此擬議收購(gòu)將使Mobix Labs深入美國(guó)戰(zhàn)略供應(yīng)鏈體系，為國(guó)防、國(guó)家安全及人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供支持

Mobix Labs, Inc.(Nasdaq: MOBX)今日宣布，已簽署一份不具約束力的意向書，擬收購(gòu)Special Project Delivery LLC（以下簡(jiǎn)稱“SPD”）。SPD是一個(gè)戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，旨在針對(duì)稀土元素、關(guān)鍵礦產(chǎn)及儲(chǔ)能領(lǐng)域構(gòu)建美國(guó)自主供應(yīng)鏈。

此擬議收購(gòu)將使Mobix Labs直接進(jìn)軍全球最具戰(zhàn)略意義的工業(yè)領(lǐng)域之一，而該公司已成為美國(guó)及其盟國(guó)先進(jìn)國(guó)防和航空航天系統(tǒng)的供應(yīng)商。

關(guān)鍵事實(shí)一覽

• ~據(jù)估計(jì)，每架F-35“閃電II”戰(zhàn)斗機(jī)使用418公斤稀土材料。
• ~據(jù)估計(jì)，每艘“弗吉尼亞”級(jí)核潛艇使用約4,500公斤稀土材料。
• 全球已投入數(shù)百億美元用于戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來(lái)十年這一數(shù)字有望達(dá)到數(shù)千億美元。
• 據(jù)業(yè)界及政府廣泛引用的消息來(lái)源稱，中國(guó)在全球稀土開采和冶煉領(lǐng)域占據(jù)著重要份額。
• 北約、AUKUS以及“五眼聯(lián)盟”國(guó)家已公開將稀土自主權(quán)確立為未來(lái)十年地緣政治的核心優(yōu)先事項(xiàng)。
• 預(yù)計(jì)從2027年起，美國(guó)國(guó)防部針對(duì)某些中國(guó)產(chǎn)稀土磁性材料的新限制措施將加速盟國(guó)的需求增長(zhǎng)。

為何此刻至關(guān)重要

“在我領(lǐng)導(dǎo)Microsemi的數(shù)十年間，我目睹我們的國(guó)防和航空航天客戶對(duì)少數(shù)幾種戰(zhàn)略性材料的依賴日益加深，而他們卻無(wú)法始終確保這些材料的安全供應(yīng)。”James Peterson（Mobix Labs董事會(huì)主席兼Microsemi前首席執(zhí)行官）表示，“如今，稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為未來(lái)十年最具決定性的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)之一。SPD正是此時(shí)此刻最合適的平臺(tái)：它符合聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)過(guò)技術(shù)驗(yàn)證，并由一支卓越的團(tuán)隊(duì)打造而成。我們相信，與SPD的結(jié)合將為Mobix Labs及其股東帶來(lái)巨大的長(zhǎng)期機(jī)遇?！?/p>

為推動(dòng)美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展而打造的平臺(tái)

SPD成立于2019年，已構(gòu)建成為美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)與能源平臺(tái)，該平臺(tái)與重塑美國(guó)西部工業(yè)基礎(chǔ)的重大聯(lián)邦舉措相契合——包括金庫(kù)計(jì)劃（Project Vault）、美國(guó)進(jìn)出口銀行近期宣布的旨在增強(qiáng)關(guān)鍵資源韌性的120億美元公私合作項(xiàng)目、《國(guó)防生產(chǎn)法》以及美國(guó)能源部貸款計(jì)劃辦公室。

SPD的工作包括利用經(jīng)美國(guó)國(guó)防研究合作伙伴驗(yàn)證的萃取技術(shù)，從國(guó)內(nèi)未充分利用的原料（包括美國(guó)歷史遺留的煤灰）中回收稀土元素。SPD已公開宣布與美國(guó)能源部、國(guó)防部、Lawrence Berkeley國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、兩家美國(guó)最大的公用事業(yè)參與方以及三家機(jī)構(gòu)金融合作伙伴建立合作關(guān)系。

