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2024年11月，中央空管委將合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六座城市確定為eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）試點(diǎn)城市，600米以下空域授權(quán)地方政府管理。六城拿到了同一張入場券。

圖源：汽車觀察

一年后的成績單差異明顯：

深圳集聚低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過1700家；成都沃飛長空AE200鎖定超千架商業(yè)訂單，率先鎖定量產(chǎn)合同；蘇州建成200+起降點(diǎn)、獲批200+條航線，密度領(lǐng)先；重慶低空飛行時(shí)長同比增長109%，增速領(lǐng)跑；合肥拿下全球首批無人駕駛載人航空器運(yùn)營合格證（OC）；杭州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值突破400億元，同比增幅26%。

六城運(yùn)營數(shù)據(jù)對比 圖表數(shù)據(jù)基于各城市公開信息整理

但數(shù)字只是表面。更值得關(guān)注的問題是：為什么同樣的政策窗口、同樣的空域授權(quán)，一年之后分化出截然不同的結(jié)果？

答案要從六個(gè)城市拿到試點(diǎn)之前說起。

全文目錄：

一、六城起跑線上的“底牌”差異

二、六城各自瞄準(zhǔn)了怎樣的“靶心”？

三、路徑分化：基金、立法還是基建？

四、成果驗(yàn)證：一年之后，誰在兌現(xiàn)，誰還在路上？

五、產(chǎn)業(yè)啟示與三大核心風(fēng)險(xiǎn)提示

六、結(jié)語

文末附件：相關(guān)政策一圖讀懂

附件1：重慶市推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施

附件2：蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(試行)

附件3：《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024-2027年)》政策解讀

附件4：深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施

六城起跑線上的“底牌”差異

2024年11月，六城同時(shí)拿到eVTOL試點(diǎn)授權(quán)。但起點(diǎn)完全不同。

圖源：汽車觀察

深圳：產(chǎn)業(yè)鏈最完整。 集聚4200+家企業(yè)，大疆占全球消費(fèi)無人機(jī)70%份額，美團(tuán)已實(shí)現(xiàn)60+萬單真實(shí)配送。這是六城中唯一擁有成熟商業(yè)化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的城市。

蘇州：制造業(yè)底盤最扎實(shí)。 精密制造、高端裝備供應(yīng)鏈成熟，昆山臺(tái)資企業(yè)可快速轉(zhuǎn)為eVTOL零部件配套。短板是沒有本地整機(jī)龍頭。

成都：航空工業(yè)底子最厚。 成飛、中科院等科研資源聚焦軍機(jī)與通航，適航審定的軍地協(xié)調(diào)經(jīng)驗(yàn)是六城唯一。轉(zhuǎn)化周期長，但后勁足。

合肥：空域改革經(jīng)驗(yàn)最早。 2021年即成為長三角首個(gè)全域低空空域改革試點(diǎn)，駱崗試驗(yàn)區(qū)在試點(diǎn)前已完成規(guī)劃。先發(fā)優(yōu)勢在“管理機(jī)制”。

杭州：數(shù)字生態(tài)最完整。 阿里云、海康視覺、網(wǎng)易AI構(gòu)成低空經(jīng)濟(jì)的“數(shù)字底座”。路線是“用軟件帶動(dòng)硬件”，而非自己造飛行器。

重慶：測試場景最獨(dú)特。 山地、峽谷、復(fù)雜電磁環(huán)境，是低空物流和應(yīng)急救援的天然試驗(yàn)場。工業(yè)供應(yīng)鏈可支撐，但整機(jī)能力尚在培育。

這六張底牌，在試點(diǎn)之后被轉(zhuǎn)化為六種完全不同的戰(zhàn)略選擇。

六城各自瞄準(zhǔn)了怎樣的“靶心”？

底牌不同，下注自然不同。試點(diǎn)一落地，六城首先回答的是同一個(gè)問題：在低空經(jīng)濟(jì)這條賽道上，我要占哪個(gè)生態(tài)位？

圖源：汽車觀察

合肥瞄準(zhǔn)的是“合規(guī)”： 它沒有急著招商，而是幫億航拿下了全球首張無人駕駛載人航空器運(yùn)營合格證（OC）。這張證解決的不是“能不能飛”，而是“能不能上路做生意”。合肥的算盤是：誰先跑通商業(yè)閉環(huán)，誰就能卡住運(yùn)營端的入口。代價(jià)是，它暫時(shí)放棄了制造端的規(guī)模競賽。

