壞土豆 作品

首發(fā)于微信號(hào) 一個(gè)壞土豆

陪我的國(guó)一起復(fù)興

這次訪問，特朗普手中最大的底牌是什么，今天我們來聊聊美國(guó)最后的籌碼。

除了特朗普，黃仁勛無疑得到了最多的關(guān)注，居然還臨時(shí)加戲，自導(dǎo)自演搞了一波在阿拉斯加臨時(shí)扒飛機(jī)的名場(chǎng)面，導(dǎo)致英偉達(dá)的股價(jià)又順勢(shì)漲了一輪。

英偉達(dá)真的那么強(qiáng)悍嗎？我們和它的差距究竟有多大？

首先在未來，AI將顛覆性地改變?nèi)祟惿睢W(xué)習(xí)與決策方式，重塑全球格局。

可以說AI競(jìng)爭(zhēng)就是未來全球話語權(quán)之爭(zhēng)。

而算力芯片，正是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的底層硬件、核心命脈。誰掌握了高端算力，誰就握住了通往未來的鑰匙。

這，就是英偉達(dá)這張牌的分量，它早已不是一家普通公司，而是美國(guó)科技霸權(quán)的最后壁壘，是美國(guó)手里最硬的那張底牌。

那么，我們的差距有多大？它在未來將扮演什么樣的角色？

事情要從幾年前說起。

2021年，英偉達(dá)算力芯片在中國(guó)市場(chǎng)的地位是絕對(duì)的壟斷，占到了95%以上的市場(chǎng)份額。

國(guó)產(chǎn)算力芯片根本沒人用，幾乎可以忽略不計(jì)，市場(chǎng)占有率也就是1%左右；

當(dāng)時(shí)的國(guó)產(chǎn)算力芯片和美國(guó)比起來，差距大到讓人絕望。

那個(gè)時(shí)候中國(guó)搞人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心，眾多科技公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭只要要用算力卡、AI 加速卡，閉眼買英偉達(dá)，根本不考慮其它的。

國(guó)產(chǎn)算力芯片就是邊角料、陪跑的，經(jīng)常連市場(chǎng)驗(yàn)證的機(jī)會(huì)都沒有，大企業(yè)根本不敢上，只有小廠子、實(shí)驗(yàn)室搞測(cè)試用用，商業(yè)應(yīng)用基本沒人敢落地。

英偉達(dá)當(dāng)時(shí)的旗艦芯片，相當(dāng)于頂配跑車，百公里加速、續(xù)航、穩(wěn)定性、兼容性全拉滿；

國(guó)產(chǎn)算力芯片就相當(dāng)于老年代步的三輪車，速度差、算力差，跑大模型、跑深度學(xué)習(xí)任務(wù)，人家一小時(shí)跑完，我們要吭哧吭哧搞上一天。

具體來說，單卡算力差了5到10 倍，訓(xùn)練場(chǎng)景差距大了10到20 倍！

就落后得這么逆天！

這還不是關(guān)鍵，生態(tài)差距才是最致命的。

英偉達(dá)的算力芯片對(duì)比國(guó)內(nèi)的早了近20年啊，人家早就是成熟的生態(tài)鏈了，而我們國(guó)產(chǎn)的相當(dāng)于還是剛出生的嬰兒。

英偉達(dá)配套的軟件框架、驅(qū)動(dòng)、開發(fā)工具、編程語言生態(tài)，已經(jīng)全世界通用了，全球幾百萬程序員、工程師全是按著英偉達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)寫代碼、做模型。

國(guó)產(chǎn)芯片那時(shí)候生態(tài)幾乎為零，適配難、軟件少、程序員不會(huì)用、企業(yè)用上還要二次改代碼，費(fèi)時(shí)費(fèi)力還容易出 bug，誰愿意給自己找罪受？

所以造不如買，買不如租，真的這也不怪企業(yè)，誰愿意去投入巨大的精力和資源去賭一個(gè)不確定的未來？況且，大模型的競(jìng)爭(zhēng)真的等不起！

所以想都不想，全用的英偉達(dá)！

同志們，我就這么說吧，如果一切按照這個(gè)正常的劇本走下去，就算再給國(guó)產(chǎn)算力芯片20年的時(shí)間，我們也追不上英偉達(dá)！

結(jié)果突然之間形勢(shì)就逆轉(zhuǎn)了！

在2022年的時(shí)候，美國(guó)的拜登政府意識(shí)到了，未來的AI競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)霸權(quán)至關(guān)重要，絕對(duì)不能輸，而美國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)，就是算力芯片可以碾壓中國(guó)。