SPD由聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Paul Singarella領(lǐng)導(dǎo)，他曾是Latham & Watkins的合伙人，畢業(yè)于麻省理工學(xué)院（MIT）；另一位聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席財(cái)務(wù)官John Dewey曾經(jīng)負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目?jī)r(jià)值超過(guò)20億美元。

如果沒(méi)有稀土，就沒(méi)有F-35，沒(méi)有潛水艇，沒(méi)有導(dǎo)彈。

沒(méi)有稀土材料，就不會(huì)有F-35“閃電II”戰(zhàn)斗機(jī)，不會(huì)有F-22“猛禽”戰(zhàn)斗機(jī)，不會(huì)有F/A-18戰(zhàn)斗機(jī)，不會(huì)有“弗吉尼亞”級(jí)潛艇，不會(huì)有“阿利·伯克”級(jí)驅(qū)逐艦，不會(huì)有“愛(ài)國(guó)者”或“薩德”攔截導(dǎo)彈，不會(huì)有“戰(zhàn)斧”導(dǎo)彈，不會(huì)有“標(biāo)槍”導(dǎo)彈，不會(huì)有先進(jìn)雷達(dá)，不會(huì)有防御衛(wèi)星，不會(huì)有人工智能數(shù)據(jù)中心。

稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)正日益被視為現(xiàn)代國(guó)防、航空航天、人工智能及先進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的“石油”——而那些依賴這些資源的平臺(tái)，如今已將Mobix Labs的技術(shù)融入其中。

由美國(guó)主導(dǎo)、并得到華盛頓及盟友支持的供應(yīng)鏈

從美國(guó)和英國(guó)到澳大利亞、加拿大、日本、韓國(guó)和印度，盟國(guó)正爭(zhēng)相建立獨(dú)立于中國(guó)的戰(zhàn)略材料供應(yīng)鏈。擬議中的Mobix與SPD合并計(jì)劃將直接置身于這一轉(zhuǎn)型之中。

“SPD的設(shè)立旨在將定義21世紀(jì)國(guó)家主權(quán)的材料、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施納入國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，涵蓋稀土、關(guān)鍵礦產(chǎn)以及推動(dòng)人工智能工業(yè)革命的能源系統(tǒng)?！盤aul Singarella（SPD聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官）表示，“與Mobix Labs的合并將使我們的平臺(tái)直接與一家已在國(guó)防和航空航天生態(tài)系統(tǒng)中開展業(yè)務(wù)的上市公司建立合作，而我們的材料正是為服務(wù)于該生態(tài)系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的。”

Mobix Labs致力于協(xié)助構(gòu)建支撐這一未來(lái)的自主工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

交易狀態(tài)

與SPD簽署的意向書不具約束力，旨在為盡職調(diào)查及最終協(xié)議的談判建立框架。無(wú)法保證最終協(xié)議一定會(huì)簽署，亦無(wú)法保證擬議交易一定會(huì)完成。

關(guān)于Mobix Labs

Mobix Labs, Inc.（Nasdaq：MOBX）是一家總部位于加利福尼亞州爾灣市的國(guó)防及兩用技術(shù)公司，為航空航天、國(guó)防、國(guó)土安全及其他高可靠性應(yīng)用領(lǐng)域提供先進(jìn)的組件和無(wú)線技術(shù)。

