全國首單浮動利率數字人民幣公司債券

近日，國泰海通作為聯席主承銷商，助力南京揚子國資投資集團有限公司（簡稱“揚子國投”）成功發行2026年面向專業投資者非公開發行公司債券（第三期），發行規模3億元，期限3年，票面利率為“1年期LPR-114BP”（當前為1.86%）。本期債券是LPR施行以來交易所市場非金融機構發行的首單浮動利率債券，同時也是全國首單“浮動利率+數字人民幣”組合模式債券，實現了金融創新與成本優化的雙重突破。

深耕區域沃土，助力地方發展

揚子國投成立于2014年4月，是南京市江北新區管理委員會出資設立的市屬國有獨資企業。作為南京市江北新區重大城市功能設施建設與主導產業創新發展的核心投資、建設及運營主體，揚子國投承擔南京市棚戶區改造的統一投融資平臺職能。目前，企業已構建起“金融投資、新城發展、商旅運營”三大主營業務板塊，總資產規模超4400億元，國內主體信用評級保持AAA級。

創新債市模式，降低融資成本

本期債券為浮動利率債券，票面利率采用“基準利率+基本利差”定價模式，可隨指定基準市場利率定期調整，與傳統固定利率債券定價模式形成差異。本期債券以LPR為定價基準，能夠靈敏反映市場利率波動，有助于融資成本動態管理，在緩釋利率波動風險的同時，進一步降低綜合融資成本，為實體經濟發展提供市場化融資支持。

本期債券募集資金創新采用數字人民幣形式歸集，不僅進一步拓展了數字人民幣在資本市場的應用場景，更依托其支付便捷、流轉高效、全程可追溯的顯著優勢，為揚子國投資金管理提質增效開辟了新路徑。這一創新實踐為揚子國投金融數字化轉型提供了有力支撐，也為數字人民幣在資本市場規模化、規范化應用積累了經驗，助力數字金融生態日益完善。

長期專業服務，賦能實體發展

揚子國投是國泰海通長期重要的合作伙伴。2020年以來，公司累計參與承銷揚子國投公司債券14只，發行規模近100億元。本期債券發行成本創今年以來江蘇省同評級、同期限債券新低，既是揚子國投深化資本運作、創新融資方式的重要實踐，也是公司服務核心客戶的代表性項目。未來，公司將依托綜合金融服務優勢，持續深化金融創新，探索多元化、低成本、高效率的融資路徑，為實體經濟高質量發展提供金融支持。

(國泰海通 動態寶)