四川
摩根士丹利，就是那個華爾街頂級投行，全面上調了對A股和港股的預期，明確看多。他們認為從今年夏天到明年二季度，A股將保持溫和上漲的趨勢。
這事有意思。目前外資在A股的配置也就2.5萬億到3萬億，跟他們在美股的倉位比差遠了。但趨勢在變，外資確實開始往里進了。成交量也在慢慢起來，增量資金有，只是還不夠多。
說白了，A股現在就是一小把溫和的火苗，離熊熊大火還差得遠。你問問身邊的朋友，有幾個在熱火朝天討論股票的？我估計不多。
技術面沒毛病，該拿的繼續拿
回到市場本身。低開，回踩，拉起，穩住了。目前整個大方向沒有任何破位，我們之前說的三個見頂條件，一個都不滿足。
第一，某隊沒走。只是控節奏，不讓大漲，但人還在。你看最近多久沒見過漲超2%了？每天就是零點幾、一個點的小幅波動。
上一次漲得多一點，還是清明之后那天。這就是典型的慢漲慢牛，不讓瘋，但也不讓跌。
第二，沒有出現明顯的技術見頂結構。
第三，機構資金沒有大幅出貨，資金面維持得還行。
既然三個條件都不符合，那就沒啥好糾結的。我們3月份、4月份加的那些倉位，現在一直拿著。防守線設在4130到4150這個區間，不破就拿著，破了再考慮防守。
半導體、機器人、算力，誰在帶隊
板塊方面，今天半導體大漲，科創大漲，機器人和算力也漲了，綠電同樣表現不錯。拖后腿的還是醫藥，今天繼續跌。
半導體最近有個硬邏輯。三星那邊罷工談判失敗了，員工嫌獎金太少，跟海力士比差距太大，談不攏。這意味著行業繼續供不應求，漲價預期還在，業績有支撐。
只要不破下面的缺口和10日均線，就拿著，別瞎猜頂。當然波動大，別追高。
機器人小漲，內部有分化。從K線看，上下影線很明顯，典型的洗盤動作。趨勢沒壞，沒破10日均線，震蕩完了大概率還要往上走。
年中還有樣機發布的事可以期待，馬斯克也來這邊了，看有沒有新東西出來。
算力方面，前兩天跌了一下，我們之前說回調可以考慮加，昨天算力租賃和數據中心就大漲了。大廠資本開支在增加，盤后某訊又出來370億的投入，算力這條線還是主線，繼續拿著。
綠電也大漲。邏輯很簡單：一是天熱了用電高峰，二是AI數據中心太耗電，未來需求只會越來越大。芝加哥那邊連算力期貨都推出來了，跟黃金期貨一樣，對整個板塊都是刺激。
醫藥還趴著，白酒需要時間
醫藥又跌了。這兩天有些利好，但帶不動，漲一天跌兩天，不持續。資金偏好還是在科技這邊，醫藥介入少。先盯著60日均線和30日均線，放量站上30日均線才算右側信號。
中概和恒生科技有所回升，穩住了，接下來看補漲。白酒還在弱勢調整，基本面沒改善，短期需要消化業績利空。
總的來看，趨勢還是往上，沒看到見頂信號。高位會有震蕩分化，這很正常。防守線看4150，破了再謹慎，沒破就繼續拿著。火候還不到，但火苗已經點著了。
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