關(guān)于Special Project Delivery LLC

Special Project Delivery LLC（以下簡(jiǎn)稱“SPD”）是一家美國(guó)私營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋關(guān)鍵礦產(chǎn)、儲(chǔ)能以及美國(guó)西部水利基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。SPD成立于2019年，總部位于加利福尼亞州紐波特海灘。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條（均經(jīng)修訂）所界定的“前瞻性陳述”，并旨在受《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款以及適用非美國(guó)證券法中的類似條款的保護(hù)。前瞻性陳述包括但不限于以下內(nèi)容：擬收購(gòu)Special Project Delivery LLC（“SPD”）；擬議收購(gòu)的預(yù)期效益、戰(zhàn)略意義、范圍、結(jié)構(gòu)及時(shí)間安排；最終協(xié)議的談判、簽署與完成；SPD的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、資本架構(gòu)、聯(lián)邦項(xiàng)目契合度、技術(shù)驗(yàn)證、領(lǐng)導(dǎo)層及運(yùn)營(yíng)里程碑； SPD在關(guān)鍵礦產(chǎn)、儲(chǔ)能及美國(guó)西部水利基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的布局；全球稀土及關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)的規(guī)模、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展軌跡； 美國(guó)國(guó)防部采購(gòu)限制、Project Vault計(jì)劃、《國(guó)防生產(chǎn)法》、能源部貸款計(jì)劃辦公室及其他聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)政策舉措的預(yù)期影響；地緣政治、監(jiān)管及貿(mào)易動(dòng)態(tài)；各國(guó)防平臺(tái)的稀土及關(guān)鍵礦物消耗量估算；盟國(guó)在工業(yè)及采購(gòu)方面的優(yōu)先事項(xiàng)；以及Mobix Labs在國(guó)防、航空航天、關(guān)鍵礦物及相關(guān)市場(chǎng)中的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、增長(zhǎng)、前景及展望。此類陳述通常通過(guò)“預(yù)期”、“相信”、“可能”、“估計(jì)”、“期望”、“打算”、“或許”、“計(jì)劃”、“潛在”、“預(yù)測(cè)”、“應(yīng)當(dāng)”、“將”、“會(huì)”等詞語(yǔ)及類似表述來(lái)識(shí)別。

前瞻性陳述基于Mobix Labs目前的預(yù)期和假設(shè)，并受已知和未知風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及其他因素的影響，這些因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與所表達(dá)或暗示的結(jié)果存在重大差異。此類因素包括但不限于：各方能否在預(yù)期時(shí)間內(nèi)或能否在任何情況下就最終協(xié)議進(jìn)行談判并簽署；能否滿足慣常的交割條件；盡職調(diào)查的結(jié)果與發(fā)現(xiàn)；能否按預(yù)期條款或能否在任何情況下完成擬議交易；能否實(shí)現(xiàn)擬議交易的預(yù)期戰(zhàn)略、商業(yè)或財(cái)務(wù)效益；能否整合任何收購(gòu)業(yè)務(wù)并留住關(guān)鍵人員； SPD推進(jìn)其項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、確保參與聯(lián)邦項(xiàng)目以及達(dá)成運(yùn)營(yíng)里程碑的能力；稀土及關(guān)鍵礦物市場(chǎng)的實(shí)際規(guī)模、發(fā)展時(shí)點(diǎn)及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；稀土提取技術(shù)的開發(fā)與商業(yè)化，包括涉及傳統(tǒng)煤灰原料的技術(shù)；地緣政治、監(jiān)管、貿(mào)易、出口管制及關(guān)稅方面的動(dòng)態(tài)，包括中國(guó)的出口政策和美國(guó)的國(guó)防采購(gòu)限制；資本市場(chǎng)狀況及融資可獲得性； 競(jìng)爭(zhēng)；合并后業(yè)務(wù)參與聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)政策計(jì)劃的能力；宏觀經(jīng)濟(jì)狀況；以及Mobix Labs向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中所述的其他風(fēng)險(xiǎn)，包括其最新的10-K表格年度報(bào)告及后續(xù)的10-Q和8-K表格報(bào)告，這些文件可在www.sec.gov上查閱。

與SPD簽署的意向書不具約束力，無(wú)法保證各方將簽署最終協(xié)議，也無(wú)法保證擬議交易將得以完成，或預(yù)期的戰(zhàn)略、商業(yè)或財(cái)務(wù)效益最終能夠?qū)崿F(xiàn)。各國(guó)防平臺(tái)稀土及關(guān)鍵礦物消耗量的估算基于公開的行業(yè)和政府?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源，實(shí)際數(shù)據(jù)可能存在差異。讀者切勿過(guò)度依賴任何前瞻性陳述，此類陳述僅反映本公告發(fā)布之日的狀況。除適用法律要求外，Mobix Labs不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性陳述的義務(wù)。

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