移動互聯網行業丨季度報告

摘要：

本報告利用艾瑞咨詢UserTracker多平臺網民行為監測數據庫等產品數據及桌面研究，綜合分析了2026年第一季度中國移動互聯網整體發展態勢、重點細分行業格局及應用價值變化，清晰呈現行業流量、用戶行為、賽道競爭的核心特征與趨勢。

報告指出，2026年第一季度，中國移動互聯網流量小幅回調，用戶粘性止跌回暖，用戶結構向高線城市、未婚群體集中，不同年齡段用戶觸媒偏好分化顯著。

人工智能成互聯網流量第一增長點，美食外賣告別補貼內卷轉向價值競爭與AI共治，內容消費市場格局重構，短劇、游戲直播等高互動賽道表現突出，智能設備從工具向情緒陪伴、家庭場景升級。
2026年3月MAU（月活躍設備數）億級以上的APP復合增長前三名為：千問、個人所得稅、豆包；MAU達5000萬級以上的APP復合增長前三名是：騰訊元寶、掌閱、58同城。

中國移動互聯網整體流量及用戶粘性趨勢

Q1移動互聯網流量有所下滑，月獨立設備數為14.62億臺

截至2026年Q1初，中國移動互聯網流量出現小幅下滑，月獨立設備數回落至14.62億臺；用戶粘性呈階段性波動后整體回升。用戶單機單日有效時間從2025年12月的266.71分鐘回升至272.7分鐘，使用時長止跌回暖，用戶單機單日使用次數從62.08次增長至62.76次，整體用戶使用次數與時長同步提升，用戶使用行為向時長與頻次雙向回暖的均衡狀態演進。

中國移動互聯網用戶畫像

性別、年齡結構穩定，用戶占比向高線城市及未婚群體傾斜

截至2026年3月，中國移動互聯網用戶男性用戶占比55.7%，小幅提升0.16%，仍為主力群體；年齡結構整體穩定，40歲以上用戶占比仍最高。婚姻結構上，未婚用戶占比升至33.4%，已婚用戶占比回落。城市分布向高線級城市集中，一線、新一線城市用戶占比分別提升0.37%、0.85%，下沉市場用戶占比普遍收縮，高線級城市用戶回流趨勢明顯。

中國移動互聯網一級行業

通訊聊天行業規模超13億，位居首位，人工智能流量同比增長64.9%

2026年3月中國移動互聯網TOP25一級行業中，通訊聊天、電子商務、聚合資訊等頭部領域月獨立設備數持續保持領先，用戶滲透率穩定在85%以上；部分新興領域同比增長明顯，人工智能行業月獨立設備數同比增速達64.9%，是增速最快的賽道；部分行業也實現較高增長，美食外賣同比增長40.3%，智能穿戴同比增長12.8%，電子閱讀同比增長8.8%。女性親子領域設備數和滲透率較低，且同比降幅明顯（-15.2%）。互聯網整體呈現存量頭部穩固、新興賽道爆發、部分行業承壓的態勢。

中國移動互聯網分行業用戶使用時間

互聯網存量時代，行業間的競爭本質是對用戶注意力的爭奪

短視頻依舊占據近三成用戶時長，但占比從29.0%降至28.6%，用戶注意力被其他賽道分流，行業競爭加劇；即時通訊的強社交剛需屬性長期存在，通訊聊天占比小幅提升至20.2%；聚合資訊、綜合資訊的占比也有所上升，用戶對信息獲取的需求依然穩定；電子商務占比從4.3%升至4.7%，電子閱讀從2.2%升至2.4%，用戶線上消費場景深化、深度閱讀需求回升。

中國移動互聯網分行業用戶使用次數

通訊聊天、短視頻、游戲服務等社交、純娛樂類應用打開頻次減少

通訊聊天、短視頻依然是用戶的核心流量入口，通訊聊天在使用次數占比和單機單日使用次數中均排名第一，是用戶打開最頻繁的應用，但兩項數據均出現小幅下滑，反映用戶的即時通訊行為逐漸趨于理性；生活服務與內容消費賽道增長明顯，美食外賣（+1.3次）、音樂音頻（+1.1次）、電子閱讀（+0.8次）的使用次數增長顯著，用戶打開手機的場景更偏向生活服務、實用消費和輕量內容消費。

中國移動互聯網用戶觸媒偏好

年齡分層清晰，觸媒偏好高度匹配人生階段

年輕用戶側重游戲化、興趣化的內容，中年用戶側重生活與效率場景，年長用戶側重低門檻、輕量化的工具與內容。24歲及以下用戶的游戲類TGI普遍超過190，31歲以上用戶的TOP10中幾乎無純娛樂類應用；25-30歲聚焦成家立業階段，偏好生活消費、職場發展類工具；31-35歲用戶重心圍繞家庭與事業，更多的偏好效率工具、金融服務以及汽車相關場景；36-40歲階段兼顧育兒需求與碎片化內容消費，偏好教育育兒、碎片化時間娛樂場景；41歲以上用戶更多圍繞低門檻輕娛樂、信息資訊與生活實用工具，該階段用戶線上觸媒行為更加務實。