既然如此，那憑啥讓中國(guó)輕松拿到英偉達(dá)的產(chǎn)品呢。

于是在2022年10月，拜登開始禁止出口美國(guó)的頂級(jí)芯片A100、H100 到中國(guó)。

黃仁勛一看傻眼了，最后沒辦法，緊急推出縮水版的A800、H800來續(xù)命，繼續(xù)給中國(guó)出口。

但是一年之后，伴隨著中國(guó)大模型的快速發(fā)展，美國(guó)覺得隨水版的也不能出口了，要搞性能更低的閹割版。

黃仁勛就只能推出更弱的H20。

就這么說吧，縮水版的H800相當(dāng)于A100性能的70%，而閹割版的H20相當(dāng)于A100性能的30%。

但是就算是性能大幅度下降，英偉達(dá)的性能依然具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和成熟性，超過了國(guó)產(chǎn)芯片，所以國(guó)內(nèi)科技企業(yè)還是優(yōu)先選擇英偉達(dá)。

但是美國(guó)政府連續(xù)兩次的打擊，讓中國(guó)企業(yè)看出來了，只要是以后自己的AI做得好，大模型追上了美國(guó)的版本，那想都不用想，肯定會(huì)被美國(guó)制裁和斷供。

所以從2022年開始，中國(guó)的科技企業(yè)都有了警惕，開始使用國(guó)產(chǎn)芯片做一個(gè)備份。

就這樣，美國(guó)政府的打壓，終于給中國(guó)芯片開了一扇窗戶，也就是這兩年時(shí)間，從2021年國(guó)產(chǎn)芯從市場(chǎng)份額的1%左右提升到了2023年的20%左右。

但即便如此，所有的中國(guó)科技企業(yè)必然是首選英偉達(dá)，英偉達(dá)依然是在中國(guó)市場(chǎng)絕對(duì)碾壓！

真正的轉(zhuǎn)機(jī)是在2025年，特朗普再次上任后，這才是改變中美力量的關(guān)鍵一天。

特朗普說啥縮水版，啥閹割版，都不能賣了，以后禁止向中國(guó)賣任何AI芯片，一片都不許賣。

徹底堵死，要弄死中國(guó)AI，下達(dá)了最強(qiáng)禁令！

特朗普的命令一出來，英偉達(dá)中國(guó)市場(chǎng)基本歸零，就只能賣庫(kù)存了，股價(jià)暴跌。

黃仁勛當(dāng)場(chǎng)崩潰，因?yàn)橹袊?guó)是全球最大AI芯片市場(chǎng)啊，每年超過500億美元，占據(jù)了英偉達(dá)27%的市場(chǎng)份額，現(xiàn)在說丟就丟了！

為了讓特朗普收回成命，以后的3個(gè)月黃仁勛簡(jiǎn)直就是瘋了，用各種方法苦苦哀求，真的就差給特朗普下跪了，這簡(jiǎn)直就是一段是最精彩的商業(yè)政治大戲。

黃仁勛對(duì)特朗普說你這就是在作死啊，中國(guó)有比我們多得多的更加聰明的、更加勤奮的工程師和技術(shù)人員，你現(xiàn)在相當(dāng)于是把市場(chǎng)白送給他們了，他們有了這個(gè)機(jī)會(huì)，很快就會(huì)超過我們了。

這段時(shí)間，黃仁勛成了特朗普的跟班，陪著特朗普出訪，跟著去中東、歐洲，全程念經(jīng)式勸說，大佬啊，你真不能這么搞，你這么搞會(huì)把美國(guó)搞死的。

黃仁勛的話簡(jiǎn)直就是字字戳心，他對(duì)特朗普說：

只要我們給中國(guó)賣英偉達(dá)芯片，中國(guó)的算力芯片就永遠(yuǎn)都成長(zhǎng)不起來，也賣不出去，那么中國(guó)的AI將始終被美國(guó)操控，中美的這場(chǎng)AI國(guó)運(yùn)級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)將始終穩(wěn)操勝券！

