北京
5月7日，從技術指標來看，滬指的底部島形反轉結構成立，畫圖簡單說一下，滬指有兩個底部島形，滬指突破4197點創新高之后，則4100點以下都可以視為底部區域。
還有就是，未來一段時間，A股上證和創業板指數都會迭創新高，上證指數突破6124點的可能性有，但今年突破難度很大，創業板突破歷史最高4037點是大勢所趨。
上證和創業板技術走勢存在差異在于兩市主要成分股的行業構成存在不同，創業板中權重股有很多新興產業，比如存儲芯片、算力芯片、CPO、鋰電池儲能等AI基建領域相關，AI基建是本輪股市主題板塊，所以，和AI基建關聯性更高的創業板指數創新高的確定性更高。
當前AI基建板塊火到什么程度，火到其他概念類，比如商業航天、核聚變和具身智能都需要靠邊貼AI基建板塊讓路。趨勢投資者在當下還是圍繞AI基建去布局，抓住股市核心主題，拋開旁支板塊干擾。
當然，我一再強調，你現在投資AI基建板塊是趨勢投資思考方式，投資人切記在趨勢股上做長期投資打算，趨勢不以人的主觀意志而改變，趨勢投資人順勢而為，要避免一廂情愿、逆勢而動。
趨勢投資人要特別記住這句話：高位股不做長線，低位股不做短線，大多數股民都是做反了，所以牛市才是散戶出現巨虧的原因。比如2019年疫苗股可以做長線，因為處于18年行業出事之后，估值的低位無人問津。
而2021年的疫苗股漲瘋了之后，股價處于歷史高位，不能做長線布局，只能做趨勢，如今的CPO,半導體就是這樣的狀態。
說到順勢而為，最近中東戰爭風險收斂。中東的三國演義跌宕起伏這么久，也該落下帷幕，曲終人散了。
至于中東不打仗利好的板塊，說到底還是AI基建股。因為：AI基建要投資，而投資要靠貨幣寬松，貨幣寬松看物價，物價依賴于油價。所以，邏輯是，中東局勢一旦穩定，全球AI基建不缺錢，AI基建股將繼續上沖。
什么是周期？以前經常用西西弗斯的故事來談周期。西西弗斯欺騙死神和冥王，讓人間沒有死亡，希臘眾神要懲罰他，于是讓他將圓形巨石推上山頂，每次接近山頂，巨石就會滾落。巨石推上然后滾落的過程，寓意生死輪回，即周期，希臘眾神以此來警示世人，生死輪回和周期并非人力所能抗拒。
投資人就是西西弗斯，每一次巨石接近山頂，看到勝利在望，總會有人喊出那句“這次不一樣”，然后眾目睽睽下，巨石再次滾落。而在巨石接近山頂時，往往山路會更加陡峭，對應股市，也就是越臨近山頂，股價漲得越快。所以，假設如今接近山頂，投資人要做兩件事：
其一、借助最后沖擊山頂的“價格陡坡”，大賺一筆。
其二、要保持清醒，不要相信所謂的“這次不一樣”，要牢記“人類總是重復歷史”的道理。
板塊上，如無意外，AI基建將是此次全球股市沖頂路上絕對的主力。當然，隨著時間的推移，AI基建的熱鬧逐漸會轉移到AI應用的熱鬧，畢竟，如今很多AI應用已經開始替代傳統軟件，比如Adobe是本輪AI發展最大的“受害者”，其股價從2022年開始至今一路下跌，從700美元到如今250美元，原因就是Adobe的很多功能正在被AI取代。
近期，消費股和醫藥股也經歷了短暫的蕭條，短期看，消費股和醫藥股主要是受到AI基建對流動性的虹吸效應，資金去這些價值股的少了，并不是因為消費和醫藥不好。
中期看，消費股和醫藥股中的新消費和新醫藥受益于周期，他們是弱周期特性，所以，在沖擊山頂的過程中，他們也會有表現，只不過幅度沒有AI基建那么大。
長期看，越是傳統的需求，往往越堅韌，被顛覆的可能性反而很小，越是新穎的，比如短劇崛起也就是近幾年，越容易被AI顛覆，換句話說，消費股和醫藥股依然能夠穿越牛熊，不用悲觀。
超長期看，如果AI帶來了一些新的社會問題，比如分配不合理和就業不足等問題，那么可能會對消費和醫藥的需求面造成一定的沖擊，但這種社會層面的大問題可能影響來的沒那么快。巴菲特更關注AI的安全性，但實際上，AI真正的挑戰是打破了人類就業崗位均衡，但無論是AI安全還是就業替代，都不是一朝一夕的事，羅馬不是一天建成的。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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