A股早盤走勢分化,創(chuàng)業(yè)板走強,通信概念股漲幅居前,德科立漲超11%,大唐電信、長飛光纖漲超6%,永鼎股份、中際旭創(chuàng)漲超5%。
受盤面影響,通信ETF富國(159583)早盤一度漲超2%,二級市場盤中價格再創(chuàng)新高。
有券商表示,通信及通信設備行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)通信向算力網(wǎng)絡升級的關鍵階段。近期通信設備行業(yè)在政策與產(chǎn)業(yè)層面均有進展,衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務商用試驗、低軌衛(wèi)星通信相關規(guī)則調(diào)整及商業(yè)航天發(fā)射平臺建設等事件,反映出通信基礎設施升級持續(xù)推進。此外,隨著AIGC等人工智能技術(shù)發(fā)展,算力需求持續(xù)爆發(fā),推動通信網(wǎng)絡向高速率、大帶寬、低時延方向演進,光通信、高速連接器等細分領域直接受益。當前,運營商資本開支結(jié)構(gòu)向算力網(wǎng)絡傾斜,相關設備需求旺盛。行業(yè)整體處于技術(shù)升級與需求拉動的景氣周期,但需關注部分環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的階段性供需波動。
通信ETF富國(159583)跟蹤中證通信設備主題指數(shù) (931271),其成分中光模塊龍頭與算力硬件企業(yè)占比極高,能精準映射光模塊和算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。沒有場內(nèi)賬戶的投資者可以通過聯(lián)接基金(A 類021933; C 類021934)關注投資機遇。
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