重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發(fā)個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天A股再次封神了啊！半導體芯片設備全部起飛大漲，現(xiàn)在的行情就是看膽量的時候，沒有人知道什么時候是頂，行情短期風險就是漲太多了，但長期還是繼續(xù)看漲的，A股慢牛不變，長期大龍的目標依舊是大盤4400點和創(chuàng)業(yè)板4200點，大龍近期一次沒減倉，一直是等待上漲為主，上周五大龍加了半導體芯片，今天大龍繼續(xù)加點，富貴險中求，相信自己即可！

這一波半導體的上漲，是因為幾個半導體巨頭長鑫科技和長江存儲過幾月要上市，上市之前會繼續(xù)拉半導體，等到時候真正上市后就要見頂了，差不多6月中下旬，目前大龍還是先繼續(xù)看漲科技！不過最后提醒一句，收盤才是真，盤中不要信，盤中會跳水的。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量23851億，相比周五大幅放量15.92%

主力資金凈流出236.94億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市今日假期休市

港股創(chuàng)新藥今日假期休市

美股納斯達克期貨指數(shù)今日假期休市

恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)今日假期休市

恒生科技今日假期休市

越南基漲0.35%

北證50跌0.43%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準

1.加倉5000元$貝萊德中證A500指數(shù)增強C$ (022716)

中證A500:簡單點來說，大盤漲，中證A500就漲，大龍布局中證A500就是看好大盤漲到4400點，大龍今天維持低吸，中證 A500 聚焦 A 股中盤成長核心群體，覆蓋電力設備、電子、醫(yī)藥生物等新質生產(chǎn)力方向，同時兼顧金融、能源等傳統(tǒng)行業(yè)均衡配置，行業(yè)分散度高，天然具備抗波動屬性。

2.加倉5000元$泰信鑫選靈活配置混合A$（'001970）

設計芯片：大龍繼續(xù)布局芯片設計賽道。全球 AI 算力需求持續(xù)爆發(fā)，服務器 CPU、GPU 配比不斷提升，芯片設計環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈價值分配頂端。國內半導體自主可控加速推進，政策持續(xù)加碼，國產(chǎn)替代進入深水區(qū)，CPU、GPU、存儲接口芯片等領域突破明顯。AI 應用從訓練向推理側遷移，端側智能駕駛、機器人、AIoT 等場景快速滲透，帶動芯片需求多點開花。行業(yè)處于供需緊平衡，高端芯片供給偏緊，設計企業(yè)議價能力強。芯片設計屬于技術壁壘高、研發(fā)迭代快的硬科技領域，長期成長空間廣闊。靈活配置策略可根據(jù)市場變化調整倉位與結構，聚焦高景氣細分，規(guī)避單一環(huán)節(jié)波動。此時加碼，錨定 AI + 國產(chǎn)替代雙主線，分享硬核科技成長紅利。

3.加倉5000元$大成科技創(chuàng)新混合C$(008989)

CPO：這是CPO，大龍繼續(xù)定投一次，堅定配置 CPO 與光通信產(chǎn)業(yè)鏈。AI 算力擴張進入高速期，數(shù)據(jù)中心帶寬需求呈指數(shù)級增長，傳統(tǒng)光模塊面臨功耗、密度瓶頸，CPO（共封裝光學）成為下一代高速互聯(lián)核心方案。全球高端光纖曾長期被海外壟斷，如今國內企業(yè)實現(xiàn)技術突破，全球市占率大幅提升，成為 AI 算力建設核心供應商。產(chǎn)業(yè)鏈從光纖、光模塊到高速連接芯片全面受益，量價齊升邏輯明確。技術迭代驅動行業(yè)從 “周期耗材” 向 “成長基礎設施” 估值重構，成長天花板打開。算力巨頭持續(xù)高資本開支，推理側需求接力訓練側，光通信產(chǎn)業(yè)鏈景氣度延續(xù)。基金聚焦 AI 算力緊缺環(huán)節(jié)，覆蓋 CPO、特種光纖、HBM 等核心方向。此時布局，卡位 AI 算力 “賣水人” 賽道，把握技術變革與供需錯配雙重紅利。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元招$招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)C$（'026623）

