2026年5月10日的“阿里日”，全網(wǎng)的目光都盯著阿里巴巴在全國的各個園區(qū)，找一個人——馬云。

他沒去AI試衣間“秒換裝”，沒用秒悟Meoo把隨手拍的廢片變成電影質(zhì)感大片，也沒去HappyHorse看2D照片怎么一眨眼變出3D數(shù)字人。他在忙一件更大的事。

就在第二天，也就是5.11，阿里正式對外官宣：旗下AI平臺千問，將與淘寶、天貓完成深度整合。不是普通的合作，是把自己建了二十多年的電商核心命脈，親手拆掉重裝，從“讓用戶搜”，切換到“讓AI替用戶搜”。

馬云要啃的這塊硬骨頭，比電商大戰(zhàn)更硬。

一、回歸

馬云的2025年，很忙，忙到幾乎每個月，都有人在阿里某個園區(qū)的角落里撞見他。

4月，杭州云谷小鎮(zhèn)，阿里云園區(qū)。

馬云戴著那枚熟悉的“風(fēng)清揚”工牌，走進(jìn)了阿里云飛天大樓的會議室，工牌上的花名已經(jīng)用了二十多年，從來沒換過。那天他對阿里云的技術(shù)骨干說：“AI不是工具，AI是生產(chǎn)力本身的重構(gòu)。我們今天不做，明天就會被人做掉。”

在場的人后來回憶，馬云說這話時，沒有平時演講里的那種激昂，反而很平靜。但正是這種平靜，讓在場的人感到了一種緊迫感。

5月，“湖畔小屋”。

阿里在總部園區(qū)里一比一復(fù)刻了1999年湖畔花園那套150平米的公寓。馬云坐在那里，跟一群年輕的產(chǎn)品經(jīng)理聊天。他說：“創(chuàng)業(yè)精神不是說你公司小的時候才有，是你公司越大，越需要。否則，你就變成一個只會開會、只會看PPT、只會說對齊一下的大公司病人。”這句話在阿里內(nèi)部傳得很快，很多人把它設(shè)成了電腦桌面。

6月，馬云回復(fù)了一位員工的萬字長信，然后去了餓了么工區(qū)，跟騎手和運營坐在一起，聊了整整一個下午。

7月，西湖邊。有人夜騎的隊伍里認(rèn)出了那個熟悉的身影——61歲的馬云騎著一輛近兩萬的Brompton折疊車，從斷橋出發(fā)，沿楊公堤一路向南，十幾公里全程跟下來，沒掉隊。

11月，螞蟻AI助手“靈光”發(fā)布。馬云站在最后一排，沒有上臺，只是靜靜地看著。員工說，那天他笑得很開心。

12月，盧旺達(dá)。馬云去了非洲，推動當(dāng)?shù)乜缇迟Q(mào)易的數(shù)字化。

一圈跑下來，這些動作未必立刻產(chǎn)生利潤，但換來了一樣更稀缺的東西——士氣。一家25歲的公司，體量大了，流程長了，人也容易散了。阿里員工超過20萬，分布在全球幾十個國家。當(dāng)公司大到這個程度，最大的敵人不是對手，是自己內(nèi)部的惰性和慣性。

馬云高頻回歸，只做一件事：讓所有人相信，阿里還沒到摘果子的時候，前面還有硬仗要打。

2026年3月，云谷學(xué)校。馬云親自帶著阿里和螞蟻集團(tuán)的核心管理層，全員出動，閉門研討。主題只有一個：AI帶來的挑戰(zhàn)與機遇。張勇、蔡崇信、吳泳銘——核心決策者全部在場。據(jù)說會議持續(xù)了整整兩天，第一天聊技術(shù)趨勢，第二天聊組織變革。

馬云在會上說：“我們這一代人很幸運，趕上了互聯(lián)網(wǎng)。但我們更幸運的是，又趕上了AI。問題是，你準(zhǔn)備好了沒有？”

這是今年以來，馬云最重要的一次公開亮相。

不是走秀。

而是吹哨。

二、下注

阿里這場AI戰(zhàn)役的籌碼，到底有多重？

先甩一個數(shù)字：3800億元。這是阿里宣布未來三年投入云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施的金額，比過去十年總和還要多，這不是小打小鬧，是押上了全部身家。

首先是算力。

AI競賽本質(zhì)上是算力競賽。阿里計劃在未來三年新建超過10座超大規(guī)模智算中心，總算力規(guī)模將達(dá)到100EFLOPS——相當(dāng)于全球排名前二十的超級計算機加在一起。

