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一朵盛開(kāi)的香菇！ 平姐姐攝于杭州某日料店

今日上證跳空低開(kāi)后略有反彈，之后再次下跌，眼看要跌破4100點(diǎn)了，有資金開(kāi)始入市抄底了，之后越走越強(qiáng)，竟然以大漲0.92%的4170點(diǎn)收盤，而且還站上了黃金分割線內(nèi)61.8%這個(gè)位置，即4160點(diǎn)的上方，考慮到近期長(zhǎng)江存儲(chǔ)這個(gè)芯片龍頭股有可能很快上市，大盤大概率會(huì)營(yíng)造一個(gè)比較好的做多氛圍。

不過(guò)今日與存儲(chǔ)概念相關(guān)的個(gè)股還是跌得很猛的，令不少投資者出現(xiàn)恐慌心理。其中佰維存儲(chǔ)、德明利，包括中韓半導(dǎo)體ETF，盤中都一度大跌了8%以上。看遍了新聞，只看到韓國(guó)三星前半導(dǎo)體部門總裁慶桂顯表示，因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，隨著存儲(chǔ)芯片供應(yīng)量的激增，市場(chǎng)格局可能會(huì)在明年下半年或后年上半年發(fā)生轉(zhuǎn)變。

部分媒體簡(jiǎn)化標(biāo)題，直接變成三星前高管預(yù)測(cè)明年存儲(chǔ)芯片價(jià)格大跌。造成市場(chǎng)十分恐慌，港股市場(chǎng)上，南方兩倍做多海力士與兩倍做多三星均出現(xiàn)了超過(guò)11%的下跌。但其實(shí)我昨天分析過(guò)了，新建芯片產(chǎn)能的正常化并不是一件容易的事。而且人家也明確說(shuō)了，是明年下半年或者是后年上半年，這不是還有兩年的時(shí)間嗎？慌什么呢？

而且到了晚上，花旗發(fā)布了最新評(píng)估報(bào)告，它將美光科技的目標(biāo)股價(jià)從425美元上調(diào)到了840美元（今晚該股報(bào)價(jià)約為670美元），將閃迪的報(bào)價(jià)從1300美元調(diào)升到了2025美元（今晚該股報(bào)價(jià)約為1303美元）。可見(jiàn)，雖然全世界都有可能要擴(kuò)充產(chǎn)能，但是龍頭企業(yè)的地位還是相當(dāng)穩(wěn)固的。

而且，如果三星工會(huì)真的舉行為期18天的大罷工，那么產(chǎn)量受到嚴(yán)重影響，加上對(duì)工人的薪酬增加，確實(shí)會(huì)影響三星的業(yè)績(jī)，從而令三星的股價(jià)下跌，從而影響相關(guān)的基金，但是不知道大家想過(guò)沒(méi)有，這對(duì)其它存儲(chǔ)廠家其實(shí)是個(gè)利好呢？因?yàn)槟愎┎簧县浟耍蛻艉芸赡芫驼覄e人去買了。

或許韓國(guó)政府與法院正是看到了這樣一個(gè)肥水或?qū)⑼饬鞯街袊?guó)的機(jī)會(huì)，所以力壓三星工會(huì)繼續(xù)與資方談判。法院方面更是高壓，居然判斷三星工會(huì)如果罷工，不能影響產(chǎn)量。這是什么意思？就是你可以白天罷工讓大家知道你的憤怒，但是你晚上必須去加班把東西給生產(chǎn)出來(lái)？

問(wèn)了一下豆包，如果三星工會(huì)堅(jiān)持要搞讓資方肉痛的影響產(chǎn)量的罷工，法院會(huì)采取什么措施？豆包說(shuō)，法院會(huì)按照企業(yè)受損的實(shí)際情況，讓工會(huì)賠償以及令工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人個(gè)人進(jìn)行賠償。感覺(jué)這個(gè)法規(guī)厲害了，本來(lái)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人也是希望自己加薪酬才號(hào)召工人罷工的，現(xiàn)在真要罷工給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，自己就是偷雞不成蝕把米了。

這下感覺(jué)資方應(yīng)當(dāng)是吃了一顆定心丸——愛(ài)罷不罷，反正產(chǎn)量不能受影響。最新的消息是，目前雙方還在談判，最終的談判時(shí)間截止時(shí)間是今晚當(dāng)?shù)貢r(shí)間10點(diǎn)。可見(jiàn)談判分岐之大，共識(shí)之不易。其實(shí)最早的談判從去年11月就開(kāi)始了，歷時(shí)半年之久都沒(méi)能達(dá)成一致。這回在政府與法院的共同參與之下，估計(jì)有可能達(dá)成一個(gè)暫時(shí)性的條款，這樣雙方都可以避免或有風(fēng)險(xiǎn)。

估計(jì)也是為了安撫投資者的恐慌情緒，今日有媒體援引三星內(nèi)部人士消息稱：三星最近第五代的DRAM的良品率提高到了92%，第六代的良品率提高到了75%以上。

事實(shí)上，人工智能方面的利好是非常確定的。近日，國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商，相繼推出了面向C端用戶的的詞元套餐產(chǎn)品，搶灘算力運(yùn)營(yíng)服務(wù)，這不光需要算力，也需要存儲(chǔ)芯片支持。此外，國(guó)內(nèi)頭部云服務(wù)提供商均上調(diào)了資本開(kāi)支指引，持續(xù)加碼AI領(lǐng)域的應(yīng)用。半導(dǎo)體行業(yè)的黃金時(shí)代，目前只是一個(gè)開(kāi)始！

隨著美伊談判有可能破裂（雙方的訴求差距太大了），特朗普提醒伊朗時(shí)間的流失，美伊之間有可能重燃戰(zhàn)火。這意味著，霍爾木茲海峽的徹底暢通仍需時(shí)日，投資者對(duì)油價(jià)的上漲便不得不有所期待，導(dǎo)致黃金與白銀的價(jià)格再次回落，其中黃金的價(jià)格回落到了4500美元一盎司以下，白銀則回落到75美元以下。最新的消息顯示，已經(jīng)有88艘進(jìn)出伊朗港口的商船改變了航線。伊朗作為重要的石油出口大國(guó)，如果其港口一直被封鎖，石油交易持續(xù)受到影響，那么石油價(jià)格雖然不會(huì)暴漲，但是持續(xù)在較高位置運(yùn)行的可能性還是有的。

從好的方面來(lái)講，這對(duì)光伏企業(yè)以及新能源車企業(yè)是個(gè)好消息。但壞處顯然更大，畢竟石油還是工業(yè)的血液，如果持續(xù)保持高價(jià)運(yùn)行，各行各業(yè)的成本都會(huì)增加，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不利，尤其是在人工智能對(duì)能源需求大增的情況下，更有可能拖了科技發(fā)展的后腿。

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