北京
4月30日，從滬指的技術趨勢看，如無意外，節后上證指數將挑戰4200點，創業板指數將再創新高，一旦突破就可能去挑戰歷史最高點4037點。市場主力依然是AI算力，只不過從光通信，存儲芯片換成算力芯片和半導體制造多個板塊輪動。
當下，投資人不要懷疑，AI算力就是AI的新一輪風口，雖然有人擔心AI賺錢不足以抵消AI投資成本，但擔心歸擔心，AI投資一分都沒有少。
昨晚的四家科技公司公布年報，業績增長是次要的，最主要的是，亞馬遜、微軟、META、谷歌今年AI投資上限是7250億美元，實際上，之前投行預計，科技巨頭在AI上，未來五年投資2.5萬億，而實際上，光這四巨頭，就讓該投資預期再上一個臺階。AI有沒有泡沫不知道，英偉達的訂單是實實在在排到了2028年。所以，AI算力的爆火會持續。
五一假期要來了，假日期間最需要關注的不是旅游酒店，而是中東局勢。當前，中東戰火有重燃的可能。因為美國軍方向特朗普提交了一份軍事行動計劃。
2月26日，軍方同樣遞交了一份軍事計劃，結果兩天后，美以伊戰爭開打，而此次這個計劃如果要實施，那么就會借著五一假期來實施，避免影響股市。
中東如今有三種結果：其一是美國灰溜溜的撤退。其二是美伊直接開打，快刀斬亂麻。其三是美伊相持，繼續相互封鎖。最差是第三種，因為不管伊朗是否扛得住，世界經濟和特朗普就要扛不住了。
看得出來特朗普精神壓力很大，又是刺殺，又是國內權力斗爭，今天早上，記者問烏克蘭，恍惚下，特朗普回答的缺失伊朗，連烏克蘭和伊朗都分不清，說明特朗普已經受不了了。所以，即使是假期戰爭再次快速開打，然后也會迅速結束。
當然，投資人也不用擔心，說不定等節假日回來，戰爭剛好結束，問題解決，股市反而有了上攻動力。
注意，中東問題似乎對經濟的影響在減弱，甚至黃金和石油一起上漲。但現實的可能是，國際原油價長期維持100美元以上對全世界經濟是不利的，撤退也好，戰爭也好，都比長期相持封鎖要好。
對于A股投資人，你可以選擇繼續投資AI算力股，這是市場的核心投資邏輯。你也可以選擇借力中東局勢判斷來投資能源股。
當然，萬一戰爭長期化，那么全球股市可能會有波動，而A股問題不大，主要是A股耐心資本會托舉，那么此時，你可以投資耐心資本最愛的權重股。所以，你也可以選擇“權重股+AI算力”或者“權重股+新能源”的股票。
另外，今年下半年還有美加墨世界杯，說到世界杯，一般投資人會想到轉播權、體育用品和啤酒，最近體育板塊和啤酒板塊行情也的確開始啟動。
但個人認為，不要拘泥于傳統，如今很多人看球賽，也會吃零食，吃火鍋燒烤。這樣，比如新茶飲、鳴鳴很忙、鍋圈、安井食品，海底撈，洽洽食品等，都是可以吃的，尤其是新茶飲。
最近，很多人也看到了，白酒股出現了比較嚴重的業績下滑，其中一個大因素，是年輕人不愛喝白酒。那么，最近幾年年輕人愛喝什么？愛喝奶茶果茶咖啡。所以，新茶飲也是世界杯受益板塊。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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