其次是芯片。

平頭哥半導(dǎo)體，阿里自研芯片的核心陣地。2025年，平頭哥自研GPU量產(chǎn)47萬片，其中60%賣給了外部企業(yè)——這意味著阿里的芯片已經(jīng)具備了對外造血的能力。這些芯片取名“含光”，取自《列子》中的“含光之劍”，寓意是無形之器，大巧不工。但芯片之路并不好走。外部封鎖的壓力始終存在，平頭哥不得不在成熟制程上通過架構(gòu)創(chuàng)新和先進(jìn)封裝來追趕性能。

這條路很難，但阿里沒得選，沒有自己的芯片，就意味著永遠(yuǎn)被人卡脖子。

再來看模型。

千問，阿里的旗艦大模型。天眼查媒體綜合信息顯示，從2023年首次發(fā)布到現(xiàn)在，已經(jīng)經(jīng)歷了三代迭代——第一代面向B端，第二代布局C端，第三代實現(xiàn)多模態(tài)、多語言的全面突破。

千問App月活突破3億。什么概念？意味著每5個中國網(wǎng)民，就有1個在用千問，這不是刷出來的數(shù)字，3億月活的背后，是千問在文本生成、代碼編寫、邏輯推理、圖像理解等多個維度的真實能力支撐，用戶不是被補貼拉來的，是被產(chǎn)品留下來的。

釘釘發(fā)布“悟空”，號稱全球首個企業(yè)級AI原生工作平臺。企業(yè)的審批、報銷、排期、會議紀(jì)要——過去繁瑣的流程，現(xiàn)在一句語音指令就能完成。

螞蟻靈光App，5個月從“30秒生成小應(yīng)用”進(jìn)化到“世界模型上手機”。用戶對著手機說“幫我做一個記錄每日飲水量的小工具”，靈光直接生成一個完整可用的App，不需要寫一行代碼。

阿里的幾乎每一條業(yè)務(wù)線，都在往AI里鉆——閑魚用AI自動生成商品描述。菜鳥用AI優(yōu)化物流路徑。高德用AI實現(xiàn)更精準(zhǔn)的智能導(dǎo)航。UC用AI重構(gòu)內(nèi)容推薦。

馬云賭的，不是某一個模型或某款芯片，他賭的是整個AI時代的結(jié)構(gòu)性趨勢。

而浙江這片土壤，也在同步給力。2026年是“十五五”開局之年。浙江已明確把人工智能作為制勝未來的核心變量，目標(biāo)到2030年全省AI核心產(chǎn)業(yè)營收達(dá)1.2萬億元。科技貸款余額超4.2萬億元，單個新質(zhì)生產(chǎn)力項目最高補貼500萬元。杭州更是喊出“中國算力之都”的口號，要在未來五年建成全球領(lǐng)先的智算基礎(chǔ)設(shè)施集群。

馬云把籌碼全壓在AI上，與其說是“有先見之明”，不如說他只是掐準(zhǔn)了周期的節(jié)拍器。政策的東風(fēng)、技術(shù)的突破、用戶的接受度，三個條件同時到位。

這種窗口期，十年一遇。錯過了，就沒有下一次。

三、革命

5月11日官宣的千問×淘寶深度整合，是這場AI戰(zhàn)役中最關(guān)鍵的一槍。

為什么說關(guān)鍵？因為這是在革自己的命。淘寶和天貓，加起來有超過40億款商品，服務(wù)超過10億活躍用戶，每年處理數(shù)十億筆交易。

過去二十五年，阿里教會了中國消費者一件事：想要買東西，打開App，輸入關(guān)鍵詞，一頁一頁翻，比價、看評價、做決策，這叫“人找貨”，這個模式，阿里已經(jīng)優(yōu)化到了極致。搜索算法的每一次迭代，推薦系統(tǒng)的每一次升級，營銷工具的每一次創(chuàng)新——本質(zhì)上都是在同一個框架內(nèi)做微調(diào)。

但從現(xiàn)在開始，這套玩法要變了。

千問App全面接入淘寶天貓的商品庫后，用戶不再需要精準(zhǔn)輸入關(guān)鍵詞。只需要像聊天一樣說出需求：“預(yù)算1500元，推薦適合敏感肌的抗老護(hù)膚品。”AI就能在幾秒鐘內(nèi)，從40億商品中精準(zhǔn)匹配、自動比價、解析成分細(xì)節(jié)，直接生成一份帶購買建議的清單。