深圳瞄準(zhǔn)的是“規(guī)模”： 深圳的目標(biāo)不是某一款飛機(jī)，而是整個(gè)生態(tài)。它用10億產(chǎn)業(yè)基金和標(biāo)準(zhǔn)體系，吸引最多企業(yè)、覆蓋最全場景。深圳的邏輯是：低空經(jīng)濟(jì)的終局是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，誰先織出最密的網(wǎng)，誰就贏了。風(fēng)險(xiǎn)在于，規(guī)模大了不一定能長出盈利的商業(yè)模式。

蘇州瞄準(zhǔn)的是“制度”： 蘇州沒有急于鋪產(chǎn)能，而是先立了一部地方性法規(guī)——《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》。它的判斷是：低空經(jīng)濟(jì)眼下最缺的不是技術(shù)，而是確定性。企業(yè)需要一個(gè)“出了問題按什么規(guī)矩辦”的法律框架。蘇州用法規(guī)換企業(yè)的長期信心。隱患是：法規(guī)立得再漂亮，如果飛不起來，就是空中樓閣。

成都瞄準(zhǔn)的是“量產(chǎn)”： 成都把寶押在沃飛長空AE200上——一旦完成適航取證并量產(chǎn)落地，成都就是國內(nèi)第一個(gè)擁有“本地取證+本地下線”雙認(rèn)證的城市。這是最高風(fēng)險(xiǎn)的押注：賭單一企業(yè)的成敗，但回報(bào)也最集中。

杭州和重慶瞄準(zhǔn)的是“場景”：杭州用數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座撬動(dòng)低空物流和文旅；重慶用山地地形做別人做不了的應(yīng)急救援和特色物流。這兩條路短期內(nèi)看不到規(guī)模，但如果跑通了，壁壘最難復(fù)制——因?yàn)椤皥鼍啊辈皇清X能砸出來的。

六城目標(biāo)選擇的差異，本質(zhì)上是對"低空經(jīng)濟(jì)的核心競爭要素"理解不同。合肥認(rèn)為壁壘在合規(guī)，深圳認(rèn)為壁壘在規(guī)模，蘇州認(rèn)為壁壘在制度，成都認(rèn)為壁壘在制造，杭州認(rèn)為壁壘在場景，重慶認(rèn)為壁壘在差異化。這五種判斷沒有絕對對錯(cuò)，但會(huì)決定資源分配的方向。

路徑分化：基金、立法還是基建？

1. 深圳：立標(biāo)準(zhǔn) + 產(chǎn)業(yè)基金

深圳的判斷是：低空經(jīng)濟(jì)目前沒有統(tǒng)一規(guī)矩，誰先立標(biāo)準(zhǔn)，誰就有主動(dòng)權(quán)。2023年發(fā)布首套標(biāo)準(zhǔn)體系，2024年升級到2.0版，覆蓋制造、運(yùn)營、服務(wù)全鏈條。

錢怎么花？10億元產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，而非直接獎(jiǎng)勵(lì)。基金能滾動(dòng)使用，但門檻也高——只有成長期企業(yè)夠得著。初創(chuàng)企業(yè)？深圳給的TC/PC獎(jiǎng)勵(lì)（1500萬）和物流運(yùn)營補(bǔ)貼（年度最高2000萬），才是它們的選項(xiàng)。

圖源：汽車觀察

2. 蘇州：立法 + 極限獎(jiǎng)勵(lì)

蘇州選了完全不同的路——2025年10月施行的《低空經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，是全國最早的地方性法規(guī)之一。空域協(xié)調(diào)、起降點(diǎn)建設(shè)，從此有法可依。對企業(yè)來說，法規(guī)比政策文件更可信。

錢給得最殷實(shí)：單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)最高2億元，六城公開上限。獎(jiǎng)勵(lì)不是投資，企業(yè)不用稀釋股權(quán)。但對財(cái)政的消耗也是實(shí)打?qū)嵉摹＝刂?025年10月，蘇州已建成263個(gè)起降點(diǎn)、獲批337條航線——密度六城第一。

3. 合肥、杭州、成都、重慶：基建先行 + 工具組合

這四城目前以“鋪設(shè)施”為主。合肥的特殊之處不是錢，而是一張證——全球首張無人駕駛載人航空器運(yùn)營合格證（OC）。這張證解決的不是“能不能飛”，而是“能不能商業(yè)運(yùn)營”。比現(xiàn)金補(bǔ)貼更能縮短企業(yè)進(jìn)入市場的時(shí)間，但門檻也最高：必須先拿到TC和PC。

