中芯國際（688981）406億元并購重組交易過會。該交易刷新科創板成功過會的并購重組交易總金額紀錄。

5月11日上交所披露，中芯國際發行股份購買資產獲重組委會議通過。交易方案顯示，中芯國際擬向國家集成電路基金、集成電路投資中心、亦莊國投、中關村發展、北京工投發行股份購買其所持有的中芯北方49%股權。本次交易不構成重大資產重組。

本次交易完成后，中芯國際將持有中芯北方100%的股權，中芯北方將成為上市公司的全資子公司。

本次發行價格確定為74.2元/股，中芯北方49%股權的最終交易價格為406.01億元。

中芯國際董事黃登山在國家集成電路基金擔任副總裁，國家集成電路基金屬于上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。此外，國家集成電路基金是中芯北方持股比例超過10%的股東，而另一交易對方亦莊國投是公司控股子公司中芯京城持股比例超過10%的股東。

資料顯示，中芯北方是國內領先的集成電路晶圓代工企業，主要為客戶提供不同工藝平臺的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務。中芯北方具備邏輯電路、低功耗邏輯電路、高壓驅動、嵌入式非揮發性存儲、混合信號/射頻、圖像傳感器等多個工藝平臺的量產能力，可為客戶提供智能手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴、工業與汽車等不同終端應用領域的集成電路晶圓代工及配套服務。

財務數據方面，2024年末，中芯北方資產總額443.53億元（人民幣，下同），其中凈資產407.57億元；2024年全年，中芯北方實現營業收入129.79億元，實現凈利潤為16.82億元，同比分別增長12%和187%。

中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路制造業領導者，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供8英寸和12英寸晶圓代工與技術服務。

除集成電路晶圓代工外，中芯國際亦致力于打造平臺式的生態服務模式，為客戶提供設計服務與IP支持、光掩膜制造等一站式配套服務，并促進集成電路產業鏈的上下游協同，與產業鏈中各環節的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

本次重組后，中芯國際表示，中芯北方作為中芯國際的控股子公司，主要為客戶提供不同工藝平臺的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務。本次交易有利于進一步提高上市公司資產質量、增強業務上的協同性，促進上市公司的長遠發展。交易前后上市公司的主營業務范圍不會發生變化。