這背后發(fā)生了什么？

千問先把你的自然語言拆解成結(jié)構(gòu)化需求，然后調(diào)用淘寶的商品知識圖譜篩選匹配項，再進(jìn)行多維度比價——綜合考慮贈品、滿減、會員折扣后的實際到手價，最后讀取評價中的高頻關(guān)鍵詞，給出“推薦理由”。

整個過程，不超過3秒。

但這只是表層，更深層的變革在于，千問不只是幫你找東西，它能干的事遠(yuǎn)比搜索復(fù)雜。快遞卡在中轉(zhuǎn)站？千問自動識別異常，聯(lián)系物流，給你反饋進(jìn)度。商品有質(zhì)量問題？千問幫你發(fā)起售后，自動填寫退換貨原因，甚至幫你跟商家協(xié)商。忘了確認(rèn)收貨？千問會提醒你，同時總結(jié)訂單的物流和評價要點。它還會根據(jù)你的歷史訂單和偏好，記住你的習(xí)慣。

你喜歡的品牌、你常用的規(guī)格、你偏好的價位——下一次開口之前，它就已經(jīng)知道你想要什么。比如你是一個經(jīng)常給貓買進(jìn)口糧的人。下一次你只需要說“貓糧沒了”，千問就會自動推薦你常買的品牌和規(guī)格，告訴你哪家店鋪今天有活動，甚至提醒你上次買的驅(qū)蟲藥也快到時間了，要不要一起下單。

這不是搜索，這是陪伴。

淘寶App內(nèi)部也會同步上線由千問驅(qū)動的AI購物助手，內(nèi)置虛擬試穿、30天價格走勢追蹤等工具。虛擬試穿不是簡單的圖像疊加。它是基于你的身體數(shù)據(jù)和衣物的3D建模，實時渲染出真實的穿著效果。你可以調(diào)整光線、角度，甚至模擬不同場景下的效果。

30天價格走勢追蹤，則是AI對商品歷史價格的深度學(xué)習(xí)。它不僅能告訴你"現(xiàn)在是買還是等"，還能預(yù)測未來一周的價格波動概率，幫你做出最優(yōu)決策。“試穿難”和“比價煩”這兩個困擾網(wǎng)購用戶多年的痛點，正在被逐一擊破。

但這還不是最本質(zhì)的變化。

最本質(zhì)的變化是，阿里正在重新定義"電商"這兩個字。過去的電商，是貨架。商家把商品擺上去，用戶自己找；未來的電商，是對話。用戶說出需求，AI替你找、替你比、替你決策。

商家端的邏輯也在變。過去，商家要在淘寶上買流量、投廣告、做搜索優(yōu)化，本質(zhì)上是“競價排名”的游戲。未來，千問的推薦邏輯是基于語義匹配和用戶需求的精準(zhǔn)對接。這意味著，那些真正有好產(chǎn)品、好口碑的商家，會更容易被AI推薦給用戶，而不是那些只會花錢買流量的商家。

電商的天平，正在從“流量邏輯”向“價值邏輯”傾斜。

一個懂你的AI消費伙伴，正在取代冰冷的搜索框，這不是功能升級，這是電商底層邏輯的重寫。

四、沖鋒

阿里不是第一個想干這件事的人，但它可能是第一個真正有能力干成的人。

今年春節(jié)，阿里悄悄試水了“一句話下單”功能——結(jié)果讓人意外：

訂單量直接突破1.2億筆。

功能調(diào)用量超過41億次。

用戶轉(zhuǎn)化率提升了37%。

這組數(shù)字說明什么？用戶不是不需要AI購物——他們只是還沒等到一個夠好用的。當(dāng)體驗足夠好、流程足夠順、結(jié)果足夠準(zhǔn)的時候，用戶的接受速度，比任何市場預(yù)測都要快，而阿里手里恰好有兩張別人沒有的牌。

一張是千問的技術(shù)積累。

3億月活背后，是海量真實用戶交互數(shù)據(jù)的持續(xù)喂養(yǎng)。模型越用越聰明，推薦越來越準(zhǔn)。代碼生成、數(shù)學(xué)推理、多輪對話、長文本理解——這些底層能力，直接決定了AI購物助手的上限。

另一張是淘寶的用戶基數(shù)和商品庫。

40億款商品、十億級活躍用戶、二十多年的電商運營經(jīng)驗、覆蓋全國的物流和售后網(wǎng)絡(luò)——這些基礎(chǔ)設(shè)施不是砸錢就能一夜之間建起來的。