科創(chuàng)芯片：真的是強者恒強啊！大龍上周五加了科創(chuàng)芯片，今天爆發(fā)大漲，大龍今天還是繼續(xù)加，半導體芯片大龍還是長期看好的，堅定布局芯片設計高景氣賽道，錨定國產(chǎn)替代與 AI 算力雙主線！該基金緊密跟蹤上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)，聚焦科創(chuàng)板優(yōu)質芯片設計企業(yè)，精準覆蓋 AI 芯片、高端處理器等核心領域，當前芯片設計行業(yè)迎來三重利好：AI 算力需求持續(xù)爆發(fā)，國產(chǎn)替代進程全面提速，政策強力扶持加碼。科創(chuàng)芯片設計指數(shù)近期強勢上行，近一月漲幅顯著，板塊高成長彈性充分彰顯。大龍繼續(xù)看漲低吸。

2.加倉5000元 $華商研究精選靈活配置混合A$（'004423）

科技混合：華商研究精選是均衡類的基金,從目前公布的前十大來看持有科技、資源、半導體、軍工等，華商基金整體權益基金比較強，大龍都是長期持有為主，大龍今天維持低吸。

3.加倉5000元$平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C$（'025491）

衛(wèi)星：衛(wèi)星大龍上周五加了倉位，今天上漲快2個，大龍今天繼續(xù)加，衛(wèi)星短期更多是超跌反彈， 不可長線，不可長線，商業(yè)航天從 “科研實驗” 邁向 “規(guī)模應用”，低軌星座組網(wǎng)、可重復使用火箭、衛(wèi)星應用進入爆發(fā)期。政策層面，國家航天局商業(yè)航天司正式運行，頂層規(guī)劃明確，行業(yè)進入規(guī)范化、高速化發(fā)展階段。指數(shù)覆蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射服務、地面設備及衛(wèi)星應用全產(chǎn)業(yè)鏈，上游制造發(fā)射權重不低于 50%，直擊產(chǎn)業(yè)核心。

今日減倉思路：尾盤決定

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期會有超跌反彈，但持續(xù)性未知，大龍暫時沒打算接。黃金白銀 黃金短期只是說美伊快達成協(xié)議所以反彈，但大級別的行情暫時沒有。原油油氣 大龍暫時不去加原油， 波動太大。半導體芯片計算機科技 半導體芯片前面已經(jīng)連續(xù)狂飆好多天了， 大龍還是繼續(xù)長期看漲的，上周五大龍加了芯片，現(xiàn)在2個方案，擔心漲多的朋友自己下車，想長期看漲的依舊可以長期看漲半導體芯片設備。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍是繼續(xù)長期看漲， CPO通信算力 CPO通信算力短期有點高，但方向上還是看好，大龍繼續(xù)臥倒等漲。新能源車光伏、固態(tài)電池、儲能 短期也是震蕩，大龍繼續(xù)慢慢加點看漲。鋰礦 大龍鋰礦高位已經(jīng)全部盈利清倉了，大龍等7月再接回來鋰礦，現(xiàn)在不急機器人 機器人還在低位，大龍繼續(xù)低吸布局看漲不變，繼續(xù)沖沖沖。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒，傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券現(xiàn)在處于低位，但大龍暫時不看好證券，因為證券被壓著不能漲的板塊 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥大龍不玩，科技跌也不會去醫(yī)藥的，創(chuàng)新藥沒資金玩，港股恒生科技、香港科技 港股今天假期休市休市一日，周二開盤。軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星大方向的行情沒有回暖，短期大龍小加一點衛(wèi)星做個波段為主。美股 美股納斯達克長期還是看漲的。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍先暫定持有到5月底，短期還是看漲，大龍今天先不動。

A股后市行情觀點 ：

大龍今天繼續(xù)加倉貝萊德 A500 指數(shù)增強、泰信鑫選靈活配置混合、大成科技創(chuàng)新混合、招商上證科創(chuàng)板芯片設計指數(shù)、華商研究精選靈活配置、平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù) 今日總計加3萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據(jù)行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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