以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院汽車物流研究小組發(fā)布的《中國汽車物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

行業(yè)主要上市公司：長久物流（603569.SH）、中鐵特貨（001213.SZ）、三羊馬（001317.SZ）、原尚股份（603813.SH）、西上海（605151.SH）

本文核心數(shù)據(jù)：汽車物流產(chǎn)業(yè)鏈；產(chǎn)業(yè)全景圖譜；產(chǎn)業(yè)競爭情況；發(fā)展前景；

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

汽車物流是指汽車供應(yīng)鏈上原材料、零部件、整車以及售后配件在各個環(huán)節(jié)之間的實體流動過程，針對客戶多樣化需求，為客戶提供從采購、生產(chǎn)到銷售及售后各環(huán)節(jié)的倉儲、運輸、配送服務(wù)，是汽車整車企業(yè)、原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商、第三方物流和銷售公司的橋梁和紐帶。

汽車物流按業(yè)務(wù)流程可分為四大部分：零部件物流、整車物流、汽車售后備件物流、廢棄物回收處理物流，現(xiàn)已形成以整車物流為主，以售前零部件物流、售后備件物流為重，廢棄物回收處理物流為輔的現(xiàn)代汽車物流的新格局。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國汽車物流產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上游配套、中游運營、下游需求三大核心環(huán)節(jié)：上游為物流配套環(huán)節(jié)，由提供運力資源的運輸載體、負責貨物存儲保管的倉儲及配套，以及涵蓋數(shù)字化技術(shù)、信息系統(tǒng)與保險保障的技術(shù)及配套服務(wù)共同構(gòu)成，為物流運作提供基礎(chǔ)支撐；中游為物流運營環(huán)節(jié)，分為零部件物流、整車物流、汽車售后備件物流、廢棄物回收處理物流；下游為物流需求環(huán)節(jié)，既包括傳統(tǒng)車企、新能源車企、外資車企等整車生產(chǎn)企業(yè)，也涵蓋汽車經(jīng)銷商、零部件生產(chǎn)企業(yè)、售后備件相關(guān)企業(yè)等流通及配套企業(yè)，共同構(gòu)成了物流服務(wù)的需求來源，三者協(xié)同形成了完整的汽車物流產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

中國汽車物流產(chǎn)業(yè)鏈上游配套環(huán)節(jié)，運輸載體以中鐵特貨、招商滾裝等為代表，提供鐵路、水路等運力資源；倉儲及配套由安信聯(lián)合物流、廣新供應(yīng)鏈等負責貨物存儲保管；技術(shù)及配套服務(wù)則以安吉加加信息、太平洋財產(chǎn)保險等企業(yè)提供數(shù)字化系統(tǒng)與保險保障。中游運營環(huán)節(jié)，主機廠系物流企業(yè)如安吉物流、一汽物流、長安民生物流等，依托母公司整車業(yè)務(wù)提供專屬物流服務(wù)；第三方物流公司如長久物流、原尚物流、中鐵特貨、三羊馬等則獨立面向全行業(yè)提供市場化綜合物流服務(wù)。下游需求環(huán)節(jié)，整車生產(chǎn)企業(yè)包括一汽汽車、上汽汽車、比亞迪、廣汽汽車等主流車企；汽車流通及配套企業(yè)則有埃馳汽車、海納川、AW（蘇州）汽車等，覆蓋經(jīng)銷商、零部件供應(yīng)與售后配套等領(lǐng)域，共同構(gòu)成了完整的汽車物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)邁入智能化綠色化與新能源驅(qū)動階段

中國汽車物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可清晰劃分為六大階段：1978年以前為計劃經(jīng)濟分配階段，完全依附行政調(diào)撥與統(tǒng)購統(tǒng)銷，依賴國有運輸企業(yè)，服務(wù)單一且效率低下；1979—1993年進入市場化萌芽與車企自建起步階段，隨改革開放車企自主搭建物流體系，脫離計劃分配并圍繞市場需求初步建網(wǎng)；1994—2000年步入車企主導、自建物流體系成型階段，受產(chǎn)業(yè)政策推動與合資車企帶動，車企成立專屬物流子公司，構(gòu)建體系化物流網(wǎng)絡(luò)，物流成為核心競爭力；2001—2010年迎來第三方物流崛起與專業(yè)化發(fā)展階段，加入WTO后汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長，專業(yè)第三方企業(yè)打破自營壟斷，服務(wù)向增值化、規(guī)模化轉(zhuǎn)型，行業(yè)走向市場化外包與專業(yè)化分工；2011—2020年處于集約化整合與多式聯(lián)運升級階段，在存量競爭與供給側(cè)改革下，行業(yè)集中度提升，多式聯(lián)運加速完善，數(shù)字化工具逐步普及；2021年至今邁入智能化綠色化與新能源驅(qū)動階段，在雙碳目標與新能源汽車發(fā)展推動下，智慧物流技術(shù)深度應(yīng)用，國際物流網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)，行業(yè)向智能化、綠色化、全球化方向結(jié)構(gòu)性重塑。

產(chǎn)業(yè)政策背景：為汽車物流高質(zhì)量發(fā)展與產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供全方位制度保障