中國(guó)拿到了我們的芯片，他們自己研發(fā)的芯片就沒人買，連市場(chǎng)都沒有，你以后想怎么贏就怎么贏。

可是你現(xiàn)在不是在逼中國(guó)自研嗎？

黃仁勛口水都差點(diǎn)說干了，連著勸了3個(gè)多月，特朗普終于松口了。

特朗普說你可以賣閹割版的，賣低新能的，但你這是在資敵，我不能讓你白賣，我要15%保護(hù)費(fèi)！

終于讓特朗普網(wǎng)開一面，黃仁勛眼淚都差點(diǎn)下來了，立馬在7月15號(hào)飛到北京，高調(diào)宣布：

特朗普已經(jīng)恩準(zhǔn)了，美國(guó)可以批準(zhǔn)H20可以賣給中國(guó)！

可以說在那一刻，黃仁勛配得上美利堅(jiān)的中興之臣！

他以一己之力，按住了特朗普的瘋狂作死，保住了英偉達(dá)的中國(guó)市場(chǎng)命脈，守住了美國(guó)對(duì)中國(guó)AI芯片的壟斷優(yōu)勢(shì)。

他認(rèn)為只要H20能賣進(jìn)中國(guó)，哪怕是閹割版，中國(guó)企業(yè)依舊會(huì)搶著下單，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片依舊沒有出頭之日，美國(guó)的AI霸權(quán)，依舊穩(wěn)如泰山。

結(jié)果，現(xiàn)實(shí)給了他一記最響亮的耳光！

英偉達(dá)的芯片，在中國(guó)市場(chǎng)，開始了一路暴跌，甚至相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間歸零。

中國(guó)企業(yè)開始集體采購(gòu)國(guó)產(chǎn)算力芯片！

因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)，盡管會(huì)用英偉達(dá)的芯片，但最終要的是一定是星辰大海。

可你現(xiàn)在特朗普干脆明牌了啊，你就赤裸裸的告訴全世界，一定會(huì)隨時(shí)限制中國(guó)企業(yè)的發(fā)展，但凡以后中國(guó)企業(yè)大模型做的好一點(diǎn)，必然斷供、打壓、制裁，這明晃晃的就是要鎖死中國(guó)發(fā)展的上限。

可是做大模型的中國(guó)企業(yè)，哪一個(gè)是等閑之輩？哪一個(gè)不是想把自己的AI做到全球頂尖？誰不是謀劃的全球市場(chǎng)？

況且，按照美國(guó)的這個(gè)德行，它的芯片要沒有后門，那就真的是出了鬼了！

你就算做再?gòu)?qiáng)大，人家都有能力讓你一鍵崩潰！

你還敢用嗎？

所以就在特朗普全力打壓中國(guó)算力芯片的這一年，中國(guó)芯片崛起了。

因?yàn)辄S仁勛說過，中國(guó)有最聰明的工程師，那中國(guó)的工程師怎么做呢？

單片芯片算力打不過美國(guó)，我就多片一起上。

用數(shù)量堆死你，用技巧贏過你，用經(jīng)驗(yàn)?zāi)雺耗悖?/strong>

中國(guó)的路線特別簡(jiǎn)單，單片性能比不過你？那我用10塊、20塊芯片一起跑。

力氣沒你大？我用算法優(yōu)化，讓效率比你高3倍。

你靠單卡神仙打架？我靠集群、靠規(guī)模、靠工程能力，整體超過你。

就拿英偉達(dá)H100和咱們國(guó)產(chǎn)昇騰910B，實(shí)打?qū)崒?duì)比。

一張 H100 大約相當(dāng)于3張國(guó)產(chǎn)芯片的算力,單看一張，咱們確實(shí)干不過人家，他們確實(shí)是王者。

于是我們不靠單挑，靠團(tuán)戰(zhàn)。

H100 很牛，但有兩個(gè)死穴：

一是賣得死貴，一張幾十萬，還加價(jià)、還缺貨、還被卡脖子；

二是你只能買一張是一張，還各種限制，沒法給你拆開用；

于是聰明的中國(guó)工程師，想到了完全不同的玩法，開始了絕地逆襲。

就是3 張國(guó)產(chǎn)芯片疊加，干翻1張 H100。

3 張國(guó)產(chǎn)芯片一起跑，總算力基本和 1張 H100持平。

但更加關(guān)鍵的是，我們成本比英偉達(dá)的芯片還便宜得多！

3 張國(guó)產(chǎn)芯片加起來，總價(jià)才14萬左右，只有英偉達(dá)成本的40%。

于是就是在特朗普閉關(guān)鎖國(guó)，要摁死中國(guó)AI的這一年，整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)，開始了一場(chǎng)史詩級(jí)的國(guó)產(chǎn)算力總動(dòng)員。