人工智能-行業動態

AI應用邊界融合，從工具走向超級入口與全鏈路滲透

AI原生APP與非原生APP正出現邊界融合的演化趨勢，AI原生APP從單一的對話式工具快速進化為集搜索、購物、辦公、生活服務于一體的“超級入口”，而非原生APP則通過深度嵌入AI Agent能力完成結構性升級。兩類應用的差異化路徑相互滲透，共同推動中國AI應用整體月活用戶增長。

人工智能-行業概覽

滲透率突破50%，人工智能從“小眾工具”走向“全民普及”

2026年1-3月用戶規模從5.99億臺飆升至7.99億臺，滲透率41.0%大幅提升至54.7%；得益于AI在短視頻、辦公、搜索等主流應用中的全面嵌入，用戶無需單獨下載APP即可接觸AI功能，大幅降低用戶使用門檻。開年以來用戶規模增長超2億臺，行業迎來爆發式增長。

人工智能-用戶粘性

人工智能用戶已形成穩定的使用習慣，從嘗鮮使用變為常態化使用

2026年一季度人工智能行業用戶使用數據較2025年同期回落，但仍顯著高于2024年，用戶粘性從“爆發期”進入“穩定期”。2026年一季度用戶單機單日有效時間維持在13-14分鐘區間，日均使用次數穩定在6次左右，用戶已從爆發式嘗鮮轉向常態化使用，工具化使用習慣形成。

人工智能-用戶畫像

AI用戶群體正在向“大眾化、全年齡段”滲透

2026年3月人工智能行業用戶畫像數據顯示，較去年同期，女性用戶、已婚用戶、46歲以上用戶以及低線級城市用戶占比有不同程度的提升，AI開始轉變為面向全人群的通用型工具。

人工智能-行業熱門APP概況

原生AI應用用戶規模梯隊分化顯著，豆包、千問領跑市場

新春紅包活動刺激頭部AI應用快速增長。2026年3月，豆包、千問月獨立設備數分別達3.99億臺、1.96億臺，處于行業第一梯隊。DeepSeek、騰訊元寶用戶規模接近 1 億臺。智譜清言（7.93 次）、MiniMax（7.32 次））的單機單日使用次數位居前二，但用戶規模均不足300萬，屬于“小眾但高粘性”的產品。

智能設備-行業概覽

行業規模趨穩，用戶粘性下滑

2026年一季度，智能設備行業月獨立設備數穩定在2.2億臺以上。智能設備行業使用次數和時長的同比增速持續下滑，當前智能設備的應用場景仍較單一，用戶使用頻率和時長難以提升，需新功能、新場景激發用戶需求。

智能設備-細分行業詳情

行業增長分化，智能汽車成為新的增長引擎

智能家居用戶規模大幅度領先，且保持正增長，是智能設備行業的核心賽道。智能穿戴設備增速穩健，用戶對健康監測、運動記錄等功能的需求持續釋放。智能汽車同比增速高達42.1%，是行業中增長最快的賽道，隨著智能座艙、車機系統的普及，用戶規模正在快速提升。智能家居用戶的使用時長和頻次均出現同比下滑，用戶需求從基礎控制向更豐富的場景延伸。

美食外賣-行業熱點

告別補貼內卷，外賣行業全面轉向價值戰與AI生態化

2026年一季度，隨著監管叫停補貼內卷，外賣行業告別價格戰，全面轉向用戶體驗與商戶價值的價值競爭；頭部平臺加速生態協同，AI技術也從效率工具升級為行業基礎設施，行業正式進入高質量發展新階段。

美食外賣-行業概覽

春節前后行業流量出現短期下滑，3月用戶規模突破前期高點

美食外賣行業流量季節性波動明顯，5-7月、3月是傳統旺季，而春節前后的1-2月易出現短期下滑。春節后返工潮回歸城市，上班族、學生黨恢復日常工作學習節奏，用餐需求快速回升，成為美食外賣行業的用戶基礎；2026年3月美食外賣行業月獨立設備數達到2.88億臺，達到2025年以來新高，外賣行業在經歷流量波動后，用戶基數實現了高程度的回暖。

