明起復牌！東方證券與上海證券合并重組

停牌兩周后，5月6日，東方證券發布復牌公告，將于5月7日（星期四）開市起復牌，并披露《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案》。至此，同屬上海國資體系的兩家券商——東方證券與上海證券，正式步入合并重組快車道。

券商中國記者近日從合并初衷、業務融合與互補、未來戰略規劃等方面，深度拆解兩家券商的合并重組藍圖。

據悉，本次合并重組立足服務國家戰略、上海國際金融中心建設及上海金融國資布局優化。合并重組完成后，東方證券資產規模和資本實力將實現跨越式增長，在上海國際金融中心建設中扮演更關鍵角色，加快打造具有國內競爭力和國際影響力的一流現代投資銀行。

此前在4月19日晚間，東方證券發布籌劃重大事項的停牌公告，公司A股股票于4月20日起停牌。

根據東方證券5月6日最新公告，公司A股股票將于5月7日起復牌。同時，公司披露了《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案》，擬通過發行A股股份及支付現金的方式購買上海證券100%股權。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十六條規定：上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價的80%。市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。經交易各方友好協商，東方證券本次發行的股份發行價格按照定價基準日前120個交易日上市公司A股股份的交易均價確定，為10.49元/股。在定價基準日至本次發行結束之日止的期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格將按照相關法律及監管部門的規定進行相應調整。

具體交易方案上，東方證券擬通過發行A股股份的方式購買百聯集團持有的上海證券50%股權、國際投資持有的上海證券16.3333%股權、國際集團持有的上海證券7.6767%股權、上海城投持有的上海證券1%股權；擬通過發行A股股份的方式購買國泰海通持有的上海證券18.74%股權，通過支付現金的方式購買國泰海通持有的上海證券6.25%股權。

來源：券商中國

責編：梁秋燕

校對 ：盤達