2025年是絕地逆襲的一年！

所以，我就這么算一筆賬吧。

2021年，國(guó)產(chǎn)算力芯片的市場(chǎng)份額僅為1%左右，幾乎忽略不計(jì)！國(guó)產(chǎn)算力芯片連市場(chǎng)驗(yàn)證的機(jī)會(huì)都找不到！

2022年，拜登政府第一次對(duì)英偉達(dá)下達(dá)了禁令，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片份額提升到大約10%；

2023年，拜登政府的第二次禁令，中國(guó)國(guó)產(chǎn)份額提升到了20%；

2024年，特朗普政府開始第三次禁令，中國(guó)國(guó)產(chǎn)份額到2025年飆升到了45%！

而到了今年的第一季度，中國(guó)國(guó)產(chǎn)份額到了55%以上，反超英偉達(dá)！

今天我們和英偉達(dá)有沒有差距，有！而且依然很大，但是這種差距是能看到的，是能追上的，而且所有人都有信心我們必定會(huì)最終超越。

而在美國(guó)政府沒有下達(dá)禁令之前，我們的差距那真的天差地遠(yuǎn)，都不敢想能夠追上！

所以今天，特朗普最大的底牌，最大的籌碼是什么？

美國(guó)今天對(duì)中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)就是英偉達(dá)芯片，其它工業(yè)王冠上的明珠我們幾乎已經(jīng)全部摘完了！

特朗普說我不是沒牌，不是沒有籌碼，我可以考慮給你賣英偉達(dá)芯片！

你怎么理解特朗普的腦回路呢。

這就好比我們有了最先進(jìn)的新能源汽車，我們舍不得賣，非要捂在手里。

就這個(gè)意思就是說你買我新能源車你還要多給我額外的好處……..你就說可笑不？

所以這次特朗普臨時(shí)加碼，搞了一個(gè)黃仁勛扒飛機(jī)的大戲！

因?yàn)檫@是他最重要的籌碼了！也是美國(guó)最后的科技底牌了！

那么，以后我們會(huì)用英偉達(dá)的芯片嗎？特朗普會(huì)取消禁令嗎？

這真的一點(diǎn)都不重要了！

放在5年前，國(guó)產(chǎn)算力芯片連跟英偉達(dá)掰手腕的資格都沒有，因?yàn)楦旧喜涣送粡埮谱溃罹嗵罅耍?/strong>

可偏偏就是美國(guó)一輪又一輪的極限禁令，硬生生送給了中國(guó)算力芯片最寶貴的五年追趕窗口期，讓我們用五年走完了原本要摸索二十年的逆襲之路。

到今天，咱們必須承認(rèn)，和英偉達(dá)在頂尖性能上仍有較大的差距，但這份差距已經(jīng)看得見、摸得著、追得上，國(guó)產(chǎn)算力芯片已經(jīng)擁有了和巨頭正面一戰(zhàn)的底氣！

美國(guó)還有籌碼嗎？

沒有了，它想賣就賣，想禁就禁吧，我們已經(jīng)不在乎了！

美國(guó)如果封鎖，那更好了！那就是把全球最大市場(chǎng)拱手讓給了中國(guó)科技，讓我們破繭成蝶的速度更快！

美國(guó)如果放開銷售呢？那就來吧，我們無所謂，今天我們已經(jīng)有了一戰(zhàn)之力的底氣！

因?yàn)橹袊?guó)科技企業(yè)從來不需要溫室里的刻意保護(hù)，英偉達(dá)只會(huì)成為中國(guó)企業(yè)發(fā)展的路標(biāo)和鲇魚。

事實(shí)上過去幾十年，咱們整條產(chǎn)業(yè)鏈能一路狂飆崛起，靠的從來不是保護(hù)，而是篳路藍(lán)縷，在殘酷的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)里咬牙承壓、迎難而上。

以中國(guó)科技百折不撓的韌性、中國(guó)工程師精益求精的聰明才智、中國(guó)完整齊全的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈底氣、中國(guó)龐大市場(chǎng)迭代試錯(cuò)的雄厚根基，現(xiàn)在沒有人會(huì)懷疑，中國(guó)算力芯片，必將登頂全球、問鼎世界！

所以，這就是特朗普自認(rèn)為的最后籌碼！

其實(shí)，美國(guó)已經(jīng)什么籌碼都沒有了！它已經(jīng)打光了所有的牌！