美食外賣-行業熱門APP概況

行業出現明顯的增長分化，部分直營品牌平臺增長表現亮眼

頭部平臺進入“存量競爭”階段，增速承壓，淘寶閃購用戶規模持續保持行業第一，但近3月復合增長率為-2.74%；美食外賣行業中各平臺增長差異明顯，瑞幸咖啡、美團外賣、麥當勞是僅有的正增長平臺，而淘寶閃購、餓了么商家版、星巴克等均處于負增長區間。

旅游出行-行業概覽

旅游出行行業平穩復蘇，同比實現正增長

2026年1-3月用戶規模分別為11.28、11.35、11.41億臺，環比增速穩定在0.5%-0.7%之間，一季度均值同比增長3.4%，用戶規模持續走高，旅游出行需求依然旺盛，居民的出行意愿穩步提升。

旅游出行-細分行業詳情

在線旅游高規模高增長，用車服務負增長，短途出行增速承壓

在線旅游是旅游類賽道的主要構成，用戶規模遠超酒店服務和航空服務，同時保持了11.5%的同比增速；導航地圖作為出行類的基礎工具，用戶規模超10億臺，增速也保持正增長，表現穩定；車票服務同比增速高達22.5%，跨城出行、長途游需求大幅回暖，是行業復蘇的核心動力。用車服務與出行信息的增速為負，短途用車、本地出行需求的增長不及預期。

長視頻-行業動態

長視頻平臺賽道分化，打法各異

當前長視頻行業已進入差異化競爭新階段，騰訊視頻走全品類覆蓋、頂流IP路線，愛奇藝堅持“流量+口碑”精品化，優酷深耕古裝與現實雙線賽道，芒果則聚焦女性向內容；行業整體呈現古裝多元融合、長劇價值凸顯、臺網聯動深化三大趨勢，平臺正通過精準定位與內容深耕構建差異化壁壘。

長視頻-行業概覽

行業用戶規模已接近天花板，進入存量競爭時代

長視頻用戶規模長期穩定在11.5億臺上下，滲透率接近80%，用戶拉新空間基本見頂，行業競爭從“搶用戶”轉向“搶時長、搶留存”。2026年3月長視頻行業用戶規模回升至11.59億臺，同比增速1.4%，環比增速1.0%，迎來階段性小幅反彈。

長視頻-細分行業

游戲直播持續搶奪用戶注意力，成為拉動行業時長與次數雙引擎

2026年3月，游戲直播、社交直播的用戶時長和次數均表現突出，行業互動性強，用戶參與度高用戶黏性遠超傳統長視頻賽道。在線視頻、聚合視頻的用戶時長和次數增速放緩甚至下滑，用戶注意力正在向直播、短視頻等其他娛樂方式轉移，行業面臨用戶流失風險。

長視頻-熱門劇集

多平臺聯播的《太平年》《逐玉》播放時長高于獨播的《小城大事》《生命樹》；《逐玉》憑借強話題性實現播放量大幅領先，成為一季度最熱劇集

短視頻-行業概覽

行業用戶規模增長放緩，拉新空間有限

2026年3月，短視頻用戶規模穩步增長至12.58億臺，整體處于高位運行狀態，同比增速穩定。短視頻用戶使用時長在經歷階段性波動后，于2026年3月有所修復，單機單日有效時間回升至134.45分鐘，使用次數回退至2025年6月的水平。

短視頻-細分行業

短劇成為短視頻行業的新增長引擎，已婚用戶是核心受眾

2026年3月，短劇用戶的單次使用時長顯著提升，說明用戶對短劇內容的沉迷度高，單場使用時長久，是拉動用戶時長的核心場景。使用次數小幅回落，推測與用戶集中在碎片化時段連續刷劇有關，單次刷劇時間變長，打開頻次相應減少。

短視頻-短劇/漫劇

短劇/漫劇成為行業的重要布局領域，平臺加碼高額分賬與扶持政策

音樂音頻-行業概覽

用戶規模增長放緩，行業進入存量競爭時代

2026年1-3月，中國移動互聯網音樂音頻行業月獨立設備數穩定在8.21-8.29億臺之間，同比增速維持在1.1%-1.8%之間，行業增長放緩。艾瑞咨詢認為，隨著用戶規模趨于飽和，音樂音頻行業商業化的重點將轉向增值服務、廣告與IP衍生業務，平臺需聚焦存量用戶運營，通過會員體系、獨家內容、場景化功能提升用戶黏性。

2026Q1中國移動互聯網用戶增速榜

人工智能應用增長領跑，千問、豆包增速突出，受一季度個稅辦理高峰帶動，個人所得稅APP用戶規模也實現快速增長

2026Q1中國移動互聯網用戶增速榜

騰訊元寶增速突出，同時掌閱、迅雷、騰訊微視等內容與工具類應用，依托用戶內容消費與辦公需求實現穩定增長

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