新疆
4月29日谷歌母公司、微軟、亞馬遜以及Meta同時發布了2026第一季度業績，營業收入全部超出了市場預期，合計的利潤有1500億美元，當前這4家公司總市值超過了10萬億美元。
但是從隨后的市場走勢看，卻出現了明顯分化，只有谷歌母公司的股價大漲7%，而亞馬遜和微軟出現了小幅度震蕩，而Meta的股價則大跌了7%，這背后到底發生了什么呢？
我想市場主要還是看AI業務運行了這么長時間，這個時候還是看誰增長的最快，并且手里的訂單最多，這樣的話市場資金相當于找到了一種盈利的確定性。
之所以谷歌能夠出現大漲，是經過了這么長時間，在人工智能的閉環和商業模式上相當成熟了，并且看到了顯而易見的商業化效果，那就是把人工智能轉化為盈利，這是市場最希望看到的。
谷歌一季度的營收為1100億美元，同比增長22%，凈利潤為626億美元，飆升了81%；其實更關鍵的是，也讓市場眼前一亮的則是訂單的積壓規模環比幾乎要翻倍了，達到了4620億美元，應該說這樣的訂單規模是其他幾家公司無法達到的，這也是谷歌大漲，而其他公司下跌的原因。
因為亞馬遜一季度的凈利潤只有303億美元，而微軟和Meta的營業收入分別只有829億美元和563億美元。
從這個現象中能看到什么，對投資有什么幫助？
其一，美股是最看賺錢能力的市場，只要企業的商業模式被認可，資金就會持續的推高股價，賺錢好像沒有那么復雜。
于是很多人會問，怎么才能發現這樣的好公司呢，投資大佬的動向往往能提供好的參考，谷歌之前就被巴菲特看好，以及后來但斌總也看好谷歌，并且今年的一季度加倉谷歌，如果你沒有研究能力，可以看看這些大佬的觀點和想法，并不是盲目的聽從，一邊學習、一邊想辦法變成自身的投資成果。
其二，A股接下來的人工智能也會復制這樣的模式，之所以這樣說是因為當前的創業板指數給我上了一課，從過去的案例看，無論是哪個指數只要出現一波大漲之后，往往都會有大幅波動的風險，而創業板指數從去年國慶之后到今年的3月底一直維持高位橫向震蕩，并沒有出現大幅度震蕩的現象，反而從4月7日之后不斷向上創出了階段新高。
這背后的原因主要還是一些公司的基本面發生了重大變化，比如說光模塊有訂單在手，這樣就有業績保障，而不是如過去那樣的概念性炒作，這就是說核心龍頭有了業績支撐，股價就沒有那么容易大起大落，反而吧表現的比以前更穩定了。
其三，也是我一直反復強調的，全球市場的賺錢邏輯變了，傳統行業很難出現如科技浪潮這樣的更穩定或者更有爆發力的賺錢模式，關鍵是訂單的需求量在增加，無論是光模塊還是存儲芯片以及算力芯片等，訂單只要能很好的執行就是收入啊，這是實實在在的東西，反觀傳統行業哪里有那么好的增長狀態。
這無疑就告訴我們另外一個結論，不要想著投資多點開花，未來能賺錢的除了科技別無選擇，創業板和科創板是兩大賺錢引擎。
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