國家層面汽車物流政策以支持引導為主、規(guī)范監(jiān)管為輔，推動行業(yè)從傳統(tǒng)單一運輸向一體化、智能化、綠色化、全球化升級。政策體系上，從頂層設(shè)計到專項行動、標準建設(shè)、新能源配套、合規(guī)監(jiān)管協(xié)同發(fā)力，既通過稅費減免、設(shè)施建設(shè)、聯(lián)盟組建、數(shù)據(jù)互聯(lián)、“一單制/一箱制”創(chuàng)新等培育領(lǐng)軍企業(yè)、打通多式聯(lián)運與跨境通道、適配新能源汽車（含動力電池）物流需求，又以專項治理、收費規(guī)范、標準統(tǒng)一等整治超限超載、保障運輸安全、降低社會物流成本。

注：查詢時間截至2026年3月。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國汽車物流市場規(guī)模穩(wěn)步增長

當前中國汽車物流行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，依托國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模全球領(lǐng)先、新能源汽車快速滲透及供應(yīng)鏈數(shù)字化升級的多重驅(qū)動，行業(yè)服務(wù)體系持續(xù)完善、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，整體呈現(xiàn)穩(wěn)健擴張的良好格局，2025年，中國汽車物流市場規(guī)模達到590.3億美元。

2、宏觀物流市場規(guī)模持續(xù)擴容為汽車物流行業(yè)提供了堅實的需求基礎(chǔ)

2021—2025年我國社會物流總額持續(xù)穩(wěn)步增長，從336.17萬億元增至368.2萬億元，整體規(guī)模不斷擴大；增速雖在2022年有所回落至3.40%，但隨后逐年回升并保持在5%以上的穩(wěn)健區(qū)間，反映出全社會物流需求韌性較強、物流市場總體向好發(fā)展。宏觀物流市場規(guī)模持續(xù)擴容、需求穩(wěn)步復蘇，為汽車物流行業(yè)提供了堅實的需求基礎(chǔ)和良好的發(fā)展環(huán)境，有力支撐汽車整車及零部件物流業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長與專業(yè)化升級。

3、2021至2025年中國物流業(yè)景氣指數(shù)基本整體運行在榮枯線50%以上

2021至2025年中國物流業(yè)景氣指數(shù)基本整體運行在榮枯線50%以上，呈現(xiàn)先降后穩(wěn)的波動態(tài)勢，2021年為53.36%，2022年回落，2023年回升至51.81%，2024年微降至51.71%，2025年為50.80%，行業(yè)整體保持擴張，這一宏觀環(huán)境為汽車物流行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

4、乘用車零部件營收增長帶動汽車物流運輸量、配送頻次同步提升

2021-2025年中國乘用車零部件制造業(yè)營收從33249億元穩(wěn)步增長至42718億元，五年間持續(xù)擴張且增速穩(wěn)健，反映出汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套能力不斷增強、新能源與智能化零部件需求持續(xù)釋放，直接帶動汽車零部件物流運輸量、配送頻次同步提升，推動汽車物流行業(yè)向規(guī)模化、精細化、專業(yè)化升級，加速干線運輸、入廠配送、倉儲分揀及供應(yīng)鏈數(shù)字化改造。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭情況

中國汽車物流企業(yè)競爭格局中，第一梯隊是汽車廠商下屬子公司，以上汽安吉物流、一汽物流、長安民生物流、風神物流為代表，依托母公司資源，以內(nèi)部保障性物流為主，多采用自有運力與承運商結(jié)合模式，網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)配套完善；第二梯隊為獨立第三方物流公司，包括長久物流、原尚物流、中鐵特貨、日郵汽車物流、陸友物流等，可服務(wù)多家車企，以整合運力為主；第三梯隊是中小型物流公司，業(yè)務(wù)單一、網(wǎng)絡(luò)有限，主要作為外協(xié)運力依附大型企業(yè)參與整車運輸，整體競爭力較弱。

2、區(qū)域競爭情況

從中國汽車物流企業(yè)區(qū)域分布來看，吉林依托一汽體系布局一汽物流，北京匯聚長久物流、中鐵特貨等全國性龍頭，上海以上汽系安吉物流、西上海形成華東核心樞紐，重慶有長安民生物流、三羊馬，廣東則以風神物流、原尚物流服務(wù)廣汽等車企。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

1、預(yù)計到2031年行業(yè)市場規(guī)模達到835億美元

在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進下，中國汽車物流行業(yè)迎來多重發(fā)展機遇：一方面，環(huán)保訴求與國家戰(zhàn)略導向推動行業(yè)加速擺脫公路運輸主導格局，大力發(fā)展多式聯(lián)運以優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)節(jié)能減排，同時汽車輕量化新材料與相關(guān)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，也為物流環(huán)節(jié)降碳增效提供重要支撐；另一方面，新能源物流車作為城市配送核心新型基礎(chǔ)設(shè)施，將在行業(yè)新能源化轉(zhuǎn)型中迎來廣闊應(yīng)用空間，整體推動汽車物流行業(yè)向低碳化、綠色化方向高質(zhì)量升級。預(yù)計到2031年行業(yè)市場規(guī)模達到835億美元，2026-2031年年均增長率為5.96%。

2、行業(yè)呈現(xiàn)多元化、數(shù)字化趨勢發(fā)展

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用、汽車物流企業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)呈現(xiàn)多元化、數(shù)字化、智能化、定制化的發(fā)展趨勢。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。