六城路徑的分化，本質(zhì)是其自身資源稟賦與對低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯的判斷相互匹配的結(jié)果——沒有絕對最優(yōu)的路徑，只有最貼合城市自身“底牌”的選擇，而這些選擇的差異，也為后續(xù)一年的成果分化埋下了伏筆，直接影響了各城在適航取證、運(yùn)營數(shù)據(jù)、商業(yè)訂單等核心維度的表現(xiàn)差異。

成果驗(yàn)證：一年之后，誰在兌現(xiàn)，誰還在路上？

六個(gè)城市跑出了不同的路徑，現(xiàn)在到了驗(yàn)證的時(shí)候了。判斷的標(biāo)準(zhǔn)只有一個(gè)：誰真正把飛行器飛起來了、讓商業(yè)模式跑通了。

第一個(gè)驗(yàn)證維度是適航取證，這是進(jìn)入商業(yè)化的第一道門檻。六城適航取證的實(shí)際進(jìn)度如下：

需要特別說明的是蘇州的情況。峰飛V2000CG凱瑞鷗"全球首架三證齊全噸級eVTOL"這一標(biāo)簽本身沒有問題，但這三張證是上海峰飛航空科技有限公司申請的，企業(yè)主體和適航證件均在上海。

2025年7月22日，這架飛機(jī)交付給了廣州合利創(chuàng)興科技有限公司，并非留在蘇州。蘇州的政策文件里將其列為本地成果，存在歸屬混淆：蘇州真正有價(jià)值的是昆山峰飛制造基地的規(guī)模化產(chǎn)能，以及《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》提供的制度環(huán)境，而非適航取證本身。

第二個(gè)驗(yàn)證維度是飛行數(shù)據(jù)，這是檢驗(yàn)運(yùn)營質(zhì)量的直接指標(biāo)。六城已公開的飛行數(shù)據(jù)如下：

第三個(gè)驗(yàn)證維度是商業(yè)訂單，這是市場用錢投票的結(jié)果。

截至目前，六城中真正鎖定商業(yè)訂單的是成都——沃飛長空AE200已鎖定超千架商業(yè)訂單，2025年9月首架機(jī)正式下線，目標(biāo)2026年完成TC取證并量產(chǎn)。這意味著成都將是國內(nèi)最早擁有"本地適航取證+本地量產(chǎn)下線"雙認(rèn)證的城市。

相比之下，合肥的OC證解決的是運(yùn)營資質(zhì)問題，但量產(chǎn)和TC環(huán)節(jié)仍由廣州億航主導(dǎo)；深圳的零重力ZG-ONE目前仍處于TC申請階段，量產(chǎn)時(shí)間表尚未明確。

三個(gè)維度的驗(yàn)證結(jié)果指向一個(gè)共同結(jié)論：分化不是偶然的，而是起點(diǎn)不同、選擇不同的必然結(jié)果。

深圳的規(guī)模優(yōu)勢來自于多年積累的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，不是試點(diǎn)政策帶來的；成都的適航領(lǐng)先地位來自于對航空工業(yè)積累的成功轉(zhuǎn)化；合肥的OC先發(fā)優(yōu)勢來自于2021年就開始的空域改革試點(diǎn)；蘇州在基礎(chǔ)設(shè)施密度上的領(lǐng)先是真實(shí)可見的，但運(yùn)營數(shù)據(jù)缺口說明"建起來"和"用起來"之間還有距離；杭州和重慶沒有在制造端爭取位置，而是押注場景，這在短期內(nèi)的商業(yè)化價(jià)值有限，但一旦場景跑通，壁壘反而最難復(fù)制。

產(chǎn)業(yè)啟示與三大核心風(fēng)險(xiǎn)提示

六城路徑的差異對不同類型的產(chǎn)業(yè)參與者意味著不同的切入策略。

圖源：汽車觀察

對制造企業(yè)而言，合肥和蘇州的量化目標(biāo)和資金支持最為直接。合肥的"千億級產(chǎn)業(yè)集群"目標(biāo)和蘇州"單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)最高2億元"的扶持政策，意味著兩地在土地供應(yīng)、廠房租賃、人才引進(jìn)等方面將提供更具吸引力的條件。但需注意，兩城政策執(zhí)行依賴地方財(cái)政持續(xù)性，投資者應(yīng)關(guān)注后續(xù)年度預(yù)算安排。

對運(yùn)營企業(yè)而言，深圳和杭州的應(yīng)用場景開放程度更高。深圳的全覆蓋式應(yīng)用生態(tài)和杭州的低空文旅線路布局，為無人機(jī)物流、低空旅游、工業(yè)巡檢等運(yùn)營類企業(yè)提供了更為成熟的試點(diǎn)環(huán)境。但需注意，運(yùn)營類企業(yè)的盈利高度依賴空域開放節(jié)奏和適航取證進(jìn)度，短期內(nèi)仍以演示驗(yàn)證為主。