同時擁有“超級模型+超級平臺+超級供應(yīng)鏈”這三張牌。阿里要做的事，本質(zhì)上是用AI把這套基礎(chǔ)設(shè)施重新激活。

但對手不會等著。

字節(jié)跳動，阿里最直接、最危險的對手。

就在阿里官宣的前一天，根據(jù)天眼查綜合媒體信息顯示，字節(jié)宣布把今年AI基礎(chǔ)設(shè)施支出拉高25%，砸入整整2000億元。豆包大模型月活突破2億，增速極快。字節(jié)的優(yōu)勢是內(nèi)容生態(tài)——抖音日活超7億，信息流本身就是最好的AI應(yīng)用場景。

京東的思路不一樣。京東更聚焦供應(yīng)鏈效率，用AI優(yōu)化倉儲、預(yù)測庫存、調(diào)度物流。京東想做“更高效的零售機器”。

百度的文心一言也在接電商，但短板在于缺乏交易閉環(huán)。騰訊更克制，馬化騰說AI要"務(wù)實"，不急推C端。

國際市場上，沃爾瑪在布局對話式購物，亞馬遜的Alexa雖然起步早，但在電商AI上一直不溫不火。

這場AI電商競賽，是中美科技巨頭在新賽道上的又一次正面交鋒。

千問月活3億固然亮眼，但遠(yuǎn)談不上躺贏。AI商業(yè)化從技術(shù)到收入，中間還隔著一道又寬又深的溝。千問×淘寶整合后，能否真正帶動GMV增長、創(chuàng)造新的收入模式，還需要時間來驗證。阿里云增長36%很亮眼，但能否持續(xù)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定利潤，仍待觀察。平頭哥的芯片能否繞過持續(xù)迭代，外界也有不同聲音。

組織層面也有挑戰(zhàn)。

阿里是一個20多萬員工、業(yè)務(wù)線極其復(fù)雜的龐然大物。不同業(yè)務(wù)線之間的資源爭奪、新舊團(tuán)隊的磨合、KPI體系的重新設(shè)計——這些軟性的東西，往往比硬技術(shù)更難搞。

所以，與其說阿里“已經(jīng)贏了”，不如說它“終于選對了戰(zhàn)場”。

五、遠(yuǎn)謀

馬云今年62歲了。

從1999年創(chuàng)辦阿里算起，他已經(jīng)在這條賽道上跑了27年。27年里，他見過互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，見過互聯(lián)網(wǎng)興起時期的電商爆發(fā)，見過跟eBay的生死戰(zhàn)，見過雙十一從一場促銷變成全民狂歡。

但這一次，不一樣。

以前的所有仗，都是在同一個游戲規(guī)則下的競爭，誰的商品更多，誰的價格更低，誰的物流更快。這一次，游戲規(guī)則本身被改變了，AI不是在優(yōu)化電商，AI在重新定義消費這件事本身，馬云心里清楚，這場仗不是一年兩年能打完的。

3800億，三年花完，三年之后呢？如果AI電商的商業(yè)模式?jīng)]有跑通，如果千問的增長遇到瓶頸，如果競爭對手做出了更好的產(chǎn)品——這些錢，可能就是打了水漂。但如果不花呢？那就是等死。

馬云在內(nèi)部說過一句話：“阿里最大的風(fēng)險，不是做錯了什么，而是什么都不做。”

5月10日的阿里園區(qū)，燈火通明。西溪園區(qū)的飛天大樓，千問的技術(shù)團(tuán)隊還在調(diào)試模型參數(shù)。文一西路的淘寶城，產(chǎn)品經(jīng)理們圍在屏幕前，反復(fù)測試AI購物助手的交互細(xì)節(jié)。云棲小鎮(zhèn)的平頭哥實驗室，芯片工程師盯著示波器上的波形。無數(shù)人，在同一個晚上加班。

他們不是在被逼著轉(zhuǎn)型，他們是在參與一場真實的革命，從一個搜索框，到一個懂你的AI伙伴。從“人找貨”，到“貨找人”，這場仗，才剛剛開打。

杭州的夜晚很安靜，遠(yuǎn)處，阿里云數(shù)據(jù)中心的燈光徹夜不熄，正在訓(xùn)練下一代千問模型。明天，太陽照常升起。千問App又會迎來數(shù)千萬次對話。淘寶又會處理數(shù)億筆交易。

而阿里的購物車，正在被AI重寫。

作者｜馬多多

編輯｜胡展嘉

運營｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）

頭圖｜網(wǎng)絡(luò)公開用圖