新疆
美股那邊的漲勢太明顯了，納指昨夜再度大漲1.7%，自4月份以來漲幅超過了20%，再看看個股英特爾4月份以來的漲幅達到了183%，今年以來則翻了2倍多；
還有像閃迪4月份的漲幅達到了145%，今年以來的漲幅達到了558%；包括美光科技以及超威半導體4月份漲幅都翻倍了。
所以說4月份是存儲芯片的超級周期，現在一個問題來了，這么大漲之后，還會接著繼續向上么，現在到底有沒有風險？
回答這個問題的核心是，你對產業周期的了解程度，如果你覺得全球的AI發展是泡沫或者是炒作，什么時候結束漲勢都是有可能的，更何況目前已經大幅度上漲了，那風險一定很大了。
但是站在另外一個角度去考慮，AI時代的大潮才剛剛開始，全球算力還在進行中，也就是說產業趨勢不僅僅沒有結束的跡象，現在還處在一個加速發展的過程，你認為這個時候的大幅度上漲之后的風險在哪里呢？
我覺得從產業發展的角度看，大漲之后沒有風險，畢竟無論是CPO還是芯片的訂單，還是處在需求大于供給的層面，這種情形下實在看不到還有哪些行業能比這更賺錢，既然如此又何談風險呢。
如果從純投資的角度來說，這場AI產業革命還遠遠沒有結束，你要說短期內技術性的調整有沒有，我認為隨時都會出現的，畢竟漲高了是現實，但是調整了之后往往還能更高，這就是產業變革下的趨勢力量。
從我之前一段時間的投資經歷看，目前這個市場環境下，做平衡交易是比較穩妥，但是與科技行業的收益對比太明顯了，所以說此時就看個人的風格取向了，以我自己的思考而言，迎接這么一個偉大的科技時代可能要等很多年，如果這次錯過了這場盛宴，不知道下一次要到什么時候了，有句話說的好，機會來了要抓住，錯過了就永遠別想了。
美股芯片股大漲，本身對A股來說是有映射作用的，如此而言A股芯片以及CPO的上漲并沒有結束，當前存在的是結構性問題，比如說滬指接近前期高點4200點了；創業板也在前期高點附近，科創50指數差十幾個點就歷史新高了，在這么一種情況下，咱客觀的去看待，似乎預示著市場的變局。
而從產業周期的角度看，這次對A股來說是創業板指數和科創板指數的超級周期，賺錢效應最明顯的也將會體現在這兩大指數，畢竟這是A股的新興產業或者說是科技創新的代表性指數。
我以為主要這兩大指數創出歷史新高，說一個大膽的想法，不僅僅不是行情的結束信號，而是新一輪牛市開啟的信號，這個觀點有沒有道理，各位也好好想想。
核心結論：即便接下來市場出現調整，也是科技板塊的機會，當前只看科技，別的要學會淡化；另外從操作的角度而言，目前指數所處的位置，是一個逐步的布局過程，而不是在目前位置直接滿倉，如果指數突然出現大的回撤，你就徹底沒退路了，在激進的同時也要有風險防范意識，用倉位動態控制風險。
昨天高盛發表了一個看法，說要超配中國，并且明確提出了A股的投資價值要優于H股，將滬深300指數未來12個月的目標位上調到了5300點，如果以周五滬深300指數的收盤點位4871點看，那么未來指數潛在的向上空間大約有9%。
各位一定要搞清楚哦，這說的是滬深300，和上證指數以及創業板指數是兩碼事，因為滬深300指數是低估值的價值股為代表，實際上未來其他指數的向上空間應該比這個要大，從這個角度去看，按照滬深300指數的目標位看，滬指應該到多少呢，我想大家心里也應該有數了。
還有一個明顯的變化，以前外資投行看多中國資產的時候，通常比較看好H股，這次則是認為A股的投資價值優于H股，實際上從過去半年的走勢上也能看出來，A股確實要比港股走得強很多，這就是趨勢的力量，以這個角度看，未來A股的投資機會應該比H股更多。
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