對投資者而言，六城政策差異提供了一個(gè)觀察低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域競爭格局的窗口。深圳的標(biāo)準(zhǔn)工具、蘇州的立法工具具有先發(fā)優(yōu)勢且難以在短期內(nèi)被復(fù)制；合肥和蘇州的量化目標(biāo)如果如期完成，將吸引更多產(chǎn)業(yè)資源集聚；杭州和重慶的差異化場景路線如果跑通，將形成獨(dú)特的商業(yè)模式閉環(huán)。中長期看，具備核心技術(shù)創(chuàng)新能力和應(yīng)用場景落地能力的企業(yè)，無論位于哪座城市，都將占據(jù)競爭優(yōu)勢。

需要明確的是，低空經(jīng)濟(jì)目前仍處于“政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)過渡”的早期階段，六城政策差異的背后，隱藏著三類不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)。

圖源：汽車觀察

其一為政策執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，部分城市提出的“千億級產(chǎn)業(yè)集群”“全國示范區(qū)”等目標(biāo)，依賴后續(xù)細(xì)化政策的持續(xù)跟進(jìn)，投資者需重點(diǎn)關(guān)注政策落地節(jié)奏和地方財(cái)政支持力度的變化，防范目標(biāo)難以兌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

其二為技術(shù)成熟度風(fēng)險(xiǎn)，eVTOL、無人機(jī)物流等核心應(yīng)用仍處于演示驗(yàn)證向商業(yè)化過渡的階段，適航取證周期、電池技術(shù)瓶頸、空域管理改革進(jìn)度等，均可能影響產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)節(jié)奏。

其三為區(qū)域同質(zhì)化競爭風(fēng)險(xiǎn)，六城均將低空經(jīng)濟(jì)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在eVTOL制造、無人機(jī)物流等熱門賽道存在同質(zhì)化布局傾向，中長期來看，只有具備核心技術(shù)創(chuàng)新能力和應(yīng)用場景落地能力的城市，才能在競爭中脫穎而出。

結(jié)語

六個(gè)城市拿到了同一張入場券，走出的卻是完全不同的路——這不是偶然，而是各自城市基因、政策判斷和資源稟賦共同作用的結(jié)果。

從一年的結(jié)果來看，深圳在規(guī)模上領(lǐng)先，但真正跑通商業(yè)化的是合肥（OC證）；成都在量產(chǎn)準(zhǔn)備上領(lǐng)先，但還需要等TC取證兌現(xiàn)；蘇州在基礎(chǔ)設(shè)施密度上領(lǐng)先，但運(yùn)營數(shù)據(jù)缺口是最大的隱患。 杭州和重慶的特色場景路線風(fēng)險(xiǎn)最高，但如果跑通，壁壘也最難復(fù)制。

一個(gè)值得深思的事實(shí)是：六個(gè)城市里，沒有任何一座城市同時(shí)在適航取證、商業(yè)訂單和運(yùn)營規(guī)模三個(gè)維度上全面領(lǐng)先。這意味著當(dāng)前的低空經(jīng)濟(jì)競爭格局仍處于高度分散的階段，真正的領(lǐng)頭城市還沒有出現(xiàn)。對于產(chǎn)業(yè)投資者和從業(yè)者而言，與其押注某一座城市，不如關(guān)注適航取證和商業(yè)模式的兌現(xiàn)節(jié)點(diǎn)——這兩個(gè)指標(biāo)，這才是低空經(jīng)濟(jì)真正的分水嶺。

▌附件1：重慶市推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施

▌附件2：蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(試行)

▌附件3：《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024-2027年)》政策解讀

▌附件4：深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施

注： 本文所引用數(shù)據(jù)均來源于公開可查資料，口徑與時(shí)間點(diǎn)或有差異，歡迎讀者指正交流。文中企業(yè)案例、商業(yè)邏輯及趨勢判斷僅為基于公開信息的研究分析，不構(gòu)成任何形式的投資建議。

數(shù)據(jù)來源：中央空管委試點(diǎn)文件（2024年11月），《合肥市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，《安徽省加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案（2024—2027年）及若干措施》（2024年4月發(fā)布），《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024～2026年）》，《蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（試行）》，《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，《深圳市低空基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)方案（2024—2026年）》，《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》，《杭州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，《2026年成都市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展工作要點(diǎn)》，《成都市有序拓展低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景實(shí)施方案（2026—2027年）》，《重慶市推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》。檢索日期2026年5月11日。

作者/ 空天界綜合編輯

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