北京
來源：市場資訊
（來源：拾小財(cái)）
5月22日，國家發(fā)改委提到：指導(dǎo)國產(chǎn)大模型加大力度適配國產(chǎn)算力芯片，在保持快速發(fā)展的同時(shí)，確保自主可控、向善發(fā)展、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
對(duì)投資者來說，這個(gè)意義其實(shí)非常直接，核心就是一句話：為國產(chǎn)AI的“腦袋”和“身體”徹底打通血脈，全面加速。
如果DeepSeek這類國產(chǎn)大模型是AI領(lǐng)域的“智腦”，那算力芯片就是這個(gè)“大腦”高效運(yùn)轉(zhuǎn)所需的“心臟”和“血管”。發(fā)改委的意思，就是要指導(dǎo)“大腦”和“心臟”緊密協(xié)作。
我國國內(nèi)對(duì)算力的需求非常大。最近，字節(jié)跳動(dòng)今年計(jì)劃資本支出將超過2000億元人民幣，較之前初步計(jì)劃增加了25%。去年，阿里宣布未來三年投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，但很快這一目標(biāo)也被調(diào)高。
高盛此前曾預(yù)估，阿里巴巴旗下數(shù)據(jù)中心容量為3-4GW，計(jì)劃到2032年擴(kuò)大至20GW，這意味著每年需新增約2GW容量。
但長期以來，國內(nèi)頂尖的AI大模型主要還是在用國外芯片（比如英偉達(dá)），就像一輛好車用的是進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，性能雖好，但核心技術(shù)受制于人。
國產(chǎn)大模型優(yōu)先適配國產(chǎn)芯片，并且要用好、用順。這迫使兩者必須相互優(yōu)化，形成一個(gè)從硬件、算子庫、框架到應(yīng)用的無縫閉環(huán)。過去可能只是“能跑”，未來要變成“跑得飛快、跑得聰明”。
目前華為昇騰已經(jīng)對(duì)DeepSeek-V4做了全面適配，證明通過算法與硬件的協(xié)同優(yōu)化，國產(chǎn)芯片完全能承載萬億參數(shù)大模型的推理需求。可以看作是中國AI算力從“能用”邁向“好用”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
現(xiàn)在發(fā)改委發(fā)聲，這意味著，DeepSeek+昇騰的適配，已不只是企業(yè)層面的商業(yè)行為，而是上升到了國家頂層設(shè)計(jì)層面。給國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈”真金白銀“找訂單、找客戶”。
發(fā)改委同時(shí)披露，正在謀劃出臺(tái)加快"人工智能+"落地的配套文件，并持續(xù)推動(dòng)央國企開放高價(jià)值應(yīng)用場景。說白了，國家不僅要喊話，還要出文件、給資源、落地場景，把大模型+國產(chǎn)芯片這條路徹底打通。這意味著上下游相關(guān)企業(yè)接下來的需求，不只是市場自發(fā)行為，還有政策層面的有力托底。
在高端算力供給受限的背景下，國家指導(dǎo)適配，就是要把這些溢出的巨大需求，導(dǎo)向國產(chǎn)算力芯片。就像我在星球中強(qiáng)調(diào)的（想加入星球可以告訴我）：對(duì)于股市中的算力租賃、AI服務(wù)器、國產(chǎn)GPU/CPU設(shè)計(jì)等板塊來說，這意味著未來幾年都將處于“賣方市場”，訂單接到手軟，議價(jià)能力極強(qiáng)。
總之，這不僅是技術(shù)安全的需要，更是為了催生一個(gè)萬億級(jí)的增量市場，其影響是長遠(yuǎn)且深刻的。
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